इन्वेस्टग्लास: एकीकृत धन प्रबंधन सीआरएम के लिए हार्वेस्ट O2S का बेहतर विकल्प

परिचय: एक स्टैंडअलोन सीआरएम से परे

धन प्रबंधन में, ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्रणाली सलाहकारी कार्य का केंद्रबिंदु है। यह ग्राहक जानकारी का मुख्य भंडार, संचार का इंजन और स्थायी संबंध बनाने का आधार है। हार्वेस्ट ओ2एस एक शक्तिशाली पैतृक सीआरएम है जिसे धन प्रबंधकों को उनकी दैनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि, आज के परस्पर जुड़े डिजिटल परिदृश्य में, एक स्टैंडअलोन सीआरएम, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अब पर्याप्त नहीं है। धन प्रबंधन प्रौद्योगिकी का भविष्य पूर्णतः एकीकृत प्लेटफार्मों में निहित है, जहां सीआरएम केवल एक पृथक एप्लिकेशन नहीं, बल्कि संपूर्ण फर्म का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है।.

यह लेख बताएगा कि क्यों इन्वेस्टग्लास, अपने ऑल-इन-वन, स्विस संप्रभु प्लेटफॉर्म के साथ, इन्वेस्टग्लास हार्वेस्ट O2S का रणनीतिक और बेहतर विकल्प है। हम जानेंगे कि कैसे इन्वेस्टग्लास का CRM के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण, इसकी शक्तिशाली स्वचालन और अनुकूलन क्षमताओं के साथ मिलकर, वेल्थ मैनेजर्स को अधिक कुशल, स्केलेबल और ग्राहक-केंद्रित कार्यप्रणालियाँ विकसित करने में सक्षम बनाता है।.

हार्वेस्ट O2S: एक शक्तिशाली लेकिन पृथक CRM

हार्वेस्ट का O2S एक CRM है जिसे विशेष रूप से धन प्रबंधन उद्योग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सलाहकारों को अपने ग्राहकों के साथ संबंध प्रबंधित करने, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने और दैनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने में मदद करने के लिए कई सुविधाएँ प्रदान करता है। एक समर्पित CRM होने के नाते, यह अपने विशिष्ट क्षेत्र में व्यापक कार्यक्षमता प्रदान करता है। हालांकि, व्यापक, मॉड्यूलर हार्वेस्ट इकोसिस्टम का हिस्सा होने के कारण, संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए इसे अक्सर अन्य हार्वेस्ट उत्पादों (जैसे धन प्रबंधन के लिए BIG या क्लाइंट पोर्टल के लिए MoneyPitch) के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। यह मॉड्यूलरिटी, विकल्प प्रदान करने के साथ-साथ, खंडित प्रौद्योगिकी स्टैक की क्लासिक चुनौतियाँ भी पैदा करती है: डेटा साइलो, एकीकरण की जटिलताएँ और एक असंगत उपयोगकर्ता अनुभव।.

इन्वेस्टग्लास: एक एकीकृत हब के रूप में सीआरएम

इन्वेस्टग्लास एक मौलिक रूप से अलग दृष्टिकोण अपनाता है।वेस्टग्लास सीआरएम यह एक स्वतंत्र उत्पाद नहीं है, बल्कि एक एकीकृत प्लेटफॉर्म का मूल आधार है। यह पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस) सहित इन्वेस्टग्लास के अन्य सभी मॉड्यूल के साथ सहज रूप से एकीकृत है।, डिजिटल ऑनबोर्डिंग टूल्स, मार्केटिंग क्लाउड और क्लाइंट पोर्टल। इससे एक ऐसा एकीकृत वातावरण बनता है जहां डेटा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है और क्लाइंट के पूरे जीवनचक्र में वर्कफ़्लो आसान हो जाता है।.

विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण: इन्वेस्टग्लास बनाम हार्वेस्ट O2S

