在快节奏的金融世界里，时间是您最宝贵的财富。分秒必争，有效管理任务的能力是成功与停滞不前的分水岭。但是，面对不断增加的待办事项清单，您如何确保自己专注于真正重要的事情呢？答案就在于一个简单而有力的时间管理策略：“做完，授权，放下 ”法。这种方法是现代生产力的基石，它不仅仅是要完成更多的事情，而是要完成正确的事情。它让你重新获得时间和精力，专注于能够推动增长和盈利的高价值活动。.
本文将探讨这种提高工作效率的变革方法，并展示如何通过与 InvestGlass 这样的强大工具相结合，彻底改变您的工作方式。我们将深入探讨这种方法在金融专业人士中的实际应用，提供可行的见解和策略，帮助您掌握工作效率，实现目标。.
您将了解到
- 执行、授权、放弃 “时间管理法的核心原则。.
- 如何将这一方法应用于金融行业的独特挑战。.
- 如何将任务分类以实现最高效率的实用范例。.
- InvestGlass 如何用于实施和自动化这一生产力系统。.
- 采用 “去做、去授权、去放弃 ”的心态对你的职业生涯和身心健康的长期益处。.
不堪重负的专业人士的困境：事情太多，时间太少
金融业因其要求苛刻而声名狼藉。从客户会议和投资组合分析到监管合规和市场研究，任务清单似乎无穷无尽。这种持续不断的压力会让人感到力不从心、压力过大和工作效率低下。您可能会发现自己工作了很长时间，但仍然感觉没有取得任何实际进展。这是一个常见问题，并不能反映出你的职业道德或敬业精神。这是管理时间和优先事项的系统崩溃的症状。信息的无情涌入、始终走在市场趋势前沿的需求，以及无时无刻不在的成果交付压力，都会造成职业焦虑的完美风暴。在这种情况下，像 InvestGlass 这样强大的客户关系管理系统就不仅仅是一个工具，而是一条生命线。.
现代金融专业人士面临着一系列独特的挑战，这使得有效的时间管理变得尤为困难。每天必须处理的信息量大得惊人。从市场数据和经济报告到客户沟通和监管更新，需要您关注的信息量可能会让您应接不暇。再加上要实现目标、管理客户期望以及在竞争中保持领先的持续压力，难怪许多金融专业人士感觉自己被工作淹没了。.
如果没有明确的决策框架，就很容易陷入对最紧急的任务做出反应，而不是专注于最重要的任务的陷阱。这种被动反应的方式通常被称为 ‘紧急事务的暴政’，会导致一系列负面影响，包括
“重要的事很少紧急，紧急的事很少重要”。- 德怀特-艾森豪威尔
- 错失良机：当你总是在救火时，你就没有时间专注于可以促进业务增长的战略举措。.
- 决策失误：当你匆忙紧张时，更容易犯错误。.
- 职业倦怠：持续的压力和长时间的工作会损害你的身心健康。.
- 人际关系紧张：如果你总是在工作，你的人际关系就会受到影响。.
- 工作满意度降低：当你觉得自己没有进步时，就很难保持动力。.
时间管理不善会给你的事业和个人生活带来严重后果。但好消息是，我们有解决办法。通过采取更具战略性的时间管理方法，你可以重新掌控自己的时间和生活。这就是 “执行、授权、放弃 ”法的用武之地。.
