创建有效的线索捕获和内容收集表单
获客成本高昂且耗时，这是无可避免的。但是，如果有一种方法可以在不超出营销预算的情况下获得更多潜在客户呢？InvestGlass 应运而生。我们强大的数字表单构建器可以帮助您获取更多潜在客户并将其转化为转化。
通过我们易于使用的无代码数字表单，您可以创建一个表单并将其托管在您的网站上。表单也可以托管在您的 InvestGlass 白标平台。这是收集投资者反馈的绝佳方式。.
文件电子库
与潜在客户和客户共享文档。该保险库与您的 CRM 连接，可以方便地将文件分发给公司成员。
通过门户网站，让您的客户与您共享他们的文件。文件托管在瑞士服务器上，采用开源技术。InvestGlass 工具托管在瑞士服务器上，提供最佳的数字主权——无 2018 年云法案。
创意团队会发现与 Google Drive 相似的简单性。配置您的门户以包含您和您的客户看重的内容。.
协作门户的自动化
InvestGlass 自动化提供最佳在线协作工具。我们易于使用的自动化将为您节省时间和金钱。通过 InvestGlass 投资者门户，您可以自动发送邀约和文件，配置价格变动、新基金或潜在客户或客户丢失时的电子邮件提醒，并实时接收有关您投资的评论通知。
使用 InvestGlass，您可以简化认购/赎回、资金调用、资产净值分配和分配的工作流程。强大的自动化功能可计算收益、资本账户和瀑布计算。.
建立自己的投资市场
展示您的投资藏品，点击即可预订利息和下单交易利息。InvestGlass 直观的界面提供了一个实时投资者平台。
投资页面完全可定制，营销团队将对此赞赏有加。您可以通过 InvestGlass API 上传您的数据室、实时财务数据和报价。.
锁定性能和投资组合管理
InvestGlass 投资组合监控系统 (PMS) 简化并自动化所有投资活动，从数据收集和标准化一直到高级分析和投资者报告。InvestGlass 是您在另类投资技术和软件方面无与伦比的解决方案。
利用 InvestGlass 投资组合监控系统进行 ESG 投资分析。
该系统可捕捉和处理您分析所需的所有数据，从气候影响到投票记录。ESG 数据是指环境、社会和治理数据。此类数据可用于评估公司对社会和环境的影响，以及公司的整体治理实践。.