विशेषता	हार्वेस्ट O2S	इन्वेस्टग्लास	इन्वेस्टग्लास का लाभ
एकीकरण	यह एक स्टैंडअलोन सीआरएम है, जिसे अन्य हार्वेस्ट उत्पादों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।.	पीएमएस, ऑनबोर्डिंग, मार्केटिंग और क्लाइंट पोर्टल मॉड्यूल के साथ पूरी तरह से एकीकृत।.	डेटा के अलग-अलग हिस्सों में बंटे होने के बावजूद, ग्राहकों का 360 डिग्री का संपूर्ण अवलोकन। प्रारंभिक संपर्क से लेकर पोर्टफोलियो प्रदर्शन तक, ग्राहक की सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध है।.
अनुकूलन	मानक सीआरएम अनुकूलन विकल्प।.	बिना कोडिंग वाले ऑटोमेशन इंजन के साथ अत्यधिक अनुकूलन योग्य। बिना किसी प्रोग्रामिंग के कस्टम फ़ील्ड, लेआउट और वर्कफ़्लो बनाएं।.	आपकी कंपनी की अनूठी जरूरतों और प्रक्रियाओं के अनुरूप सीआरएम को अनुकूलित करने की बेजोड़ लचीलता।.
स्वचालन	बुनियादी सीआरएम स्वचालन सुविधाएँ।.	संपूर्ण प्लेटफॉर्म पर किसी भी कार्य या वर्कफ़्लो को स्वचालित करने के लिए शक्तिशाली नो-कोड स्वचालन इंजन।.	क्लाइंट ऑनबोर्डिंग से लेकर हर चीज को स्वचालित करें विपणन अभियान और अनुपालन जांच, जिससे सलाहकारों का बहुमूल्य समय बचता है।.
ग्राहक ऑनबोर्डिंग	सीआरएम से अलग, जिसके लिए डेटा ट्रांसफर की आवश्यकता होती है।.	इसमें पूरी तरह से एकीकृत प्रणाली शामिल है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग टूल.	एक सहज ऑनबोर्डिंग अनुभव, जिसमें ग्राहक का डेटा एक बार कैप्चर किया जाता है और पूरे प्लेटफॉर्म पर स्वचालित रूप से भर दिया जाता है।.
क्लाइंट पोर्टल	इसके लिए MoneyPitch नामक एक अलग उत्पाद के साथ एकीकरण की आवश्यकता है।.	इसमें पूरी तरह से एकीकृत और अनुकूलन योग्य सुविधा शामिल है। क्लाइंट पोर्टल.	आपके ग्राहकों के लिए एक सुसंगत और आधुनिक डिजिटल अनुभव, जिसमें उनके पोर्टफोलियो तक वास्तविक समय में पहुंच और सुरक्षित संचार उपकरण शामिल हैं।.
डेटा संप्रभुता	डेटा होस्टिंग विकल्प सभी संप्रभुता आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं।.	यह पूर्ण डेटा संप्रभुता के लिए स्विस क्लाउड और ऑन-प्रिमाइसेस होस्टिंग प्रदान करता है।.	आपके ग्राहकों के संवेदनशील डेटा के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा और गोपनीयता।.

एकीकृत सीआरएम की रणनीतिक शक्ति

इन्वेस्टग्लास जैसे एकीकृत सीआरएम के लाभ महज सुविधा से कहीं अधिक हैं। ये आपके धन प्रबंधन व्यवसाय के लिए ठोस रणनीतिक लाभों में तब्दील होते हैं।.

1. अपने डेटा की शक्ति को उजागर करना

जब आपका CRM आपके PMS के साथ एकीकृत होता है, तो आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं जो अलग-थलग दृष्टिकोण से संभव नहीं हैं। उदाहरण के लिए, आप पोर्टफोलियो प्रदर्शन, जोखिम सहनशीलता और जीवन की घटनाओं के आधार पर गतिशील ग्राहक वर्ग बना सकते हैं। इससे आप अत्यधिक व्यक्तिगत सलाह प्रदान कर सकते हैं और विकास के नए अवसरों की पहचान कर सकते हैं।.

2. एक सहज ग्राहक अनुभव का निर्माण करना

जब कोई संभावित ग्राहक आपकी वेबसाइट पर फॉर्म भरता है, तब से लेकर जब तक वह आपका दीर्घकालिक ग्राहक नहीं बन जाता, तब तक की उसकी यात्रा निर्बाध और सुसंगत होनी चाहिए। इन्वेस्टग्लास के साथ, डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान एकत्र किया गया डेटा सीधे सीआरएम में जाता है, जो बदले में क्लाइंट पोर्टल को जानकारी प्रदान करता है। इससे एक एकीकृत और पेशेवर अनुभव बनता है जो विश्वास और वफादारी का निर्माण करता है।.

3. अपने मार्केटिंग और बिक्री प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाना

InvestGlass का इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्लाउड आपको अपने CRM में मौजूद व्यापक डेटा के आधार पर लक्षित मार्केटिंग अभियान शुरू करने की सुविधा देता है। आप ईमेल अनुक्रमों को स्वचालित कर सकते हैं, सहभागिता को ट्रैक कर सकते हैं और संभावित ग्राहकों को अधिक प्रभावी ढंग से पोषित कर सकते हैं। बिक्री और मार्केटिंग का यह समन्वय विकास का एक शक्तिशाली माध्यम है।.

निष्कर्ष: सीआरएम सिर्फ एक डेटाबेस नहीं, बल्कि विकास का इंजन है।

Harvest O2S एक सक्षम CRM है, लेकिन यह धन प्रबंधन प्रौद्योगिकी के लिए एक पारंपरिक, पृथक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में, CRM सिर्फ एक डेटाबेस से कहीं अधिक होना चाहिए; यह आपकी फर्म का विकास इंजन होना चाहिए। InvestGlass, अपने ऑल-इन-वन, एकीकृत प्लेटफॉर्म के साथ, CRM को एक साधारण उपकरण से आपके संपूर्ण व्यवसाय के केंद्रीय केंद्र में बदल देता है।.

InvestGlass को चुनकर, आप केवल एक नया CRM ही नहीं चुन रहे हैं; बल्कि आप व्यापार करने का एक नया, अधिक कुशल और अधिक विस्तार योग्य तरीका चुन रहे हैं। आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुन रहे हैं जो आपको बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार धन प्रबंधन व्यवसाय बनाने में सक्षम बनाएगा।.

एकीकृत सीआरएम की शक्ति को व्यवहार में देखने के लिए, व्यक्तिगत डेमो शेड्यूल करें आज इन्वेस्टग्लास से।.