Yatırımcı Raporlama Portalı
InvestGlass yatırımcı portalı çözümleri, finansal raporlamaya adanmış önde gelen yatırımcı ilişkileri portallarıdır.
Etkili müşteri adayı yakalama ve içerik toplama formları oluşturma
Potansiyel müşteri edinmek pahalı ve zaman alıcıdır; bundan kaçış yoktur. Peki ya pazarlama bütçenizi fazla harcamadan daha fazla müşteri adayı elde etmenin bir yolu olsaydı? InvestGlass'a girin. Güçlü Dijital Form Oluşturucumuz daha fazla potansiyel müşteri elde etmenize ve bunları dönüşüme çevirmenize yardımcı olabilir.
Kullanımı kolay dijital formlarımızla, kod kullanmadan bir form oluşturabilecek ve web sitenizde barındırabileceksiniz. Formlar InvestGlass beyaz etiketli platformunuzda barındırılabilir. Bu, yatırımcınızın geri bildirimlerini toplamak için mükemmel bir yoldur.
Belgeler elektronik kasası
Belgeleri potansiyel müşteriler ve müşterilerle paylaşın. Kasa CRM'nize bağlıdır ve şirketlerin üyelerine belge dağıtımını kolaylaştıracaktır.
Portal aracılığıyla, müşterinizin belgelerini sizinle paylaşmasını sağlayın. Belgeler açık kaynak teknolojisi ile İsviçre sunucularında barındırılır. InvestGlass araçları, en iyi dijital egemenliği sunan bir İsviçre Sunucusunda barındırılmaktadır - CLOUD ACT 2018 yok.
Yaratıcı ekipler de aynı google drive kolaylığını bulacaktır. Portalınızı sizin ve müşterileriniz için önemli olan içeriği içerecek şekilde yapılandırın.
Ortak portal için otomasyonlar
InvestGlass otomasyonu en iyi çevrimiçi işbirliği aracını sunar. Kullanımı kolay otomasyonumuz size zaman ve para kazandıracaktır. InvestGlass yatırımcı portalı ile taleplerin ve belgelerin gönderilmesini otomatikleştirebilir, fiyat değişiklikleri, yeni fonlar veya bir müşteri adayı veya müşteri kaybolduğunda e-posta uyarılarını yapılandırabilir ve yatırımlarınızla ilgili yorumların gerçek zamanlı bildirimlerini alabilirsiniz.
InvestGlass ile abonelikler / itfalar, sermaye çağrıları, NAV tahsisleri ve dağıtımlar için iş akışlarını kolaylaştırabilirsiniz. Güçlü otomasyon getirileri, sermaye hesaplarını ve şelale hesaplamalarını hesaplayacaktır.
Kendi yatırım pazarınızı oluşturun
Yatırım koleksiyonlarınızı sunun ve ilgiyi rezerve etmek için tıklayın ve bir işlem ilgisi yerleştirin. InvestGlass sezgisel arayüzü gerçek zamanlı bir yatırımcı platformu sunar.
Pazarlama ekipleri, yatırım sayfasının tamamen özelleştirilebilir olmasını takdir edeceklerdir. InvestGlass API aracılığıyla veri odanızı, canlı finansal bilgilerinizi ve fiyat teklifinizi yükleyebilirsiniz.
Performans ve portföy yönetiminin kilidini açın
InvestGlass Portföy İzleme Sistemi (PMS), veri toplama ve standardizasyondan gelişmiş analiz ve yatırımcı raporlamasına kadar tüm yatırım faaliyetlerini kolaylaştırır ve otomatikleştirir. InvestGlass, alternatif yatırım teknolojileri ve yazılımlarında benzersiz çözümünüzdür.
ESG yatırım analizi için InvestGlass Portföy İzleme sisteminden yararlanın.
Sistem, iklim etkisinden oylama kayıtlarına kadar analiziniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm verileri yakalar ve işler. ESG verileri çevresel, sosyal ve yönetişim verilerini ifade eder. Bu tür veriler, bir şirketin toplum ve çevre üzerindeki etkisinin yanı sıra genel yönetişim uygulamalarını değerlendirmek için kullanılabilir.