了解起源：艾森豪威尔矩阵
在我们深入探讨 “执行、授权、放弃 ”方法的具体细节之前，了解一下它的起源是很有帮助的。这种方法是艾森豪威尔矩阵的变体，艾森豪威尔矩阵是以德怀特-D-艾森豪威尔总统命名的决策工具，他以管理时间和优先事项的卓越能力而著称。艾森豪威尔矩阵是一个简单的四象限网格，可以帮助您根据任务的紧迫性和重要性进行分类。.
| 跨骏 | 紧迫性 | 重要性 | 行动 |
| 1 | 紧急 | 重要 | 做到这一点 |
| 2 | 不紧急 | 重要 | 推迟 |
| 3 | 紧急 | 不重要 | 授权 |
| 4 | 不紧急 | 不重要 | 扔掉它 |
艾森豪威尔矩阵是一个强大的优先排序工具，但在日常使用中，它还可以进一步简化。执行、授权、放弃 “法采用了艾森豪威尔矩阵的核心原则，并将其提炼为一个简单、可操作的框架，您可以随时应用于任何任务。这种简化使您更容易就如何处理任务做出快速决策，这在快节奏的金融世界中至关重要。.
介绍 “执行、授权、放弃 ”方法：果断行动的简单框架
执行、授权、放弃 “法是一种简单而有效的重新掌控时间的方法。它所依据的原则是：并非所有任务都是一样的。有些任务至关重要，需要你立即关注，而有些任务则可以委派、推迟或完全取消。这种方法是艾森豪威尔矩阵的一种变体，它是一种决策工具，可以帮助你根据任务的紧迫性和重要性确定优先顺序。.
以下是三个类别的细目：
| 类别 | 说明 | 行动 |
| 做到这一点 | 重要而紧急的任务，需要您立即亲自处理。. | 现在就处理。. |
| 授权 | 可由他人有效处理的任务，从而腾出时间处理更优先的项目。. | 把它们交给团队成员或助理。. |
| 扔掉它 | 那些不重要或不会带来重大价值的任务，可以从清单中删除。. | 将它们完全清除。. |
通过在待办事项列表中应用这一框架，您可以快速、果断地对任务进行分类，并将精力集中在真正重要的事情上。这种积极主动的时间管理方法不仅能提高你的工作效率，还能减轻你的压力，改善你工作与生活的整体平衡。.
如何使用该方法
动手、授权、放弃 “方法的妙处在于它的简单性。以下是在日常工作中实施该方法的分步指南：
- 回顾你的清单：每天开始时（或前一天晚上），逐一查看待办事项清单。.
- 应用 3D 技术：对于每个项目，迅速做出决定：“现在做，委托他人做，还是放弃？”
- 当机立断：如果你很难做出决定，这条规则建议你把它当作一个 “空投”，迫使自己迅速做出选择，避免拖延。.
- 采取行动：对任务进行分类后，立即开始执行 “执行 ”任务，将 “授权 ”任务分配给适当的团队成员，并从列表中删除 “放弃 ”任务。.
- 回顾和调整：一天结束时，回顾自己的进步，并根据需要调整方法。.
这个简单的过程每天只需几分钟就能完成，但对工作效率的影响却是深远的。通过强迫自己对任务做出快速决定，你可以避免长长的待办事项清单带来的瘫痪，将精力集中在影响最大的任务上。.
“去做”：征服你最关键的任务
“立即行动 ”任务是你的首要任务。它们是对你的目标和目的影响最大的任务。这些任务是你能做的，也只有你能做。它们需要你独特的技能、专业知识和判断力。对于财务专业人员来说，“立即行动 ”任务的例子可能包括
- 与高价值客户会面，讨论他们的投资策略。.
- 为一位新客户敲定复杂的财务计划。.
- 向团队提交季度绩效考核报告。.
- 开发新的 市场营销 吸引更多客户的战略。.
- 做出重要的投资决策，需要您的专业知识。.
- 谈判重大交易或合同。.
- 处理需要您亲自关注的客户敏感问题。.
在管理您的 “Do It ”任务时，像 InvestGlass 这样功能强大的客户关系管理软件是非常宝贵的工具。使用 InvestGlass，您可以创建一个集中的任务列表，设定截止日期，并跟踪进度。这将确保您始终将最关键的任务放在首位，并朝着目标稳步前进。对于经纪人而言，这可能意味着使用 针对经纪人的 InvestGlass CRM 来管理客户关系和跟踪交易。InvestGlass 平台为金融专业人士提供一整套工具，包括 投资组合管理系统 和一个 营销自动化工具.
