附加功能和优势 | 说明 |
|---|---|
云行为法合规意识 | InvestGlass 确保遵守《云计算法案》(Cloud Act) 等国际数据隐私法规，通过将敏感数据托管在瑞士司法管辖区内来加强数据主权，从而保护客户信息免受外国政府的访问。. |
降本增效能力 | 通过自动化常规审批流程并将多项银行功能集成到一个平台，InvestGlass 帮助金融机构显著降低运营成本。. |
金融公司支持 | 该平台专为满足各类金融公司的需求而量身定制，包括私人银行、财富管理公司和资产管理公司，提供可扩展的解决方案以优化其审批和运营流程。. |
结账流程优化 | InvestGlass 简化了审批和交易的关闭流程，减少了延误并提高了运营效率，从而有助于加快交易完成速度并提高客户满意度。. |
要真正领会……的变革力量 投资玻璃, ，将其功能与传统或遗留审批系统的局限性进行比较很有帮助。这种比较突显了为什么现代 金融机构 越来越多地采用集成式智能解决方案。InvestGlass 的高级功能专为满足……独特运营和监管需求而设计 银行业务 行业，通过个性化和无缝体验帮助机构提高效率并提供卓越的客户满意度，同时使金融机构能够在批准流程的每个阶段为客户提供个性化体验，并帮助机构满足数字银行领域不断变化的客户期望。.
功能/特点 | InvestGlass 审批系统 | 传统/遗留审批系统 |
|---|---|---|
平台集成 | 一体化套件：CRM、投资组合管理、客户门户和数字化入职在一个平台中。InvestGlass 平台连接顾问、客户和市场数据源，简化协作和信息访问。. | 分散、孤立的系统，需要手动传输数据 |
数据主权 | 瑞士数据主权：所有客户和机构数据均存储在瑞士境内，符合严格的数据保护法，并确保机构作为信任实体的地位得到保护。InvestGlass 加强了机构的数字化转型和运营韧性。. | 常常是云端部署或本地部署，但无法保证数据本地存储 |
人工智能驱动的自动化 | 人工智能驱动的自动化，包括 GPT 集成，可实现智能洞察和自动化审批流程及文件处理。该技术可提高效率，加快审批和交易的运营速度，帮助银行、金融公司和机构优化审批流程，并使机构能够实时监控审批流程，以改进监督和决策。InvestGlass 的人工智能能力不仅可以分析数据，还可以实时采取行动，优化流动性管理和审批决策，支持生态系统协调和创新金融产品。. | 手动流程，自动化程度有限或无自动化 |
定制 | 无代码/低代码工具使业务用户能够无需技术专长即可定制工作流程和流程。机构可以优化客户入职和互动流程，为客户提供个性化体验。模板和基于 Web 的工具支持快速的工作流程调整和高效的客户沟通。. | 定制化需要IT部门的介入，并且通常成本高昂 |
部署选项 | 灵活部署：本地部署或云部署，适应各种 IT 基础设施和安全偏好 | 通常仅限于本地部署或过时的云解决方案 |
合规准备 | 以满足FINMA、MiFID II和GDPR合规性为宗旨而构建；内嵌监管检查和审计追踪 | 手动合规性检查、有限的可审计性、较高的错误风险 |
开放式应用程序接口生态系统 | 强大的集成能力，可与现有系统无缝对接，实现数据流畅传输和统一客户视图；通过集成系统，为客户和员工提供无缝体验，满足客户对数字银行的期望。. | 集成性差、数据孤岛和数据重复 |
可审计性 | 不可变的审计跟踪、全面的日志记录以及易于检索，以供监管检查 | 记录不完整或零散，难以审计 |
领先银行的采纳 | 深受法国农业信贷银行（Credit Agricole Next Bank）等公司和机构的信赖，彰显其稳健性和可靠性。领先的机构已采用InvestGlass来优化其审批流程，帮助他们提供个性化体验并满足现代消费者的需求。. | 过时，创新机构采纳有限 |
InvestGlass 审批系统主要亮点：
- 综合平台
- 结合 客户关系管理, 投资组合管理, 客户门户，以及用于端到端 客户生命周期管理.
