InvestGlass: Modern Varlık Yönetimi için Harvest BIG'e Üstün Alternatif
Giriş: Varlık Yönetimi Teknolojisinin Kavşak Noktası
Varlık yönetiminin gelişen ortamında, finansal danışmanlar ve varlık yöneticileri sürekli olarak yalnızca operasyonlarını kolaylaştıran değil, aynı zamanda olağanüstü müşteri değeri sunmalarını sağlayan teknoloji arayışındadır. Fransız pazarındaki birçok kişi için Harvest's BIG, varlık yönetimi için uzun süredir devam eden bir referans yazılım olmuştur. Patrimonyal analiz, yatırım teklifleri ve vergi simülasyonu için sağlam bir araç seti sunuyor. Ancak sektör daha entegre, esnek ve müşteri merkezli modellere yönelirken BIG gibi geleneksel, monolitik sistemlerin sınırlamaları giderek daha belirgin hale geliyor.
Bu makale, aşağıdaki nedenlerin kapsamlı bir analizini sunmaktadır InvestGlass, İsviçre merkezli, hepsi bir arada, egemen bir platform olan InvestGlass, Harvest's BIG'e göre daha stratejik ve geleceğe dönük bir alternatifi temsil ediyor. Her iki platformun temel işlevlerini inceleyerek InvestGlass'ın özelleştirme, ölçeklenebilirlik ve genel iş çevikliği açısından sunduğu önemli avantajları vurgulayacağız. Esnek ve rekabetçi bir uygulama oluşturmak isteyen varlık yöneticileri için bu karşılaştırma, daha modern ve etkili bir teknoloji yığınına giden yolu aydınlatacaktır.
Harvest BIG'i Anlamak: Referans Yazılıma Derinlemesine Bir Bakış
Harvest's BIG, Fransa'da “varlık yönetimi için referans yazılım” olarak konumlandırılmıştır. Güçlü yönleri, Fransız pazarına hizmet verdiği yıllar boyunca geliştirdiği derin, işleve özel yeteneklerinde yatmaktadır. BIG'in temel özellikleri şunlardır:
- Patrimonyal Analiz: Gayrimenkul, sigorta, vergilendirme ve emeklilik gibi konuları kapsayan küresel veya tematik servet çalışmaları yürütmek için kapsamlı araçlar.
- Yatırım Teklifleri: Yatırım teklifleri oluşturmak ve mevzuata uygunluğu sağlamak için işlevsellik.
- Vergilendirme Simülasyonu (Clickimpôts entegrasyonu): Fransız gelir vergisi senaryolarını hesaplamak ve simüle etmek için güçlü araçlar.
Bu özellikler şüphesiz güçlü olmakla birlikte, daha geleneksel bir yazılım paradigması içinde var olurlar. BIG, daha geniş Harvest ekosisteminin bir parçası olarak, genellikle diğer özel araçlarla birlikte çalışır, bu da parçalanmış bir kullanıcı deneyimine ve modüler bir yaklaşımın doğasında bulunan veri silosu zorluklarına yol açar.
InvestGlass: Entegre, Özelleştirilebilir ve Ölçeklenebilir Alternatif
InvestGlass sadece başka bir varlık yönetimi yazılımı değildir; modern danışmanlık firması için tasarlanmış eksiksiz, hepsi bir arada bir platformdur. Tüm kritik işlevleri tek ve birleşik bir ekosisteme sorunsuz bir şekilde entegre eder. InvestGlass'ın BIG'e alternatifi tek bir modül değil, uyum içinde çalışan tüm platformdur. Temel bileşenler şunları içerir:
- İsviçre Egemen CRM: Tüm müşteri verileri ve etkileşimleri için merkezi bir merkez görevi gören güçlü bir CRM.
- Portföy Yönetim Sistemi (PMS): Gerçek zamanlı portföy izleme, analiz ve raporlama için esnek ve güçlü bir PMS.
- Dijital İşe Alım: Özel dijital katılım deneyimleri ve formları oluşturmak için kod gerektirmeyen bir araç.
- Otomasyon Motoru: Herhangi bir iş akışını veya iş sürecini otomatikleştirmek için kodsuz, kural tabanlı bir motor.
- Müşteri Portalı: Müşteri iletişimi ve self servis için güvenli ve özelleştirilebilir bir portal.
