Salesforce'un Yerini Ne Alacak?

Salesforce ve Microsoft Dynamics büyük CRM'lerdir, ancak çok pahalı ve her işletme boyutu için kullanımı zor olabilirler. Pek çok insan bunların yerine geçecek bir şey arıyor ve piyasada pek çok harika seçenek var. Bu yazıda, Salesforce ve Microsoft Dynmics için en iyi alternatiflerden bazılarına göz atacağız ve bunları fiyat, özellik ve kullanım kolaylığına göre karşılaştıracağız.

Salesforce söz konusu olduğunda bu oldukça yaygın bir düşüncedir. Pek çok insan bekledikleri değeri alamadıklarını düşünüyor ve bu sinir bozucu olabiliyor. Salesforce müşterilerinin yüzde 60'ı fırsat verilse başka bir CRM çözümüne geçerdi!

İsviçre CRM'si InvestGlass'a geçmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi görelim.

1. Salesforce CRM ve Microsoft Dynamics CRM pahalı ve kullanımı zor olabilir

İnsanlar bizimle Salesforce hakkında konuştuklarında, bize ilk söyledikleri şey zayıf kullanılabilirlik, karmaşık entegrasyonlar ve destek eksikliğinin birincil endişeleri olduğudur. Bu büyük CRM'ler en büyük müşterilere odaklanmak üzere inşa edilmiştir. Salesforce danışmanları her zaman Salesforce satış ekipleri tarafından önerilir. Satış temsilcileri, kuruluşunuzda başarılı bir teslimat istiyorsanız, bu akredite danışmanlarla gitmeniz gerektiğini size hemen söyleyecektir. Hubspot CRM'i yoğun bir şekilde kullanıyorsanız da durum aynıdır.

Salesforce çok büyük ve daha özel bir çözüme sahip olması gerekiyor. Çoğu CRM artık aynı araçları sunuyor. Örneğin, InvestGlass bir süreç oluşturucu yayınladı, pazarlama Genellikle yalnızca birinci sınıf Salesforce araçlarında veya özel bir araçta bulabileceğiniz araçlar.

Salesforce genellikle en iyi CRM satıcıları arasında yer alsa da, on yılı aşkın bir süredir en yaygın kullanılan platform olduğu açıktır. Ancak bu, her işletme için en iyi seçenek olduğu anlamına gelmiyor. Aslında, birçok işletme Salesforce ve Microsoft Dynamics'in yerine geçecek bir çözüm arıyor.

Hubspot CRM ve Salesforce CRM kullanıma hazır çözümleri sınırlıdır. Daha etkili olmak istiyorsanız, farklı bir katmanda çok pahalı bir çözüme abone olmanız gerekir.

2. Salesforce ve Microsoft Dynamics için pek çok harika yedek var

Bir CRM'i değiştirmek her zaman kolay değildir. Dikkate almanız gereken ilk unsur veri kalitesi, veri erişim kısıtlaması ve CRM içinde sahip olduğunuz süreçlerdir. Şu anda kullandığınız veri formatında bazı sınırlamalar olacaktır, ancak CRM artık veri yapılarını kopyalayacak kadar esnektir.

Salesforce'u değiştirmek, kullanıcıları yeni sistemin kullanıcı dostu olacağına inandırmak anlamına gelir. İster büyük bir kuruluş ister küçük bir işletme olun, ekibiniz çözüm değiştirmekten nefret eder. Verimlilikte herhangi bir düşüşü önlemek için ekranların benzer olacağından ve ayrıntıların doğru yerde olacağından emin olmak istersiniz.

İyi olan şey, Salesforce'un kullanıma hazır işlevselliğinin sınırlı olmasıdır, bu nedenle yeni bir Salesforce kullanıcısıysanız ve Salesforce danışmanınız kötü bir özelleştirme işi yaptıysa, daha yeni bir CRM'ye kolayca geçebilirsiniz. Çözüm, genellikle yığına bağlı olmayan AppExchange olarak adlandırdıkları yerde mevcuttur. Bu, Salesforce ile yeni uygulama arasındaki boruları oluşturmanız veya kurmanız gerektiği anlamına gelir. InvestGlass ile organik ürün geliştirmeye ve mümkün olduğunda yeni uygulamalara sabit kodlu bağlantı kurmaya karar verdik.

Tek bir unsuru göz önünde bulundurarak seçenekleri kısıtladık: otomasyon! InvestGlass bulut çözümünün amacı otomasyondur.

3. Salesforce ve Microsoft'u değiştirmek mümkündür ve bu nasıl yapılır

Doğru süreçle başlarsanız bir CRM planlamak oldukça kolaydır. Ekibinizdeki ürün yöneticisi, hangi verilerin toplandığı, bunlara kimlerin erişebileceği, bunlarla ne yapmaları gerektiği, nasıl otomatikleştirilebileceği ve temel performans göstergelerinin neler olduğu gibi temel konulara bakmalıdır.

