CRM dành cho nhà giao dịch
InvestGlass là một nền tảng CRM tiên tiến được thiết kế cho các nhà giao dịch. Đơn giản hóa quy trình giao dịch của bạn, quản lý các cơ hội đầu tư dễ dàng và đảm bảo tuân thủ quy định đồng thời bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của khách hàng. Với InvestGlass, các nhà giao dịch có thể tận dụng sức mạnh của CRM toàn diện để nâng cao khả năng quản lý danh mục đầu tư của họ.
Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn
Từ đầu đến cuối
InvestGlass là CRM Thụy Sĩ đầu tiên được thiết kế cho các nhà giao dịch, cung cấp quản lý từ đầu đến cuối về giới thiệu kỹ thuật số, quản lý vòng đời và quản lý danh mục đầu tư. Với InvestGlass, các nhà giao dịch có thể hợp lý hóa hoạt động của họ và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của họ, tất cả trong một nền tảng mạnh mẽ, duy nhất.
Giới thiệu kỹ thuật số
Tính năng giới thiệu kỹ thuật số của InvestGlass hợp lý hóa thông tin được thu thập từ khách hàng, với các biểu mẫu kỹ thuật số và chữ ký điện tử, giúp các nhà giao dịch tiết kiệm thời gian quý báu và đơn giản hóa quy trình giới thiệu.
Quy trình bán hàng và giao dịch
Chức năng đường ống của InvestGlass giúp các nhà giao dịch theo dõi từng giao dịch bán hoặc giao dịch từ đầu đến cuối, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về giai đoạn nào của quy trình thành công nhất và nơi có thể cải thiện. Với công cụ này, các nhà giao dịch có thể tự tin dự báo và lập kế hoạch tăng trưởng, đưa ra quyết định sáng suốt về tương lai kinh doanh của họ.
Quy trình làm việc tự động
InvestGlass tự động hóa các nhiệm vụ tẻ nhạt liên quan đến việc quản lý CRM, chẳng hạn như quy trình phê duyệt và phản hồi email. Các mẫu mạnh mẽ và các tính năng tự động hóa của nó làm cho nó trở thành một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch, tiết kiệm thời gian và tiền bạc về lâu dài.
CRM linh hoạt
InvestGlass cung cấp các tùy chọn lưu trữ an toàn cho dữ liệu của nhà giao dịch, bao gồm các máy chủ Thụy Sĩ và các giải pháp tại chỗ. Với InvestGlass, các nhà giao dịch có thể tạo ra một quy trình làm việc hợp lý nhằm tối đa hóa hiệu quả cho bản thân và nhóm của họ.
Ngoài CRM Thụy Sĩ - tận dụng PMS đầy đủ
InvestGlass cung cấp PMS đầy đủ cho các nhà giao dịch, có thể được kết nối với các ngân hàng và nguồn môi giới của bạn. Các giải pháp CRM truyền thống thiếu các tính năng cần thiết để quản lý danh mục đầu tư, lưu giữ dữ liệu khách hàng hoặc đánh giá hiệu suất so với các đồng nghiệp.
- Lưu trữ chìa khóa trao tay ở Thụy Sĩ hoặc trong máy chủ cục bộ của bạn
- Mẫu tích hợp sẵn cho các tổ chức tài chính
-
Thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn
- Giúp bạn chốt giao dịch nhanh hơn
- Tôn trọng khung pháp lý
- Tự động hóa các tác vụ bán hàng
- Hỗ trợ giao tiếp với khách hàng của bạn
- Tạo báo cáo bán hàng tùy chỉnh
