InvestGlass Yatırımcı Portalı:
Varlık Yönetiminde Mükemmelliği Güçlendirmek
Sorunsuz Erişim, Bilgilendirilmiş Kararlar, Üstün Kontrol
Varlık yöneticisi ve HNW Yatırımcıları için gösterge paneli
InvestGlass yatırımcı portalı, müşterilere finansal durumlarına genel bir bakış sağlayan kapsamlı bir gösterge tablosuna sahiptir. Portföy performansının, varlık dağılımının ve son işlemlerin kolayca izlenmesini sağlar. Bu sezgisel gösterge paneli, müşterilerin yatırımları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve hızlı, bilinçli kararlar almalarını sağlar.
Portföy Yönetimi
Portföy yönetim araçlarımız, müşterilerin yatırımlarını verimli bir şekilde yönetmelerini sağlar. Müşteriler performansı izleyebilir, risk maruziyetini değerlendirebilir ve bilinçli kararlar alabilir. Bu özellik, varlık yöneticilerinin, bankaların ve aile ofislerinin optimum portföy yönetimi sağlamasına ve müşterilerin finansal hedefleri ve risk toleransı ile uyum sağlamasına yardımcı olur.
Performans ve risk raporlaması
InvestGlass, müşterilerin özelleştirilebilir raporlar oluşturmasına olanak tanıyan ayrıntılı performans raporlama özellikleri sunar. Bu raporlar geçmiş performans, kıyaslama karşılaştırmaları ve analizler hakkında bilgi sağlar. Bu şeffaflık, müşterilerin yatırımlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur ve bilinçli karar vermeyi destekleyerek güven ve memnuniyeti artırır.
Finansal Planlama Araçları
Portal, emeklilik, eğitim, emlak planlaması ve diğer finansal hedefler için hedefe dayalı planlamayı destekleyen güçlü finansal planlama araçları içerir. Müşteriler, uzun vadeli hedeflere yönelik ilerlemelerini strateji haline getirip takip edebilir ve danışmanlarının rehberliğinde finansal hedeflerine ulaşmak için rotada kalmalarını sağlayabilir.
Güvenli İletişim Araçları
InvestGlass, müşteriler ve danışmanları arasında güvenli ve doğrudan iletişim sağlar. Bu özellik, gizliliği ve uyumluluğu koruyarak zamanında tavsiye ve destek sağlar. Güvenli iletişim araçları müşteri ilişkilerini geliştirir ve kritik bilgilerin güvenli ve verimli bir şekilde değiş tokuş edilmesini sağlar.