Salesforce की जगह क्या लेगा?

Salesforce और Microsoft Dynamics बहुत बड़े CRM हैं, लेकिन ये काफी महंगे और हर आकार के व्यवसाय के लिए उपयोग में मुश्किल हो सकते हैं। बहुत से लोग इनके विकल्प तलाश रहे हैं, और बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। इस लेख में, हम Salesforce और Microsoft Dynamics के कुछ बेहतरीन विकल्पों पर नज़र डालेंगे और उनकी तुलना कीमत, सुविधाओं और उपयोग में आसानी के आधार पर करेंगे।.

सेल्सफोर्स के मामले में यह एक आम धारणा है। बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें वह लाभ नहीं मिल रहा है जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, और यह निराशाजनक हो सकता है। सेल्सफोर्स के 60 प्रतिशत ग्राहक मौका मिलने पर किसी अन्य सीआरएम समाधान पर स्विच कर लेंगे!

आइए देखें कि हम आपको स्विस सीआरएम इन्वेस्टग्लास में स्थानांतरित करने में कैसे मदद कर सकते हैं।.

1. Salesforce CRM और Microsoft Dynamics CRM महंगे और उपयोग में कठिन हो सकते हैं।

जब लोग हमसे Salesforce के बारे में बात करते हैं, तो वे सबसे पहले हमें इसकी खराब उपयोगिता, जटिल एकीकरण और समर्थन की कमी जैसी मुख्य समस्याओं के बारे में बताते हैं। ये बड़े CRM सबसे बड़े ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाए गए हैं। Salesforce की बिक्री टीम हमेशा Salesforce सलाहकारों की सलाह देती है। बिक्री प्रतिनिधि आपको तुरंत बता देंगे कि यदि आप अपने संगठन में सफल डिलीवरी चाहते हैं, तो आपको मान्यता प्राप्त सलाहकारों के साथ ही काम करना चाहिए। Hubspot CRM के व्यापक उपयोग के मामले में भी यही बात लागू होती है।.

Salesforce बहुत बड़ी कंपनी है और उसे एक अधिक विशिष्ट समाधान की आवश्यकता है। अधिकांश CRM अब समान टूल प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, InvestGlass ने एक प्रोसेस बिल्डर जारी किया है।, विपणन ऐसे उपकरण जो आमतौर पर आपको केवल बेहतरीन Salesforce उपकरणों या किसी विशेष उपकरण के साथ ही मिलते हैं।.

हालांकि सेल्सफोर्स अक्सर शीर्ष सीआरएम विक्रेताओं में शुमार होता है, लेकिन एक दशक से अधिक समय से यह स्पष्ट है कि यह सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यह हर व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। वास्तव में, कई व्यवसाय सेल्सफोर्स और माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स के विकल्प की तलाश में हैं।.

हबस्पॉट सीआरएम और सेल्सफोर्स सीआरएम के रेडीमेड समाधान सीमित हैं। अधिक प्रभावी होने के लिए आपको एक अलग श्रेणी के बहुत महंगे समाधान की सदस्यता लेनी होगी।.

2. Salesforce और Microsoft Dynamics के कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं।

किसी CRM को बदलना हमेशा आसान नहीं होता। सबसे पहले आपको डेटा की गुणवत्ता, डेटा तक पहुंच पर लगी पाबंदियां और CRM के अंदर मौजूद प्रक्रियाओं पर विचार करना चाहिए। आपके द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे डेटा के प्रारूप में कुछ सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन अब CRM इतने लचीले हो गए हैं कि वे डेटा की संरचनाओं को दोहरा सकते हैं।.

Salesforce को बदलने का मतलब है उपयोगकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना कि नया सिस्टम उपयोगकर्ता के अनुकूल होगा। चाहे आप एक बड़ा संगठन हों या छोटा व्यवसाय, आपकी टीम को समाधान बदलना पसंद नहीं होता। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्क्रीन एक जैसी हों और उत्पादकता में कोई कमी न आए, इसके लिए सभी विवरण सही जगह पर हों।.

