Перейти к содержимому
🤗 Завтрак в Женеве в честь начала работы InvestGlass 2026 - 29 января - #1 Sovereign Swiss CRM       Присоединяйтесь к нам

Переход с Salesforce на InvestGlass

Думаете о переходе на InvestGlass - швейцарскую CRM? Хотите получить больше от вашей CRM и программного обеспечения для продаж? Вот ресурсы, которые помогут вам в этом.

Поговорите с отделом продаж

Ваш успех - это наш успех

Переходите на InvestGlass, зная, что программное обеспечение будет масштабироваться по мере роста вашего бизнеса.

Мы видели, как многие масштабируемые компании переходили с Salesforce на InvestGlass, потому что хотели этого:

  • Работайте в режиме “минут и часов”, а не “недель и месяцев”.”
  • Согласование работы отделов продаж, соблюдения нормативных требований, маркетинга и операционных отделов с доступом к данным из одной системы.
  • Повысьте уровень внедрения и использования в своих командах для получения надежных данных
  • Подключите CRM к инструменту управления портфелем банковского уровня
  • Переход от американской CRM к европейскому решению на базе SWISS - Женева и кантон Во.
  • Подключите критически важные для бизнеса инструменты с помощью интеграций и гибкого API InvestGlass Подробнее

Упростите рабочий процесс
От начала до конца

100 сотрудников? 1’000 сотрудников? 10’000 сотрудников?

CRM-платформа корпоративного класса, созданная для масштабируемых компаний

Salesforce - отличная CRM, но она может не подстраиваться под особенности вашего бизнеса. CRM-платформа InvestGlass создана с учетом особенностей вашего бизнеса. Настраиваемые приборные панели, функции перетаскивания и многое другое позволяют настроить InvestGlass под ваши конкретные нужды.
Поговорите с отделом продаж

Обширная экосистема интеграции и гибкий API

Благодаря более чем 500 интеграциям вы можете подключить к InvestGlass свои любимые инструменты, что упрощает отслеживание ваших инвестиций и поиск новых возможностей. Одним из преимуществ InvestGlass является то, что он интегрируется со многими различными финтехами. Это позволяет легко отслеживать ваши инвестиции и находить новые возможности. Некоторые из наших интеграций включают:
Поговорите с отделом продаж

Ресурсы и обучение для новых сотрудников

InvestGlass включает в себя круглосуточную поддержку для каждого пользователя, бесплатные сертификации и курсы по программному обеспечению, Genius Bars и базу знаний, которые помогут вашей команде быстро освоиться. Эти функции будут чрезвычайно полезны для моей команды и помогут нам быть более продуктивными".
Поговорите с отделом продаж

Пять фаз переключения

Каждый этап вашего путешествия сопровождается соответствующим планом и графиком, в течение которого мы работаем с вашей командой или партнерами на каждом шагу.
Закажите встречу с отделом продаж

Процесс переноса данных

Записи

1) Определите, какие данные (отношения, портфель, сделки, счета, контакты, возможности и т. д.) должны быть перенесены в InvestGlass.

2) Создайте новые пользовательские поля в InvestGlass.

3) Экспортируйте данные из текущей платформы в формат .csv и очистите их. Если ваши данные слишком сложны или нестандартны, вам помогут наши API или сторонние интеграторы.

Интеграция

1) Перестройте свою техническую архитектуру, устранив и консолидировав ее там, где это возможно.

2) Подключите критически важные бизнес-приложения с помощью одного предварительно созданного коннектора из API-интерфейсов наших партнеров.

3) Если у нас нет нужной вам готовой интеграции, воспользуйтесь нашей библиотекой API, чтобы создать свою собственную.

Автоматизация

1) Автоматизация документооборота и рабочих процессов, таких как автоматизация сделок, последующее сопровождение и выполнение.

2) Переосмыслить, упростить и оптимизировать дизайн того, как они должны быть настроены в InvesGlass.

3) Перестроить автоматизацию в инструментах автоматизации/процесса утверждения InvestGlass.

Управление портфелем

1) Подключите источник данных

2) Повторное построение, пригодность, список вселенных, уместность, показатели риска и стратегии

3) Настройка визуальных компонентов PMS

Монитор и отчеты

1) Составьте опись всех активных отчетов PDF и CSV в текущем инструменте.

2) Определите потребности в отчетности для будущего состояния, консолидируя ее там, где это возможно.

3) Выберите готовые отчеты, которые отвечают вашим потребностям, и измените их при необходимости. Команда InvestGlass также может создать индивидуальные отчеты.

Безопасность

1) Настройте, кто что видит 

2) Настройка доступа с помощью 2FA

3) Ознакомьтесь с инструментами аудиторского следа

Посмотреть все характеристики

Как мы туда попадем

Существует несколько вариантов успешной миграции с InvestGlass

InvestGlass Led

Мы также можем перенести все необходимые активы в ваш новый аккаунт InvestGlass, пока вы будете выполнять работы по настройке, конфигурированию и интеграции.

Под руководством партнера

Проверьте рекомендации наших партнеров. Они хорошо знают, как использовать InvestGlass и новейшие инструменты.

Гибрид

InvestGlass предлагает лучшие практики и рекомендует общий дизайн решения. Мы можем работать рука об руку с вашим партнером по консалтингу и нашей командой, чтобы построить наилучший план развития.

Ваш контрольный список перед покупкой

Для подготовки к внедрению InvestGlass мы рекомендуем рассмотреть следующие вопросы.

Наша команда InvestGlass поможет вам выбрать оптимальный вариант.

  1. Проанализируйте и задокументируйте существующие процессы продаж
  2. Запись существующей CRM, PMS системы: записи, портфолио, API-интеграции, рабочие процессы и автоматизация, правила назначения лидов, представления, панели и отчеты
  3. Подготовьте данные, объединив и удалив амортизированные или устаревшие записи.
  4. Повысьте уровень знаний своих сотрудников о продуктах InvestGlass, пройдя бесплатную сертификацию по программе InvestGlass Sales and Compliance Software.
  5. Начните разрабатывать цифровые преобразования, изменения в бизнесе и способы донесения информации до ваших команд