Portal colaborativo para clientes e funcionários









Aumente a produtividade com aplicativos que
mantêm sua comunidade envolvida
mantêm sua comunidade envolvida

A plataforma de colaboração nº 1
A InvestGlass oferece um portal hiperpersonalizado para o envolvimento do cliente, com mensagens seguras, solicitações de cotação e acesso às informações da conta. Ele se integra ao ZOOM ou ao JITSI para chamadas de vídeo e conta com um sistema de gerenciamento de tarefas e projetos para colaboração em equipe. O portal, incorporado a um CRM, prioriza os leads e otimiza as interações com os clientes.

Personalize com sua marca
Para tornar a experiência do usuário coesa em todas as plataformas, defina cores e estilos de logotipo em seus serviços on-line para que correspondam ao que você gostaria de ter em um negócio voltado para o exterior.

Cofre eletrônico de documentos
A InvestGlass oferece ferramentas seguras de compartilhamento e gerenciamento de documentos, semelhantes ao Google Drive, em servidores suíços. Também oferece um portal personalizado e completo com mensagens seguras, solicitações de cotação e informações sobre a conta. O compartilhamento de documentos é facilitado pelo formato de código aberto S3 AMAZON, com segurança aprimorada por meio de autenticação de dois fatores.

Automações para o portal colaborativo
A InvestGlass oferece colaboração on-line eficiente por meio de automação, integrando mensagens instantâneas e videoconferências, enquanto seu CRM prioriza clientes potenciais de alto valor para aumentar a produtividade.
Venda com eficiência em uma única plataforma.
Criar portais bonitos
Crie portais visualmente impressionantes que cativem os usuários e aprimorem sua experiência digital sem esforço.
Forneça uma experiência de login simplificada e uma marca consistente.
Ofereça aos usuários uma jornada de login perfeita e mantenha uma marca consistente em todas as interações, garantindo uma experiência de usuário coesa e profissional.
Link para o InvestGlass Portfolio Management
Você pode acessar a plataforma de gerenciamento de portfólio da InvestGlass por meio de seu site oficial
Automatização do processo de integração de funcionários
Automatize com eficiência o processo de integração de funcionários, desde a papelada até o treinamento, garantindo uma experiência tranquila e consistente para os novos contratados.
Calendário e conferência
Agende reuniões e conferências sem esforço com os recursos integrados de calendário e conferência, otimizando a colaboração e a produtividade.
Armazenamento em nuvem na Suíça
Proteja seus dados com as soluções de armazenamento em nuvem da Swiss, garantindo segurança robusta, privacidade e conformidade normativa.