Evet... işte bu... youtube'da videolar kaydettik ve danışmanlarımız olmadan uygulamalarınızı nasıl entegre edeceğinizi ve otomatik hizmetler oluşturacağınızı göstermek için loom ile isteğe bağlı video sunuyoruz.

4. Daha ucuz bir CRM çözümü daha iyi bir fikir mi?

Hayır, ücretsiz CRM'in genellikle bir dezavantajı vardır. Evet, Salesforce için durum böyle değil.

Salesforce ve diğer en iyi CRM sağlayıcıları, hizmetleri için yüksek bir fiyat etiketine sahiptir. Bu, uygun fiyatlı bir yedek arayan işletmeler için caydırıcı olabilir. Ancak, bu sağlayıcıların ücretsiz CRM çözümlerinde bulunmayan çok çeşitli özellikler ve avantajlar sunduğunu unutmamak önemlidir.

Daha az zengin özelliklere sahip olabilirler veya iş ihtiyaçlarınız için tam destek sunmayabilirler. Paranızın karşılığını en iyi şekilde aldığınızdan emin olmak için bir CRM çözümü seçmeden önce araştırma yapmanız önemlidir.

Modern CRM, SMS ve EMAIL entegrasyonu sunmalıdır. Genellikle bu entegrasyonların kurulumu küçük işletmeler için kolay ancak büyük kuruluşlar için karmaşıktır. Son 20 yıldır Outlook'unuzda bulunan bu temel teknoloji... çoğu ABD CRM'i tarafından ağır bir şekilde faturalandırılmaktadır. Şirketler genellikle bu pazarlama ek maliyetini unuturlar ve 2 yıl sonra operasyon maliyetinizi analiz ettiğinizde artık çok geçtir.

Bazı müşteriler evlerinin “geliştir” CRM iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Biz öyle düşünmüyoruz çünkü her zaman yönetilmesi gereken bir teknoloji borcu ya da yükü vardır. Kod kütüphanesinin yeni bir sürümü, ev yapımı CRM'inizi güncellemeniz gerektiği anlamına gelecektir. Bu yolda ilerlemeye karar verirseniz güvenlik ihlallerine ilişkin değişiklikleri takip etmek işleri kolaylaştırmayacaktır. CRM'in sunduğu şey aynı zamanda yeni işlevsellik ve üçüncü taraf uygulamalarla kolaylaştırılmış bağlantıdır.

InvestGlass ile en iyi fintech entegrasyonunu sunmaya karar verdik. Şirketiniz zaten Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... gibi bir çekirdek sistem kullanıyorsa, pozisyonlarınızı InvestGlass portföy yönetim aracına yansıtmak için bunları kolayca bağlayabiliriz.

5. Salesforce platformuna karşı InvestGlass platformu

Muhtemelen bildiğiniz gibi, kıt işgücünün olduğu bir dünyaya gidiyoruz. Eğer yüksek danışmanlık ihtiyacı olan bir CRM seçerseniz, asla huzurlu bir CRM duygusu bulamazsınız. Günümüzde, diğer önde gelen satıcılara kıyasla artan bir maliyet var, Salesforce'u uygulama maliyeti özellikle daha yüksek. InvestGlass'ın danışman ağı küçük işletmeler, fintech, banka ve finansal aracılar konusunda uzmanlaşmıştır. Onlara iş otomasyonunuzun geleceğini verimlilikle inşa etmeleri için ilgili teknikleri öğretiyoruz.

Salesforce'u bir İsviçre CRM'i ile değiştirmek, aynı zamanda verilerinizi Bulut Yasası'na karşı güvende tutmak için de bir karardır. Bulut Yasası, Nisan 2018'de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından kabul edilen yeni bir mevzuat parçasıdır. Bulut Yasası, ABD hükümetinin Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM gibi bulut tabanlı platformlarda depolanan veriler de dahil olmak üzere diğer ülkelerde depolanan verilere erişmesine izin veriyor... Veriler İsviçre'deki sunucularda depolansa bile. ABD hükümeti bu verilere erişebilir.

Bu kadar çok banka ve varlık yöneticisinin, kripto brokerinin InvestGlass'ı kullanmasının ve InvestGlass ekibinin uzmanlığına güvenmesinin nedeni budur.

InvestGlass üçüncü taraf uygulama pazarı büyük CRM'ler kadar büyük değildir, ancak zengin ve basit entegrasyon oluşturmak için iş ortağımızı dikkatlice seçiyoruz. Ekibimiz, son kullanıcıların InvestGlass'ı günlük kullanımlarında neleri uyguladıklarını bildiğimiz için size zaman kazandıracaktır.

İş başarınıza odaklanıyoruz. InvestGlass, yeni iş otomasyonu oluşturmak için beş harika araç sunuyor:

InvestGlass Dijital işe alım

InvestGlass bir dijital işe alım İşletmenizin InvestGlass ile çalışmaya başlamasını kolaylaştıran çözüm. İlk katılım süreci basit ve etkilidir ve hızlı ve kolay bir şekilde başlayabilirsiniz.