成功完成 “立即行动 ”任务的关键在于保护自己的时间和精力。这意味着要尽量减少分心，设定明确的界限，创造一个支持深入工作的工作环境。这还意味着要现实地考虑自己一天能完成多少任务，不要过度投入。通过专注于最重要的任务并全神贯注，你可以在更短的时间内完成更多的任务，压力也更小。.
“授权”：利用团队的力量
授权是你所掌握的最强大的生产力工具之一。通过委派那些不需要你具备独特技能和专业知识的任务，你可以腾出时间，专注于 “要做的 ”任务。正如生产力专家大卫-艾伦（David Allen）所说：“如果你不适当关注那些需要你关注的事情，它就会占用你更多的注意力，而不是它应得的。”可以委派的任务包括：
- 行政任务：安排会议、预订差旅和管理费用。.
- 数据录入和研究：汇编数据、创建报告和开展市场调研。.
- 客户沟通：回答客户的基本询问并提供日常更新信息。.
- 文件准备：起草标准信函、合同和其他文件。.
- 社交媒体管理：创建和安排帖子、回复评论以及监控参与情况。.
有效的授权不仅仅是分担工作。它关乎赋予团队权力，让他们有机会成长和发展自己的技能。当你有效授权时，你不仅能腾出自己的时间，还能建立一支能力更强、更投入的团队。这可以提高士气、提高生产力，并为客户带来更好的成果。.
InvestGlass 的自动化和工作流程功能让授权变得轻而易举。您可以创建自动化工作流程，将任务分配给团队成员，跟踪他们的工作进度，确保不出现任何纰漏。这不仅能节省您的时间，还能确保以最高标准完成委派的任务。有关有效团队管理的更多技巧，请查看我们的文章 2023 年有效管理团队的 5 个实用技巧. .InvestGlass 自动化工具 是简化业务流程、腾出时间从事更重要工作的有效方法。.
有效授权的最佳做法
要有效地进行授权，必须遵循一些关键的最佳做法：
- 选择合适的人：将任务与团队成员的技能和经验相匹配。.
- 提供明确的指示：具体说明你希望做什么、什么时候做以及预期结果是什么。.
- 赋予他们所需的权力：赋予团队成员决策和行动的权力，而无需经常向您汇报。.
- 信任你的团队：一旦你委派了任务，就要克制微观管理的冲动。相信你的团队成员能够完成任务。.
- 提供反馈：任务完成后，提供建设性反馈，帮助团队成员改进。.
通过遵循这些最佳实践，您可以确保有效完成委派的任务，并让团队成员感受到自己的价值和能力。.
“放下”：战略淘汰的艺术
“放弃它 ”可能是三类任务中最自由的一类。它是指认识到并非所有任务都值得去做。有些任务简直就是浪费时间和精力，你能做的最好的事情就是把它们从待办事项清单中彻底删除。这不是懒惰的问题，而是要讲究策略。俗话说：“领导的艺术在于说不，而不是说是。说 ”是 “很容易”。要 "放弃 "的任务可能包括：
- 无益的会议：如果会议没有明确的议程和具体的结果，那可能就不值得你花时间去参加。.
- 低价值客户：放弃客户可能很难，但如果他们一直无利可图，耗费你的时间和精力，也许是时候分道扬镳了。.
- 完美主义：追求完美是一个崇高的目标，但也会浪费大量时间。有时，“足够好 ”就足够了。.
- 过度检查电子邮件：不断查看电子邮件会严重分散注意力。考虑设定特定的时间来检查电子邮件。.
- 与你的目标不一致的任务：如果某项任务对你的个人或职业目标没有帮助，那么它可能不值得你花时间去做。.
