金融科技顾问是做什么的？

顾问应该是金融科技成功背后的推动力。他们在教育、合作以及确保您的解决方案与您的业务需求完美契合方面发挥着至关重要的作用。凭借多年的经验和深入的市场分析，顾问们可以通过对全球金融科技领域的广泛研究，提供独到的见解和可行的结果。通过引领市场趋势，他们帮助企业发现机遇、提供一流的解决方案并实现增长。无论是通过营销策略、详细报告，还是亲身实践，顾问们都能帮助您的企业在竞争激烈的金融世界中获得所需的优势。现在就联系我们，了解我们如何为您提供支持，帮助您实现财务解决方案的转型。.

金融科技顾问是做什么的？金融服务专家公司一览

• 埃森哲.
• 波士顿咨询公司。.
• 凯捷。.
• 阿尔法 FMC。.
• 联盟。.
• SQLI.
• 德勤.
• EY.
• 毕马威会计师事务所
• 阿尔法 FMC。.
• Cognizant.
• Aliancy.
• 麦肯锡.

金融科技顾问是做什么的？选择正确的财务顾问类型

如果您不在名单上，我们很乐意与您讨论这个问题。我们已经与你们中的一些人合作过，由于你们作为 “中介 ”合作伙伴的介入，我们经历了一个真正不同的建设阶段。Investglass 的目标是将最优秀的金融科技公司联系在一起，我们正与金融科技顾问和业务战略专家携手合作。建立一个现代化的 银行或财富管理是一项真正的挑战 我们相信，只有建设者才能倾听。金融技术顾问通过在正确的时间提出正确的问题来收集独特的专业知识，并在此过程中推动数字化转型。.

您可以找到支付、资本市场和交易方面的专家顾问、, 财富管理 每个金融顾问都有自己的创新准则。由于挑战和金融科技解决方案各不相同，因此应谨慎跟随专家。.

我们强烈建议贵公司在聘请顾问之前，先了解自己希望采用哪种创新技术。技术跳跃可能会冒犯您的员工，您应确保投资物有所值！金融顾问将回答您的问题，并利用最具创新性的金融技术推动贵公司的未来发展。优秀的金融科技顾问具有团队合作精神，知道如何与客户和金融科技公司谈判。他们还能确保监管合规，这对任何金融科技项目的成功都至关重要。.

以成功为引领

成为金融科技顾问需要具备哪些技能？

丹尼尔、乔、保罗、尼古拉斯、奥利维尔、本杰明..........激情......他们呼吸着金融科技公司的精神，了解他们的发展标准。他们是创造增长的完美调解人，通常知道何时应该消除对公司发展的阻碍。 市场营销 炒作，确保贵公司能通过索取信息或征求建议书找到答案。.

AH！RFI 和 RFP......一首诗。向金融科技公司提出 200-400 个问题，以评估其满足贵公司要求的能力。.

一名优秀的顾问是一名勤奋工作的专业人士，具有很强的分析能力，当然对银行业务、投资法规和监管合规性也有完美的理解。优秀的金融科技咨询顾问要有团队合作精神，懂得如何与客户和金融科技公司进行谈判。在构建阶段，即连接现有软件、习惯和新金融科技公司解决方案的阶段，需要他们的专业知识。数字化转型是这一阶段的关键环节，可确保无缝集成和创新。在这一阶段，挑战可能会再次出现，因为金融科技公司需要为银行留出一定的空间......是的，创新方案可能会引起客户的排斥。.

财务顾问是 Fintech CRM 革命的一部分吗？

我们知道您努力工作以建立自己的业务，我们希望帮助您更快地发展业务。因此，我们为像您这样的顾问打造了客户关系管理软件。借助我们直观的界面，您可以在一个地方轻松管理所有客户，而无需在不同系统之间切换或花费大量时间输入数据，从而提升整体客户体验。您可以将更多精力放在重要的事情上--建立 与客户的关系 并让他们快乐！

InvestGlass 是一家专门将最优秀的金融科技公司联系在一起的公司。我们采用独特的方法进行建设，而不是空谈，这使我们有别于业内其他公司。我们深知，为金融机构带来创新是一个充满挑战的过程，需要合适的资源和专业知识。如果您不相信，请向我们提出试用要求，您就会发现我们如何能在一个周末内建立一家银行或一家金融科技公司。.

你知道吗？

金融科技咨询管辖区

在金融科技咨询方面，企业可以在一些关键地区建立稳固的业务。以下是我们所覆盖的司法管辖区的简要概述：

通过考虑这些因素，企业可以为其金融科技业务战略性地选择合适的司法管辖区，确保监管合规并最大限度地发挥成功潜力。.

欧洲和英国

我们在整个欧洲经济区（EEA）和英国提供金融技术咨询服务。这些地区为希望获得支付机构或电子货币机构许可证的企业提供了强大的市场。要想在这些监管严格的地区成功实现监管合规，强大、经验丰富的团队和大量资金是必不可少的。.

北美

具体而言，加拿大是一个对金融科技业务极具吸引力的司法管辖区。它以稳定的经济和支持性的监管环境而著称，可确保合规性，是准备推出或扩大服务的企业的理想选择。.

中东

巴林的金融业发展迅速，为金融科技公司提供了极具吸引力的机遇。企业可以申请专门的许可证，如辅助服务提供商许可证，以确保符合监管规定并进入这一不断增长的市场。.

主要要求

• 人力资源： 根据辖区的不同，授权时需要 2-10 名官员。部分团队成员必须常驻当地，并在申请过程中确定。.
• 资本： 最低资本要求各不相同。例如，欧洲经济区和英国的许可证要求支付机构的最低股本为 125,000 欧元，电子货币机构为 350,000 欧元。在巴林，核心资本约为 25 万巴林第纳尔（约合 61.5 万欧元）。.
• 批准时限： "(《世界人权宣言》) 审批程序 受具体管辖要求的影响，可能需要 6 到 18 个月的时间。.

