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🤗 इन्वेस्टग्लास 2026 का उद्घाटन नाश्ता समारोह जिनेवा में - 29 जनवरी - #1 सॉवरेन स्विस सीआरएम       हमारे साथ जुड़ें

बेहतर CRM स्वचालन के लिए एजेंट स्थापित करें

InvestGlass के LLM इंटीग्रेशन, एक डायनामिक CRM और उन्नत पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ अपने एजेंटों को सशक्त बनाएं ताकि उत्पादकता को अधिकतम किया जा सके और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान किया जा सके।.
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रिटेल बैंक के लिए लोन सिम्युलेटर
स्विट्जरलैंड की संप्रभुता सर्वोपरि है।
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अरब बैंक स्विट्जरलैंड
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एयॉन इन्वेस्टमेंट्स
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एजेंट कैसे सेटअप करें?

इन्वेस्टग्लास से अपना पसंदीदा एलएलएम चुनें
स्टेप 1
अपने पसंदीदा एलएलएम को आसानी से कनेक्ट करें। उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मॉडलों में से चुनें या इन्वेस्टग्लास के नेटिव एआई इंटीग्रेशन का उपयोग करें। सुरक्षित सेटअप के माध्यम से, एजेंट सीआरएम वर्कफ़्लो में सीधे एकीकृत होकर, बुद्धिमान अंतर्दृष्टि, वैयक्तिकृत प्रतिक्रियाएं और वास्तविक समय की सहभागिता के लिए सीआरएम के भीतर एलएलएम का लाभ उठा सकते हैं।.
इन्वेस्टग्लास स्मार्ट एजेंट प्रॉम्प्ट
चरण दो
अपने CRM लेआउट को इस तरह सेट करें कि एजेंट्स को LLM-आधारित जानकारियों, पोर्टफोलियो डेटा और क्लाइंट हिस्ट्री तक तुरंत पहुंच मिल सके। InvestGlass के लचीले टूल्स का उपयोग करके लेआउट को एडजस्ट करें, जिससे क्लाइंट की जानकारी और AI-आधारित सुझावों के बीच सही संतुलन बना रहे। एजेंट्स को अपनी पहुंच बढ़ाने और क्लाइंट्स को सार्थक, डेटा-आधारित सुझाव देने में सक्षम बनाएं।.
इन्वेस्टग्लास प्रशिक्षण
चरण 3
इन्वेस्टग्लास की निगरानी सुविधाओं के साथ, अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एजेंट के प्रदर्शन को ट्रैक और अनुकूलित करें। एजेंट प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग करके यह समझ सकते हैं कि एलएलएम का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रतिक्रियाएं सटीक और आपके लक्ष्यों के अनुरूप हों। सीआरएम एनालिटिक्स और पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण एजेंटों के साथ बातचीत को बेहतर बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए वास्तविक समय के मेट्रिक्स प्रदान करते हैं।.

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डिजिटल प्रपत्र
#1 स्विस सीआरएम

InvestGlass के स्विस क्लाउड समाधान के साथ आपका डेटा सुरक्षित है।

सेल्स सीआरएम: बुद्धिमान ग्राहक प्राथमिकता निर्धारण

InvestGlass AI-आधारित CRM आपके सेल्स पाइपलाइन को प्रबंधित करने के तरीके को बदल देता है और आपको आगे की रणनीति के लिए सही दिशा दिखाता है। उन्नत AI-आधारित एल्गोरिदम की मदद से, यह सिस्टम उन ग्राहकों की पहचान करता है जिनके बिक्री में परिवर्तित होने की सबसे अधिक संभावना है या जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आपको संपर्क करने के लिए संभावित ग्राहकों की प्राथमिकता सूची मिल जाती है। यह डेटा-आधारित दृष्टिकोण समय बचाता है, दक्षता बढ़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप उच्च-प्रभाव वाले अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे आपकी बिक्री क्षमता अधिकतम हो जाती है। ग्राहकों के साथ बातचीत को ट्रैक करने से लेकर फॉलो-अप आयोजित करने तक, InvestGlass AI हर कदम पर आपका साथ देता है और CRM प्रबंधन को एक सुव्यवस्थित और उत्पादक अनुभव में बदल देता है।.

संचार एवं ईमेल प्रणाली: उन्नत सामग्री निर्माण

InvestGlass AI के कम्युनिकेशन और ईमेल सिस्टम से लेखन संबंधी समस्याओं को अलविदा कहें। यह टूल आपको अत्यधिक वैयक्तिकृत ईमेल सामग्री बनाने, नए विचार उत्पन्न करने और संदेशों का सहज अनुवाद करने में मदद करता है। पिछले इंटरैक्शन और क्लाइंट की प्राथमिकताओं का विश्लेषण करके, InvestGlass AI ऐसी ईमेल सामग्री तैयार करता है जो आपके दर्शकों को आकर्षित करती है, जिससे सहभागिता और प्रतिक्रिया दर बढ़ती है। चाहे आपको त्वरित ईमेल ड्राफ्ट, रचनात्मक दृष्टिकोण या बहुभाषी प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो, InvestGlass AI के कंटेंट जनरेशन टूल हर संदेश को प्रासंगिक, पेशेवर और प्रभावी बनाते हैं, जिससे आप सीमाओं के पार भी निर्बाध रूप से संवाद कर सकते हैं।.