InvestGlass dijital onboarding çözümü şunları içerir:

- Kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı

- Hızlı ve kolay kayıt

- Hesabınızı hızlı ve kolay bir şekilde kurabilme

- InvestGlass'ı hemen kullanmaya başlayabilme

-Sumsub, Onfido, BasisID ve daha fazlasına bağlantı...

InvestGlass esnek CRM

InvestGlass, üçüncü taraf uygulamalarla kolay entegrasyon ve geniş bir işlevsellik yelpazesi sunan esnek bir CRM'dir. Her büyüklükteki işletme için mükemmeldir ve küçük işletmeler, fintech şirketleri ve bankalar için mükemmel olan çeşitli özellikler sunar.

Esnek CRM her türlü satış ekibi, destek ekibi veya uyumluluk ekibinin beklentilerini karşılayacaktır. Salesforce ile aynı esnekliği sunacaktır. InvestGlass bankalar tarafından kullanılır ve birden fazla düzeyde karmaşık işlemleri eşleştirecek kadar esnektir: hesap, iletişim, ilişkiler, faturalar, portföy, pozisyonlar, işlemler, sözleşmeler ...

InvestGlass portföy yönetim araçları

InvestGlass portföy yönetim araçları aşağıdakiler için mükemmel bir çözümdür portföylerini verimli ve etkin bir şekilde yönetmek isteyen işletmeler. InvestGlass portföy yönetim araçları şunları içerir:

- Portföyünüzün hızlı ve kolay bir özetini sağlayan bir portföy genel görünümü

- Performans, varlıklar ve daha fazlası hakkında bilgiler de dahil olmak üzere bireysel yatırımlarınızın ayrıntılı bir görünümü

- Özel ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi karşılayan özel portföyler oluşturma yeteneği

- Performansınızı zaman içinde takip edebilme ve sektördeki kıyaslamalarla karşılaştırabilme

- Daha iyi yatırım kararları almanıza yardımcı olacak çok çeşitli veri ve analitiklere erişme yeteneği

InvestGlass portföy yönetim araçları, portföylerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek isteyen işletmeler için mükemmel bir çözümdür. Salesforce'un aksine PMS fonksiyonu ana odak noktamızdır. Portföy yönetim araçları, güçlü pazarlama araçlarıyla satış dağıtımını kolaylaştırmak için FINSA FIDLEG ve MIFID kuralları ile oluşturulmuştur. Platform, kripto ve menkul kıymetler de dahil olmak üzere her türlü menkul kıymet üzerindeki saklama pozisyonlarınızı yansıtabilir. özel sermaye.

InvestGlass pazarlama otomasyonu

InvestGlass pazarlama otomasyonu çözümü, pazarlama kampanyalarınızı oluşturmanızı ve yönetmenizi kolaylaştırır. InvestGlass pazarlama otomasyonu çözümü ile şunları yapabilirsiniz:

- E-posta kampanyalarınızı hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun ve yönetin

- Kişi listelerinizi yükleyin ve belirli kişi gruplarına hedefli e-posta kampanyaları gönderin - satış ekibinin günlük işlerini kolaylaştırın

- Harika görünen ve sonuç alan özelleştirilmiş HTML e-postaları tasarlayın ve gönderin

- E-postalarınızı kaç kişinin açtığını, bağlantılara tıkladığını ve daha fazlasını gösteren ayrıntılı raporlarla e-posta kampanyalarınızın başarısını analiz edin

InvestGlass çalışan / müşteri portalı

InvestGlass çalışan / müşteri portalı, çalışanlarına veya müşterilerine yatırım bilgilerine güvenli erişim sağlamak isteyen işletmeler için mükemmel bir çözümdür. InvestGlass çalışan / müşteri portalı ile şunları yapabilirsiniz:

- Çalışanlarınızın veya müşterilerinizin yatırım bilgilerinize güvenli erişimini sağlayın

- Kimin hangi bilgiye erişebileceğini kontrol edin

- Erişim izinlerini kolayca yönetebilmeniz için kullanıcı grupları oluşturun

- Kullanıcı rollerine göre belirli bilgilere erişimi kısıtlama

Salesforce'u değiştirmek göz korkutucu görünebilir, ancak doğru iş ortağı ve doğru araçlarla kolay ve verimli olabilir. InvestGlass'ta, her büyüklükteki ve sektördeki işletmeler için mükemmel olan geniş bir çözüm yelpazesi sunuyoruz. Özel ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi karşılayacak esnekliğe sahibiz ve ekibimiz size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sağlamaya kendini adamıştır. Portföy yönetimi araçları, pazarlama otomasyonu çözümleri, çalışan / müşteri portalı ve daha fazlasını içeren paketimizle, işinizi her zamankinden daha verimli ve etkili bir şekilde yönetebileceksiniz.

Salesforce'u değiştirmenize ve işletmeniz için satış büyümesi sağlamanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bize ulaşın.