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CRM

Gerenciamento de portfólio

Automação

Automação de marketing

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Inteligência Artificial no local


Como isso funciona?
Configuração rápida com IA
Com nossa ferramenta de importação de CSV, você pode importar rapidamente seus leads e contatos em poucos minutos. O Gen-AI ajuda você a criar processos de vendas, tags e fluxos de trabalho.
Venda tudo em um no local ou na nuvem suíça
Com o InvestGlass, a sua equipe pode priorizar e interagir com leads de alta qualidade sem esforço. Ele se integra perfeitamente ao seu feed de custódia, e-mail e calendário desde o início.
Automatize o alcance com IA
Aproveite as sequências, os processos de aprovação, a automação e os lembretes automatizados para aumentar significativamente as taxas de resposta sem esforço extra graças à IA.
Foco na automação
A InvestGlass é o CRM para empresas que valorizam a independência geopolítica e se beneficiam de ferramentas modernas, como integração digital, inteligência artificial e gerenciamento avançado de portfólio.
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