Automatizar as vendas

Construa e dimensione facilmente seus negócios com uma plataforma de nuvem suíça.

Solução InvestGlass Swiss Cloud

A solução #1 All-in-one
Hospedado na Suíça

A plataforma CRM InvestGlass tem todas as ferramentas digitais e integrações necessárias para marketing, vendas, gerenciamento de conteúdo e serviço bancário. A InvestGlass também oferece modelos prontos para uso.

Embarque digital

Verificação de identidade e documentos para AML KYC Compliance, onboarding, prevenção de fraude.

CRM

Coletar dados de prospectos e clientes em um servidor suíço ou hospedado na premissa de sua instituição.

Relatórios e análises

Analise seus dados InvestGlass. Analise seus dados de CRM com pivô incorporado. 

Ferramentas de investimento

Alavancar ferramentas poderosas para bancos privados e varejistas.

Processo de Automação e Aprovação

Automatize cada passo do seu dia-a-dia de trabalho.

Adequação

Fazer valer a distribuição com restrições de produtos e serviços.

Portal do cliente

Tornar possível que clientes e parceiros de clientes trabalhem juntos de forma eficaz.

Email Marketing

Criar campanhas de e-mail marketing é tão simples quanto arrastar e soltar.
InvestGlass Pipeline

Por que a InvestGlass é diferente

Com 80 modelos reutilizáveis para economizar tempo nos processos de aprovação de bancos e seguros de construção.

A InvestGlass está removendo tarefas repetitivas e erros de escrituração para sobrecarregar sua produtividade.

A inteligência artificial, com aprendizado de reforço, automatiza a solicitação de vendas e distribui no momento certo, o conteúdo certo. A combinação de informações de contato e elementos de títulos/produtos para produzir propostas hiper-individualizadas torna a solução InvestGlass única.

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