通过考虑这些因素，企业可以为其金融科技业务战略性地选择合适的司法管辖区，确保合规并最大限度地发挥成功潜力。.

在不同司法管辖区获得金融科技许可证的时间框架是什么？

获得金融科技许可证的时间表会因司法管辖区和所需的监管合规程度而有很大不同。一般来说，需要半年到一年半的时间。.

以下是影响时间表的因素分类：

• 监管环境： 一些地区的简化流程旨在鼓励创新，而另一些地区的法规可能更为复杂。.
• 应用准备： 申请材料的完整性和准确性会影响审批时间的长短。确保满足所有文件和要求可以加快办理速度。.
• 管辖权的细微差别： 特定的司法管辖区可能有独特的要求或延迟。例如，与其他地区相比，新加坡和英国等地区可能会提供更有效的时间表。.
• 政府工作积压和审查时间： 监管机构当前的工作量也会影响时间表，高需求可能导致更长的等待时间。.

总之，虽然时间范围可能很广，但了解您所选择的司法管辖区的具体要求和条件是有效驾驭流程的关键。.

为金融科技企业招募本地团队：分步指南

为金融科技企业招聘本地团队需要精心策划，采取战略性方法，并确保符合监管规定。以下是一个全面的流程，可确保您吸引到合适的人才。.

1. 确定团队规模和结构

• 评估您的业务需求和当地司法管辖区的要求，以决定团队成员的人数。通常情况下，人员数量在 2 到 10 人之间。.
• 确保本地和外部招聘之间的平衡，以保持合规性，并利用本地的专业知识。.

2. 确定关键角色

• 确定您需要填补的关键职位，如合规官员、财务分析师和技术专家。.
• 考虑每个角色所需的具体技能和资质，包括合规性，以支持您的业务目标。.

3. 寻找候选人

利用当地的招聘网站、LinkedIn 等专业网站以及熟悉金融科技行业和合规性的招聘机构。.

参加行业活动和当地金融科技聚会，直接与潜在候选人联系。.

4. 应用与评估

• 明确规定申请流程和标准，确保符合监管规定。这可能包括特定的金融科技经验、对当地法规的了解或技术熟练程度。.
• 通过面试、技能评估和情景模拟问题进行全面评估，以衡量候选人是否合适。.

5. 合规性和法律考虑因素

确保所有聘用人员符合当地劳动法和合规要求。这可能包括核实资格和获得必要的许可证。.

6. 入职流程

制定入职培训计划，以整合新团队成员，重点关注公司文化、监管合规性和运营流程。.

按照这些步骤，您可以建立一支强大的本地团队，在确保遵守地区法规的同时，推动您的金融科技业务向前发展。.

InvestGlass 热情欢迎渴望帮助金融机构拥抱创新、简化合规流程并提供卓越客户体验的金融科技顾问。我们瑞士制造的平台为顾问提供了理想的工具包，让他们展示自己的专业知识--从自动 KYC 和反洗钱监控到客户关系管理、, 数字入职, 以及投资组合管理。通过与 InvestGlass 合作，顾问可获得一个安全、可定制且合规的生态系统，从而加强客户关系并推动可衡量的结果。无论您是专门从事监管科技、数字银行还是金融咨询，InvestGlass 都能为您提供咨询事业成功所需的灵活性和支持。.

常见问题

1.金融科技顾问是做什么的？
金融科技顾问就采用数字银行、区块链、支付和合规工具等创新技术向金融机构、初创企业和投资者提供建议。.

2.从事金融科技咨询工作必须具备哪些技能？
关键技能包括金融知识、数字素养、监管专业知识、解决问题的能力和较强的沟通能力。熟悉客户关系管理（CRM）、应用程序接口（API）和数据分析等工具也很有价值。.

3.进入金融科技咨询行业需要金融背景吗？
并非总是如此。虽然金融背景会有所帮助，但许多顾问都来自技术或监管岗位。提高金融服务方面的技能并获得认证可以弥补这一差距。.

4.监管知识在金融科技咨询中的重要性如何？
非常重要。GDPR、AML、PSD2 和 MiFID II 等法规决定了解决方案的设计方式。了解合规性的顾问能为客户带来巨大价值。.

5.哪些资格证书可以帮助我取得成功？
金融、商业或技术学位非常有用，但专业认证（特许金融分析师、金融风险管理师或区块链和监管技术认证）可以提高可信度和专业知识。.

6.如何积累行业经验？
从金融服务、技术或咨询公司的实习或初级职位开始。参加加速器计划、金融科技活动或黑客马拉松也能积累相关经验。.

7.网络在金融科技咨询职业生涯中扮演什么角色？
建立联系至关重要。加入行业协会、参加金融科技会议以及参与 LinkedIn 等平台，都能为新项目和合作伙伴关系打开大门。.

8.金融科技顾问如何在瞬息万变的行业中保持竞争力？
持续学习至关重要。关注行业报告，学习人工智能或区块链等新技术，参加短期课程，走在新兴趋势的前列。.

9.金融科技顾问面临哪些挑战？
面临的挑战包括驾驭复杂的法规、在创新与合规之间取得平衡，以及管理客户的期望。灵活性和适应性是成功的关键。.

10.作为一名金融科技顾问，我如何才能脱颖而出？
专注于监管科技、支付、数字银行或人工智能等领域可以让您脱颖而出。通过真实的客户案例或 InvestGlass 等工具来展示专业知识，可以增强您的可信度。.