- 促成贯穿客户旅程的无缝体验，确保顺畅且整合的互动。.
- 促进客户、顾问和员工之间的无缝协作。.
- InvestGlass 为顾问和客户提供进入多元化资产类别的渠道，并支持明智的投资决策，从而实现高效投资。.
- 瑞士数据主权：
- 保证所有数据均存储在瑞士，确保符合严格的隐私法律。.
- 保护客户和机构的信任。InvestGlass 加强了机构的数字化转型和运营韧性。.
- 人工智能驱动的自动化
- 利用机器学习、GPT集成和智能自动化来简化审批流程并提供可操作的见解。.
- 提高效率，加快审批和交易的运营速度。此外，这还能改善监管合规性和客户体验。.
- 优化员工和客户的工作流程。.
- 使机构能够实时监控批准流程。.
- InvestGlass 的人工智能能力不仅可以分析数据，还能实时优化流动性管理和审批决策。.
- 无代码/低代码定制：
- 使业务用户能够在无需深入技术知识的情况下配置工作流和流程。.
- 机构可以优化客户入职和互动流程，提供个性化体验。.
- 提供模板和基于网络的工具，用于快速调整。.
- 灵活的部署选项：
- 提供本地部署和云端部署选项，以满足不同的 IT 和安全需求。.
- 合规就绪
- 旨在符合FINMA、MiFID II和GDPR标准。.
- 嵌入式合规性检查和强大的审计跟踪。.
- 开放API集成
- 促进与核心银行、交易和文档管理系统的无缝集成。.
- 支持为所有用户提供无缝体验，并帮助机构满足客户对数字银行的期望。.
- 不可篡改的审计追踪
- 所有操作都会记录并带有时间戳，以实现完全的透明度和合规性。.
- 往绩卓著
- 被领先的金融公司和机构采用，证明了其可靠性和有效性。.
- 领先的机构使用 InvestGlass 来优化审批流程、提供个性化体验并满足现代消费者的需求。InvestGlass 加强了机构的数字化转型和运营韧性。.
- 提供个性化体验
- 擅长通过自动化和数字化入职为客户提供个性化体验。.
- 利用先进的 CRM 功能定制数字化旅程，提升客户满意度和忠诚度。.
- 赋能机构通过为消费者提供量身定制的数字化旅程，超越客户期望。.
- 支持 客户服务 运营
- 自动化员工的日常任务，让员工能够专注于更高价值的活动。.
- 改进整体客户服务运营。.
- 自动化进一步提升了员工和消费者的体验。.
- 高级合规工具
- 借助高级审计工具，协助识别合规差距和风险。.
- 支持主动风险管理。.
- 实时财务管理
- 通过集成数字解决方案实现资金、流动性和货币的管理。.
- 支持实时金融运营和创新的金融产品。.
- 性能分析
- 提供分析以监控运营绩效。.
- 使机构能够实时监控审批流程和运营绩效。.
- 支持销售团队的CRM集成，以改善销售流程。.
- 市场营销和销售自动化
- 支持金融公司的营销和销售自动化。.
- 增强外展、潜在客户管理和客户互动。.
这种结构化的比较清楚地说明了为什么 InvestGlass 在金融机构中脱颖而出，成为现代、安全且高效的审批管理解决方案。.
InvestGlass 简介
InvestGlass 是一个值得信赖的瑞士主权 CRM 和自动化平台，专为受监管的金融机构设计，旨在优化运营效率，同时确保完整的数据主权和合规性。通过集成高级销售自动化和监管工作流，InvestGlass 使银行和财富管理公司能够精确控制其运营，同时保护客户数据主权。该平台安全的数字入职能力、全面的 CRM 功能和复杂的投资组合管理工具使机构能够通过可控、合规的流程提供卓越的客户体验，从而消除与外国托管解决方案相关的风险。InvestGlass 凭借对瑞士数据保护标准和监管合规性的坚定关注，为金融机构提供了一个安全、透明的环境来管理客户关系、销售流程和监管义务，而不会损害数据主权。这种全面的瑞士托管方法确保受监管机构能够优化其运营，提高客户满意度，并保持竞争优势，同时保留对其关键基础设施和敏感客户数据的完全控制。.
