Revolutionér
Dit deal-flow med InvestGlass
Ubesværet onboarding, problemfri administration.
Digital onboarding og underskrift
InvestGlass' digitale onboarding og digitale signaturfunktion strømliner kundens onboardingproces og sikrer en smidig og papirløs oplevelse. Kunderne kan nemt udfylde formularer og underskrive dokumenter elektronisk, hvilket øger effektiviteten og reducerer forsinkelser. Denne funktion er i fuld overensstemmelse med lovmæssige standarder og giver en sikker og problemfri onboarding-proces.
Schweizisk neutral CRM og pipeline
Vores Swiss Neutral CRM og pipeline-værktøj er designet til at opfylde de højeste standarder for databeskyttelse og -sikkerhed. Det giver et omfattende overblik over kundeinteraktioner, hvilket muliggør personlig service og effektiv styring af deal flow. Den neutrale holdning sikrer upartisk datahåndtering, hvilket fremmer tillid og overholdelse af schweiziske regler.
Kalenderværktøj og automatisering
Kalenderværktøjet i InvestGlass giver robuste planlægningsfunktioner, der integreres problemfrit med dine eksisterende systemer. Automatiseringsfunktioner giver mulighed for automatiske mødepåmindelser, opgaveoverdragelser og opfølgning, så du ikke går glip af nogen muligheder. Dette værktøj øger produktiviteten ved at holde dit team organiseret og proaktivt.
Stærk godkendelsesproces
InvestGlass' godkendelsesprocesfunktion forenkler beslutningstagningen ved at strømline arbejdsgange for godkendelse. Brugertilpassede godkendelsesveje sikrer, at alle nødvendige kontroller udføres, før en handel skrider frem. Det forbedrer governance og compliance, reducerer risikoen for fejl og sikrer, at alle handlinger bliver grundigt gennemgået og godkendt.
Kundeportal
Kundeportalen tilbyder en sikker og intuitiv grænseflade, hvor kunderne kan få adgang til deres oplysninger og interagere med dine tjenester. Kunderne kan se deres portefølje, følge udviklingen og kommunikere direkte med deres rådgivere. Denne funktion øger gennemsigtigheden og kundetilfredsheden ved at give nem adgang til vigtige oplysninger og support.