InvestGlass：嘉实 O2S 在综合财富管理 CRM 方面的卓越替代品
导言：超越独立的 CRM
在财富管理中，客户关系管理 (CRM) 系统是咨询业务的核心。它是客户信息的中央存储库、沟通的引擎和建立持久关系的基础。嘉实 O2S 是一个功能强大的世袭客户关系管理系统，旨在帮助财富经理们开展日常活动。然而，在当今互联互通的数字环境中，一个独立的客户关系管理软件无论多么强大，都已远远不够。财富管理技术的未来在于完全集成的平台，客户关系管理不仅仅是一个孤立的应用程序，而是整个公司的中枢神经系统。.
本文将说明为什么 投资玻璃, InvestGlass 拥有一体化的瑞士主权平台，是嘉实 O2S 的战略性优越替代方案。我们将探讨 InvestGlass 的客户关系管理集成方法如何与其强大的自动化和定制功能相结合，使财富经理能够建立更高效、可扩展和以客户为中心的业务。.
收获 O2S：功能强大但各自为政的客户关系管理
嘉实的 O2S 是专为财富管理行业设计的客户关系管理软件。它提供一系列功能，帮助顾问管理其客户关系、跟踪其活动并简化其日常任务。作为一款专用 CRM，它在其特定领域提供了深层次的功能。然而，作为更广泛的模块化嘉实生态系统的一部分，它通常需要与其他嘉实产品（如用于财富管理的 BIG 或用于客户门户的 MoneyPitch）集成，以提供完整的解决方案。这种模块化在提供选择的同时，也带来了零散技术堆栈的典型挑战：数据孤岛、集成复杂性和不连贯的用户体验。.
InvestGlass：作为综合枢纽的客户关系管理
InvestGlass 采用了一种根本不同的方法。在客户关系管理系统 不是一个独立的产品，而是统一平台的核心。它与包括投资组合管理系统 (PMS) 在内的 InvestGlass 所有其他模块无缝集成、, 数字化入职 工具、营销云和客户门户。这就创造了一个单一的、具有凝聚力的环境，在这个环境中，数据可以自由流动，整个客户生命周期的工作流程也得以简化。.
逐项功能比较：InvestGlass 对比嘉实 O2S
| 特点 | 收获 O2S | 投资玻璃 | InvestGlass 的优势 |
|---|---|---|---|
| 整合 | 独立的 CRM，需要与其他 Harvest 产品集成。. | 与 PMS、入职、营销和客户门户模块完全集成。. | 真正的 360 度客户视图，无数据孤岛。所有客户信息，从初次联系到投资组合表现，都集中在一个地方。. |
| 定制 | 标准客户关系管理定制选项。. | 通过无代码自动化引擎实现高度自定义。无需任何编程，即可建立自定义字段、布局和工作流程。. | 无与伦比的灵活性，可根据公司的独特需求和流程定制 CRM。. |
| 自动化 | 基本的客户关系管理自动化功能。. | 强大的无代码自动化引擎，可在整个平台上自动执行任何任务或工作流程。. | 自动化从客户入职到 市场营销 活动和合规性检查，从而腾出顾问的宝贵时间。. |
| 客户入职 | 与客户关系管理分离，需要数据传输。. | 包括一个完全集成的 数字入职工具. | 无缝的入职体验，一次采集客户数据，并在整个平台中自动填充。. |
| 客户门户网站 | 需要与单独产品 MoneyPitch 集成。. | 包括一个完全集成和可定制的 客户门户网站. | 为您的客户提供一致的现代数字体验，实时访问他们的投资组合，并提供安全的通信工具。. |
| 数据主权 | 数据托管方案可能无法满足所有主权要求。. | 提供瑞士云和内部托管服务，实现全面数据主权。. | 为客户的敏感数据提供最高级别的安全和隐私保护。. |
综合客户关系管理的战略力量
像 InvestGlass 这样的集成 CRM 带来的好处远不止是方便。它们为您的财富管理业务带来了实实在在的战略优势。.
1.释放数据的力量
当您的客户关系管理与 PMS 集成后，您就可以获得强大的洞察力，而这种洞察力是孤立的方法所无法实现的。例如，您可以根据投资组合表现、风险承受能力和生活事件创建动态的客户细分。这样，您就可以提供高度个性化的建议，并发现新的发展机遇。.
2.打造无缝客户旅程
从潜在客户在您的网站上填写表格开始，到他们成为您的长期客户，他们的旅程应该是无缝和一致的。有了 InvestGlass，在数字入职过程中捕获的数据可直接流入客户关系管理（CRM），进而为客户门户网站提供数据。这将创造一种统一、专业的体验，从而建立信任和忠诚度。.
3.加强营销和销售工作
InvestGlass 的集成营销云使您能够根据客户关系管理中的丰富数据开展有针对性的营销活动。您可以自动化电子邮件序列，跟踪参与情况，更有效地培育潜在客户。这种销售和营销的结合是增长的强大动力。.
结论：客户关系管理是增长引擎，而不仅仅是数据库
Harvest O2S 是一款功能强大的客户关系管理软件，但它代表了一种传统的、孤立的财富管理技术方法。在当今竞争激烈的环境中，客户关系管理不应该仅仅是一个数据库，而应该成为公司发展的引擎。InvestGlass 凭借其一体化集成平台，将客户关系管理从简单的工具转变为整个业务的中心枢纽。.
选择 InvestGlass，您不仅仅是选择了一个新的客户关系管理软件，而是选择了一种全新、更高效、更可扩展的业务方式。您选择的平台将使您能够提供卓越的客户体验，提高运营效率，建立真正面向未来的财富管理业务。.
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