सलाहकार सेवाओं के लिए MiFID को कैसे लागू करें?
InvestGlass CRM और AI समाधानों के साथ उत्पादकता बढ़ाएँ
वित्तीय संस्थानों और सलाहकारों पर बढ़ते नियामक दबाव के कारण, सलाहकार सेवाओं के लिए वित्तीय उपकरणों में बाजार निर्देश (MiFID) को लागू करना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। यह ब्लॉग पोस्ट इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे इन्वेस्टग्लास सीआरएम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उत्पादकता को बढ़ावा दे सकती है और MiFID आवश्यकताओं के अनुपालन को सुव्यवस्थित कर सकती है।.
MiFID को समझना और सलाहकार सेवाओं पर इसके प्रभाव
MiFID एक नियामक ढांचा है जिसे यूरोपीय वित्तीय बाजारों की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार लाने के लिए बनाया गया है। सलाहकार सेवाओं के लिए, MiFID की प्रमुख आवश्यकताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
- ग्राहकों के लिए उपयुक्त निवेश सलाह और उत्पाद सुनिश्चित करना
- स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक जानकारी प्रदान करना
- उचित अभिलेखन और रिपोर्टिंग
MiFID के अनुरूप बने रहने के लिए, सलाहकारों को InvestGlass CRM जैसे नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों का लाभ उठाना चाहिए, जो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं और उत्पादकता में सुधार करते हैं।.
इन्वेस्टग्लास सीआरएम: MiFID अनुपालन को सुव्यवस्थित करना
InvestGlass CRM कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है। बिक्री उपकरण सलाहकारी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और MiFID आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
- ग्राहक विभाजनग्राहकों को उनकी जोखिम प्रोफ़ाइल, निवेश उद्देश्यों और वित्तीय स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करें ताकि उन्हें अनुरूप सलाह और उत्पाद प्रदान किए जा सकें।.
- ग्राहक प्रबंधन: ग्राहकों के साथ बातचीत, केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) डेटा और पोर्टफोलियो प्रदर्शन को आसानी से ट्रैक करें।.
- नियामक रिपोर्टिंगअनुपालन और नियामक उद्देश्यों के लिए पूर्वनिर्धारित और अनुकूलन योग्य रिपोर्ट तैयार करें।.
उत्पादकता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए एआई का उपयोग करना
इन्वेस्टग्लास एआई-संचालित उपकरणों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जो MiFID अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- स्वचालन उपकरणनियमित कार्यों, जैसे डेटा एंट्री और रिपोर्ट तैयार करना, को स्वचालित करें ताकि समय की बचत हो और त्रुटियां कम हों।.
- मार्केटिंग उपकरणएआई-संचालित मार्केटिंग टूल का उपयोग करके लक्षित अभियान विकसित करें, परिणामों को ट्रैक करें और ग्राहक डेटा का विश्लेषण करें।.
- सहयोगात्मक पोर्टलएक सुरक्षित, केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीम के सदस्यों के साथ जानकारी, दस्तावेज और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करें।.
- डिजिटल ऑनबोर्डिंगस्वचालित डेटा संग्रह, केवाईसी सत्यापन और जोखिम प्रोफाइलिंग के साथ ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें।.
तल - रेखा
इन्वेस्टग्लास सीआरएम और एआई-आधारित समाधान वित्तीय सलाहकारों के लिए MiFID के अनुपालन में बने रहने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अमूल्य उपकरण हैं। इन उन्नत तकनीकों का लाभ उठाकर, सलाहकार फर्म अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूलित कर सकती हैं, नियामक अनुपालन सुनिश्चित कर सकती हैं और ग्राहकों को उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।.
आज ही InvestGlass के साथ अपनी सलाहकार सेवाओं को सुव्यवस्थित करना और MiFID अनुपालन सुनिश्चित करना शुरू करें!