Özellik Bazında Karşılaştırma: InvestGlass vs. Harvest BIG
| Özellik | Hasat BÜYÜK | InvestGlass | InvestGlass Avantajı |
|---|---|---|---|
| Çekirdek Mimari | Modüler bir paketin parçası olan monolitik yazılım. | Birleştirilmiş veri modeline sahip hepsi bir arada, entegre platform. | Veri silolarını ortadan kaldırır, entegrasyon karmaşıklığını azaltır ve tüm müşteri ve portföy verileri için tek bir doğruluk kaynağı sağlar. |
| Özelleştirme | Sınırlı özelleştirme seçenekleri, öncelikle yapılandırma tabanlı. | Kodsuz otomasyon motoru ile son derece özelleştirilebilir. Programlama yapmadan özel iş akışları, formlar ve raporlar oluşturun. | Platformu firmanızın benzersiz süreçlerine ve değer önerisine uyarlamak için benzeri görülmemiş esneklik. |
| Ölçeklenebilirlik | Tanımlanmış mimarisi dahilinde ölçeklenebilir, ancak yeni işlevler için ek Harvest ürünleri gerektirebilir. | Tek danışmanlardan büyük işletmelere kadar ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır. Firmanız büyüdükçe kullanıcı, modül ve işlevsellik ekleyin. | İşinizle birlikte büyüyen tek bir platform, siz ölçeklendikçe yeni yazılım satın alma ve entegre etme ihtiyacını ortadan kaldırır. |
| CRM | Genellikle Harvest'ın ayrı bir CRM ürünü olan O2S ile birlikte kullanılır. | Güçlü, entegre bir Swiss Sovereign CRM içerir. | Tüm etkileşimler, belgeler ve portföy verilerinin tek bir yerde toplandığı 360 derecelik gerçek bir müşteri görünümü. |
| Veri Egemenliği | Tüm egemenlik gereksinimlerini karşılamayabilecek veri barındırma seçenekleri ile öncelikle Fransız pazarına odaklanmıştır. | İsviçre bulutu ve şirket içi barındırma seçenekleri sunarak tam veri egemenliği ve GDPR uyumluluğu sağlar. | En üst düzeyde veri güvenliği ve gizliliği, veri konumu konusunda endişe duyan müşteriler için kritik bir farklılaştırıcıdır. |
| Yapay Zeka ve Otomasyon | Sınırlı yapay zeka ve otomasyon yetenekleri. | Tahmine dayalı analitik için yerleşik yapay zeka ve her türlü iş akışını otomatikleştirmek için kodsuz bir motor. | Proaktif müşteri hizmeti, gelişmiş verimlilik ve BT'ye güvenmeden karmaşık görevleri otomatikleştirme yeteneği. |
Varlık Yönetimi Uygulamanız için Stratejik Çıkarımlar
Harvest BIG ve InvestGlass arasındaki seçim sadece teknik bir karar değildir; firmanızın geleceğini etkileyecek stratejik bir karardır. İşte InvestGlass'ın neden üstün bir stratejik avantaj sunduğunu açıklıyoruz:
1. Muayenehanenizi Geleceğe Hazırlayın
Varlık yönetimi endüstrisi hiper-kişiselleştirme ve bütünsel tavsiyeye doğru ilerliyor. Bu da esnek, entegre ve veri odaklı bir teknoloji yığını gerektiriyor. InvestGlass'ın hepsi bir arada, API öncelikli mimarisi gelecek için tasarlanmıştır, yeni teknolojileri kolayca entegre etmenize ve değişen müşteri beklentilerine uyum sağlamanıza olanak tanır. Öte yandan BIG gibi monolitik bir sistem, inovasyonun önünde bir engel olabilir.
2. Müşteri Deneyimini Geliştirin
InvestGlass ile sorunsuz ve modern bir müşteri deneyimi oluşturabilirsiniz. Tamamen dijital ve özelleştirilmiş bir işe alım sürecinden müşterilerin portföylerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilecekleri güvenli bir müşteri portalına kadar her temas noktası tutarlı ve profesyoneldir. Bu, parçalı bir araç koleksiyonunun yapamayacağı şekilde güven oluşturur ve müşteri memnuniyetini artırır.
3. Operasyonel Verimliliği Artırın
InvestGlass'ın otomasyon yetenekleri, operasyonel verimlilik için ezber bozan bir özelliktir. İlk iletişim formundan son uygunluk kontrollerine kadar tüm müşteri kabul sürecinizi otomatikleştirdiğinizi hayal edin. Veya portföy yeniden dengeleme, müşteri incelemeleri için otomatik iş akışları oluşturduğunuzu ya da pazarlama kampanyalar. Bu otomasyon seviyesi, danışmanlarınızın en iyi yaptıkları işe odaklanmalarını sağlar: ilişkiler kurmak ve yüksek değerli tavsiyeler sunmak.
4. Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) Düşürün
BIG gibi tek bir ürünün ilk lisans maliyeti basit görünse de, parçalı bir teknoloji yığınının toplam sahip olma maliyeti genellikle çok daha yüksektir. Birden fazla ürünü entegre etmenin, personeli farklı sistemler üzerinde eğitmenin ve veri silolarının operasyonel verimsizliklerinin maliyetlerini hesaba kattığınızda, InvestGlass'ın hepsi bir arada yaklaşımı uzun vadede çok daha uygun maliyetli bir çözüm haline gelir.
Sonuç: Büyüme ve İnovasyon için Net Tercih
Harvest BIG, Fransa'daki birçok varlık yöneticisi için güvenilir bir araç olmuştur. Ancak, varlık yönetiminin geleceği güvenilirlikten daha fazlasını gerektiriyor; çeviklik, entegrasyon ve müşteri deneyimine durmaksızın odaklanmayı gerektiriyor. InvestGlass tüm bu konularda başarılıdır. Yalnızca BIG'in temel işlevleriyle eşleşmekle kalmayan, aynı zamanda gelecekteki büyüme için en önemli alanlarda onu aşan bir platformdur: özelleştirme, ölçeklenebilirlik ve akıllı otomasyon.
Eski sistemlerin kısıtlamalarından kurtulmak ve gerçekten geleceğe hazır bir uygulama oluşturmak isteyen varlık yönetimi firmaları için InvestGlass açık bir stratejik alternatiftir. Bu sadece farklı bir yazılım değil; firmanızı, danışmanlarınızı ve müşterilerinizi güçlü, birleşik ve egemen bir ekosistemin merkezine yerleştiren teknoloji yığınınız hakkında farklı bir düşünme biçimidir.
InvestGlass'ın varlık yönetimi uygulamanızı nasıl dönüştürebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için, demo i̇çi̇n rezervasyon yapin uzmanlarımızdan biriyle bugün görüşün.