Devrim Yaratmak
InvestGlass ile Anlaşma Akışınız
Zahmetsiz İşe Alım, Sorunsuz Yönetim.
Dijital Onboarding ve İmza
InvestGlass'ın dijital işe alım ve dijital imza özelliği, müşteri işe alım sürecini kolaylaştırarak sorunsuz ve kağıtsız bir deneyim sağlar. Müşteriler formları kolayca doldurabilir ve belgeleri elektronik olarak imzalayabilir, böylece verimlilik artar ve gecikmeler azalır. Bu özellik, düzenleyici standartlarla tamamen uyumludur ve güvenli ve sorunsuz bir işe alım süreci sağlar.
Swiss Neutral CRM ve Boru Hattı
Swiss Neutral CRM ve boru hattı aracımız, en yüksek veri gizliliği ve güvenliği standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Müşteri etkileşimlerinin kapsamlı bir görünümünü sunarak kişiselleştirilmiş hizmet ve verimli anlaşma akışı yönetimi sağlar. Tarafsız duruş, tarafsız veri işleme, güveni teşvik etme ve İsviçre düzenlemelerine uygunluk sağlar.
Takvim Aracı ve Otomasyon
InvestGlass'taki takvim aracı, mevcut sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olarak güçlü planlama yetenekleri sağlar. Otomasyon özellikleri otomatik toplantı hatırlatmalarına, görev atamalarına ve takiplere olanak tanıyarak hiçbir fırsatın kaçırılmamasını sağlar. Bu araç, ekibinizi düzenli ve proaktif tutarak üretkenliği artırır.
Güçlü onay süreci
InvestGlass'ın onay süreci özelliği, onay iş akışlarını düzene sokarak karar vermeyi basitleştirir. Özelleştirilebilir onay yolları, bir anlaşma ilerlemeden önce gerekli tüm kontrollerin yapılmasını sağlar. Bu, yönetişim ve uyumluluğu geliştirir, hata riskini azaltır ve tüm eylemlerin kapsamlı bir şekilde incelenmesini ve onaylanmasını sağlar.
Müşteri Portalı
Müşteri portalı, müşterilerin bilgilerine erişmeleri ve hizmetlerinizle etkileşime geçmeleri için güvenli ve sezgisel bir arayüz sunar. Müşteriler portföylerini görüntüleyebilir, ilerlemeyi takip edebilir ve doğrudan danışmanlarıyla iletişim kurabilir. Bu özellik, önemli bilgilere ve desteğe kolay erişim sağlayarak şeffaflığı ve müşteri memnuniyetini artırır.