放弃任务一开始可能很难。你可能会觉得自己在偷懒或不负责任。但事实是，通过战略性地取消低价值任务，你可以腾出时间和精力，专注于影响最大的任务。这就是战略生产力的精髓。.
如何确定要放弃的任务
确定要放弃的任务可能具有挑战性，尤其是如果你习惯于对所有事情都说 “是 ”的话。以下是在评估任务时需要问自己的几个问题：
- 这项任务是否有助于实现我的目标？
- 如果我不做这项工作，会发生什么？
- 有没有更有效的方法来实现同样的结果？
- 只有我能完成这项任务吗？
- 这项任务是否能很好地利用我的时间和精力？
如果这些问题的答案都是 “否”，那么可能就该放弃这项任务了。.
(可选）“推迟”：战略推迟的第四个 “D”
有时，任务很重要，但并不紧急。在这种情况下，将任务 “推迟 ”到稍后的日期可能是合适的。这是时间管理的第四个 “D”，是管理工作量的有用工具。但是，一定要慎用。推迟任务应该是一个有意识的决定，而不是一种拖延。当你推迟一项任务时，一定要安排一个具体的时间在未来完成它。.
有效推迟的关键在于用心。不要只是无限期地推迟任务。相反，要设定完成任务的具体日期和时间，并将其添加到日历中。这将确保任务不会被遗漏，并确保你在重要但不紧急的任务上取得进展。.
执行、授权、放弃 ‘的心理学’
除了实际的好处之外，“执行、授权、放弃 ”法还对心理产生了深远的影响。通过提供一个清晰的决策框架，它有助于减轻认知负担和决策疲劳。当你有了一个任务分类系统，就不必再浪费脑力去想下一步该做什么了。这样，你就能腾出脑力，专注于最重要的工作。.
决策疲劳是一种有据可查的现象，会对您的工作效率和身心健康产生重大影响。研究表明，随着我们一天中决策次数的增多，决策的质量也会下降。通过使用 “执行、授权、放弃 ”法对任务做出快速决策，您可以节省脑力，以做出真正重要的决策。.
此外，放弃任务这一行为也能极大地增强能力。这宣告你可以掌控自己的时间和优先事项。这会让你更有代入感，对工作有更积极的看法。这是培养成长型思维的一个关键方面，而成长型思维对于在任何领域取得成功都至关重要，尤其是在充满活力的金融领域。.
时间管理与幸福之间的联系
有效的时间管理不仅关系到工作效率，还关系到身心健康。当你能掌控自己的时间时，你就不容易感到压力和不知所措。你有更多的时间去做对你来说最重要的事情，无论是陪伴家人、追求爱好，还是放松身心。这可以改善身心健康，提高工作满意度。.
研究表明，能够掌控自己时间的员工会更加投入工作，工作效率更高，更不容易产生职业倦怠。通过采用 “执行、授权、放弃 ”的方法，您可以在改善您的福祉和创造更可持续的工作与生活平衡方面迈出重要的一步。.
使用 InvestGlass 实施 “执行、授权、放弃 ”法
InvestGlass 是帮助您实施 “执行、授权、放弃 ”方法的完美工具。凭借其强大的客户关系管理、任务管理和自动化功能，InvestGlass 可以帮助您实现以下目标
- 集中管理待办事项：为所有任务创建一个单一、集中的待办事项列表。.
- 对任务进行分类：使用自定义字段将任务分类为 “执行”、“委托 ”或 “放弃”。”
- 确定任务的优先次序使用拖放功能在每个类别中排列任务的优先级。.
- 向团队委派任务向团队成员分配任务并跟踪其进度。.
- 工作流程自动化：创建自动化工作流程，简化流程，节省时间。.
- 跟踪进度：使用仪表盘和报告来监控您的工作效率，并确定需要改进的地方。.