अच्छी बात यह है कि Salesforce की डिफ़ॉल्ट कार्यक्षमता सीमित है, इसलिए यदि आप Salesforce के नए उपयोगकर्ता हैं और आपके Salesforce सलाहकार ने कस्टमाइज़ेशन ठीक से नहीं किया है, तो आप आसानी से किसी नए CRM पर माइग्रेट कर सकते हैं। समाधान AppExchange नामक एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जो आमतौर पर स्टैक से कनेक्टेड नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि आपको Salesforce और नए एप्लिकेशन के बीच कनेक्शन बनाने या सेट अप करने की आवश्यकता होगी। InvestGlass के साथ, हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और संभव होने पर नए एप्लिकेशन के साथ हार्ड-कोडेड कनेक्शन रखने का निर्णय लिया।.

हमने विकल्पों को सीमित कर दिया, एक तत्व को ध्यान में रखते हुए: स्वचालन! इन्वेस्टग्लास क्लाउड समाधान का उद्देश्य स्वचालन है।.

3. Salesforce और Microsoft को बदलना संभव है और यह इस प्रकार है।

सही प्रक्रिया से शुरुआत करने पर CRM की योजना बनाना काफी आसान है। आपकी टीम में मौजूद प्रोडक्ट मैनेजर को इस बात की बुनियादी जानकारी जुटानी चाहिए कि कौन सा डेटा एकत्र किया जाता है, कौन उस तक पहुंच सकता है, उसका उपयोग किस लिए किया जाना है, इसे स्वचालित कैसे किया जा सकता है और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक क्या हैं।.

जी हां... बस इतना ही... हमने यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और लूम के साथ ऑन-डिमांड वीडियो की सुविधा भी देते हैं ताकि आपको यह दिखाया जा सके कि आप अपने ऐप्स को कैसे एकीकृत कर सकते हैं और सलाहकारों के साथ या उनके बिना स्वचालित सेवाएं कैसे बना सकते हैं।.

4. क्या सस्ता सीआरएम समाधान बेहतर विकल्प है?

नहीं, आमतौर पर फ्री सीआरएम में कोई न कोई कमी होती है। जी हां, सेल्सफोर्स के मामले में ऐसा नहीं है।.

Salesforce और अन्य प्रमुख CRM प्रदाताओं की सेवाओं की कीमत काफी अधिक होती है। यह उन व्यवसायों के लिए एक बाधा बन सकता है जो किफायती विकल्प की तलाश में हैं। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये प्रदाता कई ऐसी सुविधाएं और लाभ प्रदान करते हैं जो मुफ्त CRM समाधानों में उपलब्ध नहीं होते हैं।.

उनमें सुविधाओं की कमी हो सकती है, या वे आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए पूर्ण समर्थन प्रदान नहीं कर सकते हैं। किसी भी CRM समाधान को चुनने से पहले अच्छी तरह से शोध करना महत्वपूर्ण है, ताकि आपको अपने पैसे का सर्वोत्तम मूल्य मिल सके।.

आधुनिक CRM में SMS और ईमेल एकीकरण की सुविधा होनी चाहिए। आमतौर पर, छोटे व्यवसायों के लिए ये एकीकरण आसान होते हैं, लेकिन बड़े संगठनों के लिए जटिल होते हैं। यह बुनियादी तकनीक, जो पिछले 20 वर्षों से आपके Outlook में मौजूद है... अमेरिका के अधिकांश CRM द्वारा भारी कीमत पर बेची जाती है। कंपनियां अक्सर मार्केटिंग की इस अतिरिक्त लागत को नज़रअंदाज़ कर देती हैं और जब आप दो साल बाद अपने परिचालन खर्चों का विश्लेषण करते हैं, तो बहुत देर हो चुकी होती है।.

कुछ ग्राहकों को लग सकता है कि घर “सीआरएम विकसित करें” यह एक अच्छा विचार है। हमें ऐसा नहीं लगता क्योंकि हमेशा कुछ तकनीकी कमियां या बोझ होता है जिसे संभालना पड़ता है। कोड लाइब्रेरी के नए संस्करण का मतलब है कि आपको अपने खुद के बनाए CRM को अपडेट करना होगा। अगर आप इस रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं, तो सुरक्षा उल्लंघनों से जुड़े बदलावों को ट्रैक करना चीजों को आसान नहीं बनाएगा। CRM नई कार्यक्षमता और तृतीय-पक्ष ऐप्स से सुव्यवस्थित कनेक्शन भी प्रदान करता है।.

InvestGlass के साथ हमने सर्वश्रेष्ठ फिनटेक एकीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया है। यदि आपकी कंपनी पहले से ही Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank जैसे किसी कोर सिस्टम का उपयोग कर रही है, तो हम उन्हें आसानी से InvestGlass पोर्टफोलियो प्रबंधन टूल में आपकी निवेश स्थितियों को दर्शाने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं।.

5. सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म बनाम इन्वेस्टग्लास प्लेटफॉर्म

जैसा कि आप शायद जानते हैं, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ कार्यबल की कमी है। यदि आप उच्च परामर्श आवश्यकताओं वाला CRM चुनते हैं, तो आपको कभी भी CRM से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होगी। आजकल, अन्य प्रमुख विक्रेताओं की तुलना में Salesforce की लागत काफी अधिक है। InvestGlass के सलाहकारों का नेटवर्क छोटे व्यवसायों, फिनटेक, बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों के निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। हम उन्हें आपके व्यवसाय स्वचालन के भविष्य को कुशलतापूर्वक बनाने के लिए प्रासंगिक तकनीकें सिखाते हैं।.

Salesforce को स्विस CRM से बदलना क्लाउड एक्ट से आपके डेटा को सुरक्षित रखने का भी एक निर्णय है। क्लाउड एक्ट एक हालिया कानून है जिसे अप्रैल 2018 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। क्लाउड एक्ट अमेरिकी सरकार को अन्य देशों में संग्रहीत डेटा तक पहुँचने की अनुमति देता है, जिसमें Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM आदि जैसे क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म पर संग्रहीत डेटा भी शामिल है... भले ही डेटा स्विट्जरलैंड के सर्वरों पर संग्रहीत हो। अमेरिकी सरकार इस डेटा तक पहुँच सकती है।.

यही कारण है कि इतने सारे बैंक, एसेट मैनेजर और क्रिप्टो ब्रोकर इन्वेस्टग्लास का उपयोग कर रहे हैं और इन्वेस्टग्लास टीम की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं।.

InvestGlass का तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन बाज़ार विशाल CRM जितना बड़ा नहीं है, लेकिन हम सरल और प्रभावी एकीकरण के लिए अपने साझेदारों का सावधानीपूर्वक चयन करते हैं। हमारी टीम आपका समय बचाएगी क्योंकि हम जानते हैं कि InvestGlass के दैनिक उपयोग में अंतिम उपयोगकर्ता क्या अपेक्षा रखते हैं।.

हम आपके व्यवसाय की सफलता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इन्वेस्टग्लास नए व्यावसायिक स्वचालन के लिए पांच शानदार उपकरण प्रदान करता है:

इन्वेस्टग्लास डिजिटल ऑनबोर्डिंग

इन्वेस्टग्लास एक पेशकश करता है डिजिटल ऑनबोर्डिंग यह एक ऐसा समाधान है जो आपके व्यवसाय के लिए इन्वेस्टग्लास के साथ शुरुआत करना आसान बनाता है। ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सरल और कारगर है, और आप जल्दी और आसानी से काम शुरू कर सकते हैं।.

इन्वेस्टग्लास डिजिटल ऑनबोर्डिंग समाधान में निम्नलिखित शामिल हैं:

– एक व्यक्तिगत स्वागत संदेश

– त्वरित और आसान पंजीकरण

– अपना खाता जल्दी और आसानी से बनाने की सुविधा

– इन्वेस्टग्लास का उपयोग तुरंत शुरू करने की क्षमता

-Sumsub, Onfido, BasisID और अन्य से कनेक्शन…

इन्वेस्टग्लास फ्लेक्सिबल सीआरएम

InvestGlass एक लचीला CRM है जो थर्ड-पार्टी ऐप्स के साथ आसान इंटीग्रेशन और व्यापक कार्यक्षमता प्रदान करता है। यह सभी आकार के व्यवसायों के लिए उपयुक्त है और इसमें कई ऐसी सुविधाएं हैं जो छोटे व्यवसायों, फिनटेक कंपनियों और बैंकों के लिए बेहद उपयोगी हैं।.

यह लचीला CRM किसी भी सेल्स टीम, सपोर्ट टीम या कंप्लायंस टीम की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। यह Salesforce के समान ही लचीलापन प्रदान करेगा। InvestGlass का उपयोग बैंकों द्वारा किया जाता है और यह कई स्तरों पर जटिल संचालन के अनुरूप पर्याप्त रूप से लचीला है: खाता, संपर्क, संबंध, चालान, पोर्टफोलियो, पद, लेनदेन, अनुबंध...

