InvestGlass

Ferramentas de vendas

Transforme suas operações de embarque digital e melhore substancialmente a satisfação do cliente. Nenhuma programação é necessária.

InvestGlass Digital onboarding

Gerenciamento do relacionamento com o cliente

Obtenha mais leads, transforme conversas em clientes e aumente a receita ao seu ritmo com o CRM da InvestGlass.

Pré-construído a bordo

Coletar informações de qualquer lugar.

Um dos recursos mais avançados da InvestGlass é o onboarding digital que ajuda você a coletar informações de seus novos clientes potenciais e clientes existentes. O onboarding digital inclui uma assinatura digital.

Dutos

Prever e planejar o crescimento

Pipeline refere-se a uma representação tabular das vendas/debates entre sua empresa e suas contas. A funcionalidade de pipeline da InvestGlass permite definir quais etapas de um processo são necessárias e especificar tarefas e uma agenda para cada uma delas. Esta função permite uma grande organização, bem como uma previsão. A atualização dos clientes sobre seus avanços é feita facilmente com base nesta funcionalidade.

CRM sem codificação

Sim, mas altamente personalizável.

O CRM da InvestGlass é baseado em uma característica de não codificação, o que significa que os clientes não precisam de nenhum conhecimento prévio em codificação como não exigido. Você pode personalizar cada uma das abas e tipos de registros padrão, incluindo a adição de campos personalizados e a configuração de layouts de página.

Automação

O CRM funciona para você.

A automação pode ser definida em relação a muitas ações, como o processo de aprovação, respostas por e-mail, criação de eventos, ou notificações de acompanhamento. Desde a automação simples até as complexas, a InvestGlass combina suas características de modelos com processos de automatização.

Campos customizáveis

Campos sob medida para atender aos seus processos comerciais.

O CRM da InvestGlass é totalmente personalizável, bem como as funcionalidades nele incorporadas. Desde a tela inicial até a configuração de campos particulares obrigatórios ao criar um contato, a personalização permite personalizar seu CRM de acordo com suas necessidades e trabalho.

Permissão de registro e Auditoria

Criar, editar, atualizar e excluir.

O cumprimento dos regulamentos do setor é uma parte importante de qualquer negócio. InvestGlass permite que você conceda aos objetos permissões para controlar o acesso aos seus campos de dados e registros. Cada objeto pode ser configurado com um nível específico de acesso para criar, ler, editar e excluir esses registros. Este nível de acesso definirá a extensão que um usuário deve ter para manipular um registro de campo.

A Trilha de Auditoria de Campo permite manter os dados do histórico de campo arquivados até 10 anos a partir do momento em que os dados foram arquivados.

Relações e Contas

Criar e enriquecer relacionamentos.

Relacionamentos, Contatos e Contas são componentes-chave da gestão de relacionamento com o cliente. Claramente, os detalhes necessários, bem como a acessibilidade a tais detalhes, podem ser usados para avaliar a qualidade de um CRM.

Calendário

Gerencie os eventos de sua equipe e dos clientes.

O calendário da InvestGlass é uma funcionalidade que gera automaticamente todas as reuniões salvas de seus clientes em um calendário genérico. Os eventos também podem ser adicionados, editados ou excluídos manualmente. As categorias de eventos são marcadas por cores personalizáveis. Um calendário somente de clientes também está disponível.

Tarefas

Gerencie sua equipe e priorize as tarefas.

As tarefas podem ser criadas em torno de quatro objetos de foco: Conta, Contato, Portfólio e Segurança/Produto. Uma tarefa pode ser priorizada, conectada a um oleoduto e designada a qualquer membro de sua equipe. Isto permite que você acompanhe as ações necessárias e, se escolhido, receba um lembrete em seu calendário.

Email & Marketing

E-mails de marketing personalizados.

Conecte suas credenciais de e-mail ao sistema de correio da InvestGlass e envie uma mensagem hiper-direcionada a seus clientes. Respeite a regulamentação da GDPR através do sistema de trilha de auditoria, capturando o consentimento e as preferências dos clientes.

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