银行运营与效率
银行业正在经历重大的数字化转型，运营效率已成为金融机构的关键优先事项。随着客户期望的不断变化和监管要求的日益复杂，银行正转向数字工具和人工智能来自动化合规流程、降低运营成本并加强风险管理能力。基于云计算的解决方案使银行能够优化运营、最大限度地减少人为错误并提供卓越的客户体验。InvestGlass 提供了一套专为银行业设计的全面的数字解决方案，帮助受监管的机构优化其工作流程、改善服务交付并保持竞争优势。作为一家瑞士主权 CRM 和自动化平台，InvestGlass 使银行能够在提高组织所有领域效率的同时，完全掌控其数据主权，涵盖从合规和客户服务运营到销售和风险管理的各个方面。.
风险管理与合规
在当今的银行业，受监管的金融机构必须优先考虑强大的风险管理，同时保持严格的合规性，以维护信任和运营韧性。InvestGlass 为这些组织提供了一个主权平台，旨在通过瑞士的基础设施和数据控制来管理风险敞口、确保监管合规并保障运营。通过在合规、安全框架内利用人工智能和高级分析，InvestGlass 使银行能够主动识别潜在风险、检测欺诈活动并防止洗钱，同时对其数据和流程保持完全主权。该平台的合规解决方案旨在满足受监管金融机构的严格要求，提供安全透明的客户交易流程，并提供瑞士托管或本地部署选项。这种对风险管理和合规性的重视，结合数据主权和运营控制，不仅保护了金融组织，而且还让客户对其资产和数据在专为受监管金融行业设计的受信任的主权基础设施中进行管理充满信心。.
欺诈检测和预防
在当今严格的银行环境下，欺诈检测和防范对受监管的金融机构而言是根本性的优先事项。InvestGlass 提供先进的瑞士主权工具，使银行和财富管理者能够在完全控制其数据和合规工作流程的同时，识别和减轻欺诈活动。通过利用托管在瑞士基础设施中的合规机器学习算法和安全数据分析，InvestGlass 实现了主动式欺诈检测，使受监管的机构能够迅速应对新兴威胁，而不会损害数据主权。这些集成工具可提供可操作的见解，帮助组织在确保完全合规和运营完整性的同时，领先于欺诈者。借助 InvestGlass，金融机构可以通过坚定的承诺来保护客户数据的安全，并在值得信赖的欧洲框架内维护安全合规的交易处理，从而增强客户的信任。.
客户服务运营
为受监管的金融机构提供健全的客户服务运营仍然是成功的基石。银行、财富管理公司和其他金融组织必须优先考虑个性化的体验，以满足客户不断变化的需求，同时保持严格的合规标准。InvestGlass 提供全面的数字解决方案套件，旨在优化客户服务运营，使受监管机构能够在确保数据主权和监管合规的同时，提供实时支持。通过在安全的、托管于瑞士的环境中集成人工智能和机器学习，InvestGlass 帮助金融组织提供高效、合规且值得信赖的、根据个人客户需求量身定制的服务。这种对卓越运营和数据主权的重视，使受监管机构能够建立持久的客户关系，推动可持续的收入增长，并通过对其基础设施和客户数据的卓越控制来保持其竞争地位。.
数字化解决方案的好处
银行在采用数字化解决方案方面带来了显著的好处，从提高运营效率到加强客户服务，再到控制成本。InvestGlass 为受监管的金融机构提供一套全面的安全数字工具，使组织能够优化其运营，加强风险管理能力，并提供卓越的客户体验，同时保持对其基础设施的主权控制。通过利用人工智能、机器学习和可信的云计算架构，InvestGlass 提供可操作的见解，支持知情的决策并推动合规组织的业务绩效。这些集成的数字解决方案旨在帮助银行更安全、更高效、更透明地运营，确保它们能够满足现代客户的需求，同时通过主权、注重隐私的技术平台保持竞争优势并控制运营成本。.