通过使用 InvestGlass 实施 “执行、授权、放弃 ”方法，您可以创建一个强大的生产力系统，帮助您实现目标，减轻压力。要了解有关建立有效销售管道的更多信息，请阅读我们的指南 什么是销售管道，如何建立销售管道. .要深入了解客户关系管理世界，请参阅我们的文章：... 客户关系管理：什么是客户关系管理？.
在 InvestGlass 中设置系统的分步指南
以下是如何在 InvestGlass 中设置 “执行、授权、放弃 ”系统：
- 创建新任务列表：首先在 InvestGlass 中为您的 “执行、授权、放弃 ”系统创建一个新的任务列表。.
- 添加自定义字段：在任务列表中添加自定义字段，对任务进行分类。您可以创建一个下拉字段，其中包含 “执行”、“委托”、“放弃 ”和 “推迟 ”选项。”
- 添加任务：将所有任务添加到列表中，并使用自定义字段对任务进行分类。.
- 设置自动化：使用 InvestGlass 的自动化功能，将委托任务自动分配给团队成员，并为延期任务发送提醒。.
- 审查和调整：定期检查任务列表，并根据需要调整类别。.
按照这些步骤，你就能创建一个强大的生产力系统，帮助你保持有条理、专注和高效。.
将该方法应用于特定财务情景
执行、授权、放弃 “法可适用于各种财务情景。下面是几个例子：
客户入职
在接待新客户时，有许多任务需要完成。使用 “执行、授权、放弃 ”法，您可以快速对这些任务进行分类，确保最重要的任务首先完成。.
- 做法：与客户会面，讨论他们的目标和目的。审查他们的财务状况并制定个性化计划。.
- 授权：收集和整理客户文件。在客户关系管理系统中建立客户账户。发送欢迎材料。.
- 扔掉它：不必要的后续电话。过度定制标准文件。.
要简化入职流程，请考虑使用 InvestGlass 数字入职 这些功能可以自动执行其中的许多任务。.
投资组合管理
管理投资组合需要关注细节和战略方法。执行、授权、放弃 “法可以帮助您专注于投资组合管理中最重要的方面。.
- 做：做出关键的投资决策。与客户会面，讨论他们的投资组合表现。制定并实施投资策略。.
- 授权：监控市场趋势。生成业绩报告。根据预定义规则重新平衡投资组合。.
- 扔掉它：过度交易。追逐短期市场趋势。过度分析微小的市场波动。.
合规和监管任务
合规是金融业的一个重要方面，而且可能非常耗时。执行、授权、放弃 “法可以帮助您更有效地管理合规任务。.
- 做到这一点：审查并批准合规报告。解决关键的合规问题。与监管机构会面。.
- 授权：进行常规合规检查。准备合规文件。监控监管更新。.
- 放弃吧：不必要的合规会议。过度记录小问题。.
有关合规管理的更多信息，请查看我们的文章 如何实施 FinSA.
做事、授权、放弃 “心态的长期益处
采用 “执行、授权、放弃 ”的方法不仅仅是为了在更短的时间内完成更多的工作。而是要改变你的心态，改变你与工作的关系。通过专注于真正重要的事情，你可以
- 减轻压力：当你能掌控自己的时间时，你就会减少压力和不知所措的感觉。.
- 提高注意力：排除干扰，您就能将精力集中在最重要的任务上。.
- 改善工作与生活的平衡：当你的工作效率提高时，你就会有更多的时间过个人生活。.
- 实现你的目标：专注于你的优先事项，你就更有可能实现你的个人和职业目标。.
- 打造更强大的团队：通过有效授权，您可以增强团队能力，打造一支能力更强、参与度更高的员工队伍。.
- 提高盈利能力：通过专注于高价值活动，您可以增加收入和盈利能力。.
采用这种方法的长期好处是巨大的。通过将其作为日常工作的一部分，你可以改变工作方式，实现你从未想过的工作效率和幸福感。.
