CRM dành cho nhân viên cho vay thế chấp
InvestGlass là một công cụ thiết yếu cho các nhân viên cho vay thế chấp, những người muốn tăng hiệu quả bán hàng của họ. Nền tảng này cho phép bạn quản lý hiệu quả các cơ hội đầu tư và bán hàng thế chấp, đảm bảo tuân thủ các quy định và bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu khách hàng của bạn.
Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn
Từ đầu đến cuối
Các nhân viên cho vay thế chấp, gặp gỡ CRM Thụy Sĩ đầu tiên được thiết kế để xử lý việc giới thiệu kỹ thuật số, quản lý vòng đời, quản lý danh mục đầu tư và các chiến dịch tiếp thị của bạn, tất cả ở một nơi. Đó là giải pháp tối ưu để hợp lý hóa quy trình làm việc và tăng năng suất của bạn, vì vậy bạn có thể tập trung vào việc chốt nhiều khoản vay hơn và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng của mình.
Quy trình làm việc tự động
Quy trình làm việc tự động là rất quan trọng đối với sự thành công của các nhân viên cho vay thế chấp. InvestGlass cung cấp một CRM dễ sử dụng cung cấp khả năng hiển thị hoạt động của đại lý, tự động theo dõi và cung cấp các chiến dịch tiếp thị như chiến dịch nhỏ giọt. Với quản lý liên hệ và tài liệu là trung tâm của giải pháp của chúng tôi, ưu đãi tìm nguồn cung ứng tích hợp của chúng tôi và nền tảng dựa trên đám mây của Thụy Sĩ khiến chúng tôi trở thành lựa chọn tốt nhất cho ngành dịch vụ tài chính.
Quy trình bán hàng và giao dịch
Đối với các nhân viên cho vay thế chấp, InvestGlass cung cấp một công cụ quản lý đường ống bán hàng dễ sử dụng giúp bạn theo dõi tiến độ, dự báo doanh thu và đưa ra quyết định sáng suốt về sự phát triển của doanh nghiệp. Quy trình linh hoạt của chúng tôi phù hợp với mọi quy trình bán hàng và chế độ xem báo cáo của chúng tôi cho phép phân tích dữ liệu nhanh chóng.
Giới thiệu kỹ thuật số
InvestGlass cung cấp tính năng giới thiệu kỹ thuật số được thiết kế riêng cho ngành thế chấp giúp đơn giản hóa việc thu thập thông tin khách hàng với các chỉ số rủi ro. Nó bao gồm các biểu mẫu và chữ ký số, giúp khách hàng dễ dàng cung cấp thông tin cần thiết một cách nhanh chóng và dễ dàng. Công cụ có giá trị này giúp tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa quá trình giới thiệu.
CRM linh hoạt
Đối với nhân viên cho vay thế chấp, InvestGlass cung cấp một CRM linh hoạt có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Công cụ quản lý quy trình và cố vấn AI của chúng tôi giúp bạn dễ dàng quản lý nhóm của mình và cung cấp cơ hội đầu tư trực tiếp cho khách hàng. Niềm tin và giao tiếp được cải thiện, và bạn có thể vượt qua những thách thức của đại dịch và số hóa.
Ngoài CRM Thụy Sĩ - tận dụng PMS đầy đủ
InvestGlass cung cấp cho các nhân viên cho vay thế chấp một PMS đầy đủ với các tính năng cần thiết để quản lý danh mục đầu tư, lưu giữ dữ liệu khách hàng và đánh giá hiệu suất so với các đồng nghiệp. Nó đã sẵn sàng để được kết nối với các ngân hàng và nguồn môi giới của bạn.
- Lưu trữ chìa khóa trao tay ở Thụy Sĩ hoặc trong máy chủ cục bộ của bạn
-
Mẫu tích hợp cho nhân viên cho vay
-
Thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn
- Giúp bạn chốt giao dịch nhanh hơn
- Tôn trọng khung pháp lý
- Tự động hóa các tác vụ bán hàng
- Hỗ trợ giao tiếp với khách hàng của bạn
- Tạo báo cáo bán hàng tùy chỉnh
