O CRM suíço
criado para o setor bancário corporativo
InvestGlass: Capacitando Bancos, Segurança Suíça, Elevando o Desempenho
Integração e assinatura digital
A InvestGlass revoluciona o setor bancário corporativo com o seu recurso de integração e assinatura digital sem interrupções. Os clientes podem facilmente abrir contas e assinar documentos eletronicamente, garantindo um processo suave e eficiente. Esse recurso reduz a burocracia, aumenta a segurança e acelera a aquisição de clientes, proporcionando uma experiência moderna e sem complicações tanto para os bancos quanto para seus clientes.
Sistema de gerenciamento de portfólio
Our advanced Portfolio Management System empowers bankers to efficiently manage client investments. It offers real-time insights, detailed analytics, and comprehensive reporting. With InvestGlass, financial advisors can create tailored investment strategies, monitor performance, and make informed decisions, ensuring optimal portfolio growth and client satisfaction.
Swiss Neutral CRM
A InvestGlass se destaca com seu CRM Swiss Neutral, projetado para manter os mais altos padrões de privacidade e segurança de dados. Hospedado na Suíça, ele garante a soberania dos dados e a conformidade com as rigorosas regulamentações suíças. Isso garante que as informações dos clientes sejam protegidas, promovendo a confiança em seus serviços bancários corporativos.
Processo de automação e GPT
Aproveite o poder da automação e do GPT (Generative Pre-trained Transformer) com o InvestGlass. Automatize as tarefas de rotina, gere relatórios personalizados para os clientes e simplifique os fluxos de trabalho. Nosso sistema usa IA de ponta para aumentar a produtividade, reduzir o erro humano e fornecer análise de dados perspicaz, permitindo que sua equipe se concentre em atividades de alto valor.
Portal do investidor e do funcionário
A InvestGlass oferece um portal abrangente para clientes e funcionários, aumentando a transparência e a comunicação. Os clientes podem acessar suas contas, visualizar relatórios e se comunicar de forma segura com seus consultores. Os funcionários se beneficiam de uma plataforma centralizada para gerenciar tarefas, colaborar e acessar ferramentas essenciais, garantindo um ambiente de trabalho coeso e eficiente.