Portal colaborativo para clientes e funcionários
A plataforma de colaboração nº 1
A InvestGlass oferece um portal hiperpersonalizado para o envolvimento do cliente, com mensagens seguras, solicitações de cotação e acesso às informações da conta. Ele se integra ao ZOOM ou ao JITSI para chamadas de vídeo e conta com um sistema de gerenciamento de tarefas e projetos para colaboração em equipe. O portal, incorporado a um CRM, prioriza os leads e otimiza as interações com os clientes.
Personalize com sua marca
Para tornar a experiência do usuário coesa em todas as plataformas, defina cores e estilos de logotipo em seus serviços on-line para que correspondam ao que você gostaria de ter em um negócio voltado para o exterior.
Cofre eletrônico de documentos
A InvestGlass oferece ferramentas seguras de compartilhamento e gerenciamento de documentos, semelhantes ao Google Drive, em servidores suíços. Também oferece um portal personalizado e completo com mensagens seguras, solicitações de cotação e informações sobre a conta. O compartilhamento de documentos é facilitado pelo formato de código aberto S3 AMAZON, com segurança aprimorada por meio de autenticação de dois fatores.
Automações para o portal colaborativo
A InvestGlass oferece colaboração on-line eficiente por meio de automação, integrando mensagens instantâneas e videoconferências, enquanto seu CRM prioriza clientes potenciais de alto valor para aumentar a produtividade.
Venda com eficiência em uma única plataforma.
