InvestGlass: Превосходная альтернатива Harvest MoneyPitch для интегрированного клиентского портала
Введение: Клиентский портал как краеугольный камень цифрового опыта
В цифровую эпоху управления состоянием клиентский портал перестал быть “приятной мелочью” - он стал важнейшим краеугольным камнем клиентского опыта. Это основная цифровая точка соприкосновения, где клиенты взаимодействуют со своим капиталом, получают доступ к информации и общаются со своими консультантами. MoneyPitch от Harvest - это родовой портал, созданный для того, чтобы приблизить консультантов к их клиентам. Однако, чтобы обеспечить действительно бесшовный и современный опыт, клиентский портал не может существовать изолированно. Он должен быть глубоко интегрирован с основными системами консультационной фирмы.
В этой статье мы расскажем, почему InvestGlass, Платформа "все в одном" и полностью интегрированный клиентский портал - это стратегическая и лучшая альтернатива Harvest MoneyPitch. Мы рассмотрим, как единый подход к работе с клиентами, основанный на суверенной и настраиваемой платформе, может изменить отношения с клиентами и стимулировать рост бизнеса.
Harvest MoneyPitch: Портал для преодоления разрыва
Harvest MoneyPitch стремится преодолеть разрыв в общении между консультантами и их клиентами, предоставляя специальный портал для получения информации о богатстве. Он позволяет клиентам просматривать свои активы и взаимодействовать с консультантом. Как отдельный портал, он предлагает целенаправленный набор функций. Однако его эффективность ограничена модульной природой. Чтобы быть по-настоящему эффективным, клиентскому порталу необходим доступ в режиме реального времени к данным портфеля, информации CRM и другим основным системам, что в экосистеме Harvest часто означает сложную и дорогостоящую интеграцию с другими продуктами, такими как BIG и O2S.
Клиентский портал InvestGlass: Окно в единую платформу
Сайт Портал для клиентов InvestGlass принципиально отличается от других. Это не отдельный продукт, прикрученный к набору приложений, а неотъемлемая часть универсальной платформы InvestGlass. Это означает, что портал - это прямое окно в живые, унифицированные данные CRM и Система управления портфелем. Такая глубокая интеграция обеспечивает такой уровень персонализации, информации в реальном времени и бесшовного взаимодействия, с которым отдельный портал просто не может сравниться.
Сравнение по функциям: InvestGlass против Harvest MoneyPitch
| Характеристика | Harvest MoneyPitch | InvestGlass | Преимущество InvestGlass |
|---|---|---|---|
| Интеграция | Автономный портал, для полной функциональности требуется интеграция с другими продуктами Harvest. | Полная интеграция с InvestGlass CRM, PMS и всеми другими модулями. | Бесперебойная передача информации клиенту в режиме реального времени, без задержек и несоответствий данных. |
| Настройка | Ограниченные возможности настройки и брендирования. | Высокая степень настройки позволяет соответствовать бренду вашей фирмы и создавать уникальный клиентский опыт. | Клиентский портал - это настоящее продолжение вашего бренда, а не обычное стороннее приложение. |
| Данные в режиме реального времени | Данные часто синхронизируются периодически, что приводит к потенциальным задержкам. | Предоставляет клиентам доступ в режиме реального времени к данным о портфеле, его эффективности и всей сопутствующей информации. | Клиенты всегда могут видеть самую свежую информацию, что способствует укреплению доверия и прозрачности. |
| Возможности самообслуживания | Основные функции самообслуживания. | Широкие возможности самообслуживания, включая возможность для клиентов обновлять свою информацию, заполнять формы и многое другое. | Расширяет возможности клиентов и снижает административную нагрузку на консультантов. |
| Безопасность и суверенитет | Стандартные средства защиты. | Предлагает швейцарский уровень безопасности с возможностью размещения в локальной сети или в суверенном облаке. | Высочайший уровень защиты данных и конфиденциальности конфиденциальной финансовой информации ваших клиентов. |
Стратегическая ценность интегрированного клиентского портала
Интегрированный клиентский портал - это не просто удобство, это стратегический актив, который может изменить ваши отношения с клиентами и ваш бизнес.
1. Повысьте качество обслуживания клиентов
Представьте себе, как клиент заходит на портал, красиво оформленный логотипом вашей фирмы, где он может увидеть весь свой портфель в режиме реального времени, получить доступ к персонализированным отчетам и безопасно отправить сообщение своему консультанту - и все это в одном месте. Именно такой современный, бесшовный опыт формирует лояльность и выделяет вашу фирму на фоне конкурентов.
2. Обеспечить более глубокое взаимодействие с клиентами
Интегрированный портал стимулирует клиентов к более активному участию в управлении своим состоянием. Когда у них есть легкий доступ к информации и инструментам, они с большей вероятностью будут проявлять инициативу, задавать вопросы и сотрудничать со своими консультантами. Это приводит к более глубоким и содержательным отношениям.
3. Повышение операционной эффективности
Предоставив клиентам возможность самообслуживания, вы сможете значительно снизить административную нагрузку на своих сотрудников. Клиенты могут обновлять свою личную информацию, загружать документы и заполнять формы прямо на портале, при этом данные беспрепятственно попадают в CRM. Это освобождает ваших консультантов, чтобы они могли сосредоточиться на более важных видах деятельности.
Заключение: Портал, который больше, чем портал
Harvest MoneyPitch - это компетентный клиентский портал, но он ограничен своей автономной природой. В современном ландшафте управления капиталом портал должен быть не просто окном, а полностью интегрированным шлюзом для всех отношений с клиентом. Клиентский портал InvestGlass, являясь неотъемлемой частью универсальной платформы InvestGlass, выполняет это обещание.
Выбирая InvestGlass, вы обеспечиваете своим клиентам превосходный цифровой опыт, способствуете более глубокому взаимодействию и создаете более эффективную и масштабируемую практику. Вы выбираете платформу, в которой клиентский портал не является чем-то второстепенным, а занимает центральное место в стратегии обслуживания клиентов.
Узнайте, как интегрированный клиентский портал InvestGlass может революционизировать ваши отношения с клиентами. Закажите демонстрацию у нас сегодня.