इन्वेस्टग्लास पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण

इन्वेस्टग्लास पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण इसके लिए एकदम सही समाधान हैं। वे व्यवसाय जो अपने पोर्टफोलियो को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना चाहते हैं. इन्वेस्टग्लास पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

– पोर्टफोलियो का एक संक्षिप्त अवलोकन जो आपके पोर्टफोलियो का त्वरित और आसान सारांश प्रदान करता है।

– आपके व्यक्तिगत निवेशों का विस्तृत विवरण, जिसमें प्रदर्शन, निवेशित राशि और अन्य जानकारी शामिल है।

– आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूरा करने वाले अनुकूलित पोर्टफोलियो बनाने की क्षमता

– समय के साथ अपने प्रदर्शन को ट्रैक करने और उद्योग के मानकों के साथ इसकी तुलना करने की क्षमता

– व्यापक स्तर पर डेटा और विश्लेषण तक पहुंच की सुविधा जो आपको बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद करेगी

इन्वेस्टग्लास पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण उन व्यवसायों के लिए एकदम सही समाधान हैं जो अपने पोर्टफोलियो को प्रभावी और कुशल तरीके से प्रबंधित करना चाहते हैं। सेल्सफोर्स के विपरीत, पीएमएस कार्यक्षमता हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है। पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण FINSA FIDLEG और MIFID नियमों के अनुरूप बनाए गए हैं ताकि शक्तिशाली विपणन उपकरणों के साथ बिक्री वितरण को सुगम बनाया जा सके। यह प्लेटफॉर्म क्रिप्टो सहित किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों पर आपकी अभिरक्षा स्थिति को दर्शा सकता है। निजी इक्विटी.

इन्वेस्टग्लास मार्केटिंग स्वचालन

इन्वेस्टग्लास मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशन की मदद से आप आसानी से अपने मार्केटिंग कैंपेन बना और मैनेज कर सकते हैं। इन्वेस्टग्लास मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशन के साथ आप ये कर सकते हैं:

– अपने ईमेल कैंपेन को जल्दी और आसानी से बनाएं और प्रबंधित करें

– अपनी संपर्क सूचियाँ अपलोड करें और संपर्कों के विशिष्ट समूहों को लक्षित ईमेल अभियान भेजें – बिक्री टीम के दैनिक कार्यों को सुगम बनाएं

– आकर्षक दिखने वाले और परिणाम देने वाले अनुकूलित HTML ईमेल डिज़ाइन करें और भेजें।

– विस्तृत रिपोर्टों के साथ अपने ईमेल अभियानों की सफलता का विश्लेषण करें, जिनमें दिखाया गया है कि कितने लोगों ने आपके ईमेल खोले, लिंक पर क्लिक किया, और अन्य गतिविधियाँ।

इन्वेस्टग्लास कर्मचारी/ग्राहक पोर्टल

इन्वेस्टग्लास कर्मचारी/ग्राहक पोर्टल उन व्यवसायों के लिए एकदम सही समाधान है जो अपने कर्मचारियों या ग्राहकों को उनकी निवेश संबंधी जानकारी तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करना चाहते हैं। इन्वेस्टग्लास कर्मचारी/ग्राहक पोर्टल के साथ, आप निम्न कार्य कर सकते हैं:

अपने कर्मचारियों या ग्राहकों को अपनी निवेश संबंधी जानकारी तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करें।

– यह नियंत्रित करना कि किसे किस जानकारी तक पहुंच प्राप्त है

– उपयोगकर्ता समूह बनाएं ताकि आप पहुंच अनुमतियों को आसानी से प्रबंधित कर सकें।

– उपयोगकर्ता की भूमिकाओं के अनुसार कुछ सूचनाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करें

Salesforce को बदलना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन सही साझेदार और सही उपकरणों के साथ यह आसान और कारगर हो सकता है। InvestGlass में, हम विभिन्न प्रकार के समाधान प्रदान करते हैं जो हर आकार और उद्योग के व्यवसायों के लिए उपयुक्त हैं। हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं, और हमारी टीम आपको सर्वोत्तम उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित है। हमारे पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण, मार्केटिंग ऑटोमेशन समाधान, कर्मचारी/ग्राहक पोर्टल और अन्य सुविधाओं के साथ, आप अपने व्यवसाय को पहले से कहीं अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे।.

Salesforce को बदलने और अपने व्यवसाय के लिए बिक्री वृद्धि को बढ़ावा देने में हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें।.