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#CRM suíço nº 1 para bancos de varejo

O uso do InvestGlass para bancos de varejo fornece uma plataforma integrada que aprimora o gerenciamento do relacionamento com o cliente por meio de automação, comunicação personalizada e integração eficiente, aumentando, em última análise, a satisfação e a retenção do cliente.

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Simplifique seu fluxo de trabalho
do início ao fim

A InvestGlass oferece um onboarding digital sem código para se adequar a qualquer padrão de conformidade
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Gerenciamento do ciclo de vida

O InvestGlass CRM oferece uma solução abrangente de gerenciamento do ciclo de vida especificamente adaptada para bancos de varejo, simplificando os processos de aquisição, atendimento e retenção de clientes. Essa plataforma fornece aos bancos ferramentas para gerenciar os relacionamentos com os clientes de forma eficiente, desde o contato inicial até o envolvimento contínuo e o gerenciamento do portfólio.

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Automação avançada para investidores de alto patrimônio líquido e afluentes em massa

A automação de CRM da InvestGlass para bancos de varejo aumenta a eficiência operacional, automatizando tarefas rotineiras, como segmentação de clientes, gerenciamento de campanhas e relatórios de conformidade. Essa solução permite que os bancos ofereçam experiências personalizadas aos clientes em escala, garantindo acompanhamentos oportunos e estratégias de comunicação direcionadas para melhorar a retenção e a satisfação do cliente.

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Integração pré-criada

A InvestGlass fornece uma solução de integração para bancos de varejo projetada para simplificar o processo de admissão de clientes, tornando-o mais rápido e eficiente por meio da coleta e análise automatizadas de dados. Esse sistema melhora a experiência do cliente, reduzindo a burocracia, agilizando os processos de aprovação e garantindo que os novos clientes possam acessar os serviços bancários de forma rápida e contínua.

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Gerenciamento de campanhas para bancos de varejo

O gerenciamento de campanhas para bancos de varejo envolve o planejamento estratégico, a execução e a análise de iniciativas de marketing destinadas a promover produtos e serviços bancários para segmentos de clientes específicos. Esse processo normalmente utiliza sistemas de CRM como o InvestGlass para automatizar e otimizar a distribuição de ofertas personalizadas, acompanhar o desempenho da campanha e aumentar o envolvimento do cliente por meio de estratégias de comunicação personalizadas.