摘要
做事、授权、放弃 “法是一种简单而有力的方法，可以让你重新掌控自己的时间和生活。通过在待办事项列表中应用这一框架，您可以快速、果断地对任务进行分类，并专注于真正重要的事情。如果与 InvestGlass 这样的强大工具相结合，对于希望提高工作效率、减轻压力的金融专业人士来说，这种方法可以改变游戏规则。是时候停止成为待办事项清单的奴隶，开始成为时间的主人了。有了 InvestGlass，您就有了提高工作效率的伙伴，帮助您更聪明地工作，而不是更辛苦地工作。.
常见问题 (FAQ)
1.什么是 “执行、授权、放弃 ”法？
做、委托、放弃 “法是一种时间管理策略，它将任务分为三类：立即完成的任务、委托他人完成的任务和放弃的任务。它是艾森豪威尔矩阵的简化版，旨在帮助你快速、果断地决定如何处理任务。.
2.这种方法如何惠及金融专业人士？
金融专业人士可以从这种方法中获益，明确自己的工作重点，减少工作量，提高整体工作效率。这可以为客户带来更好的结果，提高盈利能力，实现更健康的工作与生活平衡。这种方法对于快节奏的金融行业尤其有用，因为在这个行业中，大量的任务和信息可能会让人应接不暇。.
3.我如何知道哪些任务需要委派？
一个好的经验法则是，将那些不属于你核心能力的任务、重复性任务或其他人可以更高效地完成的任务委派出去。在委派任务时，考虑团队成员的技能和可用性也很重要。那些不需要你的独特专长或判断力的任务是授权的好对象。.
4.如果我没有人可以授权怎么办？
如果您没有团队，您仍然可以从 “执行、授权、放弃 ”的方法中获益。您可以利用 InvestGlass 等工具寻找机会实现任务自动化，也可以考虑将某些任务外包给虚拟助理或自由职业者。关键是要想办法腾出时间来做最重要的工作。.
5.如何开始使用这种方法？
最好的入门方法就是开始使用它。看看你的待办事项清单，然后开始对任务进行分类。这可能需要一些时间来适应，但长期的好处是值得付出努力的。首先将这种方法应用到日常任务中，然后逐步扩展到每周和每月的计划中。.
6.InvestGlass 如何帮助我实现这一方法？
InvestGlass 提供一套工具，可帮助您实施 “执行、授权、放弃 ”方法。使用 InvestGlass，您可以创建一个集中的任务列表，对任务进行分类，确定任务的优先级，将任务委派给团队，并实现工作流程自动化。该平台强大的自动化功能可帮助您简化流程，节省时间。.
7.使用这种方法时要避免哪些常见错误？
一个常见的错误是对 “放弃 ”任务过于犹豫。必须毫不留情地将低价值任务从待办事项清单中剔除。另一个常见错误是没有有效授权。当你委派任务时，一定要提供明确的指示，并相信你的团队成员能够完成任务。最后，避免使用 “推迟 ”作为拖延的方法；只推迟真正重要但不紧急的任务。.
8.如何让这种方法成为一种习惯？
要让这种方法成为一种习惯，关键在于坚持不懈。把查看待办事项清单和对任务进行分类作为日常工作的一部分。随着时间的推移，这将成为你的第二天性。考虑每天设定一个特定的时间来回顾你的任务并应用该方法。.
9.有哪些其他时间管理策略可以与此方法结合使用？
除了 “做、委托、放弃 ”法之外，你还可以使用其他一些时间管理策略。一些流行的策略包括 Pomodoro Technique、时间封锁和两分钟法则。这些策略可以补充 “照做，授权，放弃 ”法的不足，帮助你进一步提高工作效率。.
10.我在哪里可以学到更多关于金融专业人员时间管理的知识？
对于希望提高时间管理技能的金融专业人士来说，有很多很好的资源可以利用。行业出版物、职业发展课程和在线论坛都是不错的选择。您还可以探索 InvestGlass 博客 了解更多有关金融专业人士工作效率和时间管理的文章。.
