CRM para comerciantes
A InvestGlass é uma plataforma CRM de ponta projetada para traders. Simplifique o seu processo de negociação, gerencie oportunidades de investimento sem esforço e garanta a conformidade regulamentar, protegendo a privacidade dos dados dos clientes. Com a InvestGlass, os traders podem aproveitar o poder de um CRM abrangente para aprimorar suas capacidades de gerenciamento de portfólio.
Simplifique seu fluxo de trabalho
do início ao fim
A InvestGlass é o primeiro CRM suíço projetado para traders, fornecendo gerenciamento de ponta a ponta de integração digital, gerenciamento de ciclo de vida e gerenciamento de portfólio. Com a InvestGlass, os traders podem simplificar suas operações e otimizar suas estratégias de negociação, tudo em uma única e poderosa plataforma.
Integração digital
O recurso de integração digital da InvestGlass agiliza as informações coletadas dos clientes, com formulários digitais e assinaturas eletrônicas, economizando tempo valioso dos operadores e simplificando o processo de integração.
Pipeline de vendas e negócios
A funcionalidade de pipeline da InvestGlass ajuda os operadores a acompanhar cada venda ou negociação do início ao fim, fornecendo informações valiosas sobre quais etapas do processo são mais bem-sucedidas e onde podem ser feitas melhorias. Com essa ferramenta, os operadores podem prever e planejar o crescimento com confiança, tomando decisões informadas sobre o futuro de seus negócios.
Fluxos de trabalho automatizados
A InvestGlass automatiza as tarefas tediosas associadas ao gerenciamento de um CRM, como processos de aprovação e respostas por e-mail. Seus modelos poderosos e recursos de automação o tornam uma ferramenta valiosa para os traders, economizando tempo e dinheiro a longo prazo.
CRM flexível
A InvestGlass oferece opções de hospedagem segura para os dados dos traders, incluindo servidores suíços e soluções locais. Com a InvestGlass, os traders podem criar um fluxo de trabalho simplificado que maximiza a eficiência para eles e suas equipes.
Além do CRM suíço - aproveite um PMS completo
A InvestGlass oferece um PMS completo para traders, que pode ser conectado às fontes de seus bancos e corretores. As soluções tradicionais de CRM não possuem os recursos necessários para gerenciar carteiras, reter dados de clientes ou avaliar o desempenho em relação aos seus pares.
- Hospedagem turnkey na Suíça ou em seu servidor local
- Modelo incorporado para instituições financeiras
-
Capturar mais leads
- Ajudá-lo a fechar negócios mais rapidamente
- Respeitar as estruturas regulatórias
- Automatizar tarefas de vendas
- Apoiar a comunicação com o cliente
- Criar relatórios de vendas personalizados
