इन्वेस्टग्लास: धन संबंधी सलाह सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए हार्वेस्ट फिडनेट का एक बेहतर विकल्प

परिचय: डिजिटल युग में परामर्श विशेषज्ञता को पुनर्परिभाषित करना

धन प्रबंधन का सार सलाह की गुणवत्ता और ग्राहक-सलाहकार संबंध की मजबूती में निहित है। हार्वेस्ट के फिडनेट जैसे उपकरण, जिनका उद्देश्य "विशेषज्ञता को मजबूत करना और धन परामर्श को महत्व देना" है, इसी मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। फिडनेट परामर्श प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए संसाधन और क्षमताएं प्रदान करता है। हालांकि, डिजिटल परिवर्तन के इस युग में, सच्ची उत्कृष्टता परामर्श अलग-थलग उपकरणों के माध्यम से नहीं, बल्कि एक एकीकृत मंच के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है जो संपूर्ण परामर्श प्रक्रिया को डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि, बुद्धिमान स्वचालन और निर्बाध सहयोग से परिपूर्ण बनाता है।.

यह लेख इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है। इन्वेस्टग्लास हार्वेस्ट फिडनेट के रणनीतिक और बेहतर विकल्प के रूप में, हम यह प्रदर्शित करेंगे कि इन्वेस्टग्लास का ऑल-इन-वन, एआई-संचालित प्लेटफॉर्म किस प्रकार केवल परामर्श सेवाओं का समर्थन करने से आगे बढ़कर उन्हें सक्रिय रूप से बेहतर और विस्तारित करता है, जिससे धन प्रबंधकों को एक आधुनिक, कुशल और ग्राहक-केंद्रित कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण प्राप्त होते हैं।.

हार्वेस्ट फिडनेट: परामर्श सेवाओं को बेहतर बनाने का एक उपकरण

हार्वेस्ट फिडनेट को वेल्थ एडवाइजरों के लिए एक संसाधन के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो उनकी विशेषज्ञता को मजबूत करने और उनकी सलाह के मूल्य को बढ़ाने में मदद करता है। यह सलाह प्रक्रिया को समर्थन देने वाली जानकारी और उपकरणों तक पहुंच प्रदान करता है। हालांकि फिडनेट उपयोगी है, लेकिन यह हार्वेस्ट के खंडित इकोसिस्टम के भीतर काम करता है। कोर सीआरएम, पोर्टफोलियो प्रबंधन और क्लाइंट-फेसिंग सिस्टम से अलग होने के कारण सलाह प्रक्रिया को सही मायने में बदलने की इसकी क्षमता सीमित है। यह जो विशेषज्ञता प्रदान करता है, वह एडवाइजर के दैनिक कार्यों में स्वाभाविक रूप से एकीकृत नहीं है, जिससे अंतर्दृष्टि और कार्रवाई के बीच एक अंतर रह जाता है।.

इन्वेस्टग्लास: परामर्श सेवाओं को बदलने वाला एक मंच

इन्वेस्टग्लास केवल सलाह देने का एक साधन नहीं है; यह सलाह देने की प्रक्रिया को बदलने का एक मंच है। धन प्रबंधन जीवनचक्र के सभी पहलुओं को एक ही एकीकृत प्रणाली में समाहित करके, इन्वेस्टग्लास सलाहकारों को ऐसी अंतर्दृष्टि और दक्षता प्रदान करता है जो फिडनेट जैसे किसी स्वतंत्र उपकरण से संभव नहीं है। इन्वेस्टग्लास प्लेटफ़ॉर्म परामर्श सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करता है, निम्नलिखित का लाभ उठाते हुए:

• एआई-संचालित अनुशंसाएँ: उन अवसरों और जोखिमों को उजागर करना जो अन्यथा छूट सकते हैं।.
• स्वचालित कार्यप्रवाह: नियमित कार्यों को सुव्यवस्थित करने और एक सुसंगत, अनुपालनपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए।.
• एकीकृत अनुपालन: नियामकीय जांच और संतुलन को सीधे सलाहकारी कार्यप्रवाह में शामिल करना।.
• रीयल-टाइम एनालिटिक्स: सलाहकारों और ग्राहकों दोनों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना।.
• अनुकूलन योग्य परामर्श प्रक्रियाएं: कंपनियों को अपनी अनूठी सलाहकार पद्धतियों को डिजिटाइज़ और स्वचालित करने की अनुमति देना।.

विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण: इन्वेस्टग्लास बनाम हार्वेस्ट फिडनेट

विशेषता	हार्वेस्ट फिडनेट	इन्वेस्टग्लास	इन्वेस्टग्लास का लाभ
सलाहकार कार्यप्रवाह	परामर्श प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है।.	यह आपको बिना कोड वाले इंजन के साथ अपने संपूर्ण सलाहकार कार्यप्रवाह को डिजाइन करने, बनाने और स्वचालित करने की अनुमति देता है।.	एक पूर्णतः डिजिटाइज्ड, स्वचालित और अनुपालन-आधारित परामर्श प्रक्रिया जो आपकी फर्म के लिए अद्वितीय है।.
एकीकरण	यह एक स्वतंत्र उपकरण है, जिसे पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य प्रणालियों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता होती है।.	सीआरएम के साथ पूरी तरह से एकीकृत, पीएमएस, और सूचनाओं के निर्बाध प्रवाह के लिए क्लाइंट पोर्टल।.	परामर्श सेवा ग्राहक के संपूर्ण, वास्तविक समय के, 360-डिग्री दृश्य पर आधारित है।.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता	सीमित या न के बराबर अंतर्निर्मित एआई क्षमताएं।.	इसमें भविष्यसूचक विश्लेषण और व्यक्तिगत अनुशंसाओं के लिए एक शक्तिशाली एआई इंजन शामिल है।.	ग्राहकों की जरूरतों और बाजार के अवसरों का पूर्वानुमान लगाने वाली, सक्रिय और डेटा-आधारित सलाह।.
अनुपालन	अनुपालन एक अलग विचारणीय विषय है।.	अनुपालन को स्वचालित जांच और ऑडिट ट्रेल के साथ परामर्श कार्यप्रवाह में सीधे तौर पर शामिल किया गया है।.	नियामकीय जोखिम में कमी और अधिक कुशल, अनुपालन योग्य प्रक्रिया।.
ग्राहक सहयोग	सीमित ग्राहक सहयोग सुविधाएँ।.	इसमें निर्बाध सहयोग और संचार के लिए एक सुरक्षित और एकीकृत क्लाइंट पोर्टल शामिल है।.	अधिक आकर्षक और पारदर्शी ग्राहक अनुभव।.

एकीकृत सलाहकार मंच की रणनीतिक अनिवार्यता

किसी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के लिए Fidnet जैसे स्टैंडअलोन टूल के बजाय InvestGlass जैसे इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म को चुनना रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है।.

1. अपनी विशेषज्ञता का विस्तार करें

इन्वेस्टग्लास के साथ, आप अपनी फर्म की विशिष्ट सलाहकारी विशेषज्ञता को स्वचालित कार्यप्रवाहों में व्यवस्थित कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक ग्राहक को समान उच्च स्तरीय सेवा मिले, और आप अपनी सलाह की गुणवत्ता को कम किए बिना अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। नए सलाहकारों को अधिक तेज़ी से शामिल किया जा सकता है, और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को पूरे संगठन में लागू किया जा सकता है।.

2. प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय दृष्टिकोण की ओर बढ़ें

इन्वेस्टग्लास की एआई क्षमताओं से आप प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय परामर्श मॉडल की ओर बढ़ सकते हैं। ग्राहकों के प्रश्नों के लिए कॉल करने का इंतजार करने के बजाय, आप डेटा-आधारित जानकारियों के आधार पर उनकी आवश्यकताओं का अनुमान लगा सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म आपको अवसरों के बारे में सचेत कर सकता है, जैसे कि किसी ग्राहक के पास निवेश करने योग्य बड़ी नकदी, या जोखिमों के बारे में, जैसे कि पोर्टफोलियो अपने लक्ष्य आवंटन से भटक गया हो।.

3. अत्यधिक व्यक्तिगत सलाह प्रदान करें

इन्वेस्टग्लास ग्राहक का संपूर्ण 360-डिग्री दृश्य प्रदान करता है, जिससे आप उनकी पूरी वित्तीय स्थिति, लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक व्यक्तिगत सलाह दे सकते हैं। कई प्रणालियों में बिखरे हुए डेटा के मामले में इस स्तर की वैयक्तिकरण संभव नहीं है।.

निष्कर्ष: भविष्य के सलाहकार को सशक्त बनाना

हार्वेस्ट फिडनेट एक ऐसा टूल है जिसे पारंपरिक परामर्श प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन्वेस्टग्लास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे इसे रूपांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज की दुनिया में जहां ग्राहक अधिक वैयक्तिकरण, पारदर्शिता और डिजिटल सहभागिता की अपेक्षा करते हैं, वहीं भविष्य उन परामर्श फर्मों का है जो प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर बेहतर अनुभव प्रदान कर सकती हैं।.

इन्वेस्टग्लास को चुनकर, आप केवल एक टूल को बदल नहीं रहे हैं; बल्कि धन संबंधी सलाह देने के एक नए, अधिक शक्तिशाली तरीके को अपना रहे हैं। आप अपने सलाहकारों को डिजिटल युग में सफल होने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि, स्वचालन और सहयोग उपकरण प्रदान कर रहे हैं। आप एक ऐसी फर्म का निर्माण कर रहे हैं जो अधिक कुशल, अधिक विस्तार योग्य और अधिक ग्राहक-केंद्रित है।.

यह देखने के लिए कि इन्वेस्टग्लास आपकी सलाहकार सेवा को बदलने में कैसे मदद कर सकता है, प्रदर्शन का अनुरोध करें आज ही हमारे ऑल-इन-वन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।.