CRM для специалистов по ипотечному кредитованию
InvestGlass - это незаменимый инструмент для специалистов по ипотечному кредитованию, которые хотят повысить эффективность своих продаж. Эта платформа позволяет эффективно управлять возможностями инвестирования и продаж ипотечных кредитов, обеспечивая соблюдение нормативных требований и конфиденциальность данных клиентов.
Упростите рабочий процесс
От начала до конца
Специалисты по ипотечному кредитованию, познакомьтесь с первой швейцарской CRM, разработанной для управления цифровым процессом регистрации, управления жизненным циклом, управления портфелем и маркетинговыми кампаниями в одном месте. Это идеальное решение для оптимизации рабочего процесса и повышения производительности, чтобы вы могли сосредоточиться на закрытии большего количества кредитов и построении прочных отношений с клиентами.
Автоматизированные рабочие процессы
Автоматизированные рабочие процессы имеют решающее значение для успешной работы специалистов по ипотечному кредитованию. InvestGlass предлагает простую в использовании CRM, которая обеспечивает видимость активности агентов, автоматизирует последующие действия и предлагает маркетинговые кампании, такие как капельные кампании. В центре нашего решения - управление контактами и документами, а интегрированное предложение по поиску поставщиков и швейцарская облачная платформа делают нас лучшим выбором для индустрии финансовых услуг.
Конвейер продаж и сделки
Для специалистов по ипотечному кредитованию InvestGlass предлагает простой в использовании инструмент управления конвейером продаж, который поможет вам отслеживать прогресс, прогнозировать доходы и принимать обоснованные решения о развитии вашего бизнеса. Наши гибкие конвейеры подходят для любого процесса продаж, а представление отчетов позволяет быстро анализировать данные.
Цифровой ввод в должность
InvestGlass предлагает функцию цифровой регистрации клиентов, специально разработанную для ипотечной отрасли, которая упрощает сбор информации о клиенте с учетом показателей риска. Она включает в себя цифровые формы и подписи, что позволяет клиентам быстро и легко предоставлять необходимую информацию. Этот ценный инструмент экономит время и упрощает процесс регистрации.
Гибкая CRM
Для специалистов по ипотечному кредитованию InvestGlass предлагает гибкую CRM, которую можно настроить в соответствии с вашими потребностями. Наш инструмент управления трубопроводом и советник с искусственным интеллектом упрощают управление командой и предлагают инвестиционные возможности непосредственно клиентам. Доверие и коммуникация улучшаются, и вы можете преодолеть трудности, связанные с пандемией и цифровизацией.
За пределами швейцарской CRM - используйте полноценную PMS
InvestGlass предлагает специалистам по ипотечному кредитованию полноценную PMS с необходимыми функциями для управления портфелями, сохранения данных о клиентах и оценки эффективности по сравнению с аналогами. Она готова к подключению к источникам данных ваших банков и брокеров.
-
Хостинг "под ключ" в Швейцарии или на вашем локальном сервере
-
Встроенный шаблон для кредитных специалистов
-
Захватывайте больше потенциальных клиентов
-
Помогают быстрее заключать сделки
-
Соблюдение нормативно-правовой базы
-
Автоматизируйте задачи продаж
-
Поддерживайте связь с клиентами
-
Создание индивидуальных отчетов о продажах
