Опубликовал InvestGlass, 16 Апрель 2023.

Что такое CRM в страховой компании?

В условиях современной конкуренции на страховом рынке очень важно сохранять преимущество перед конкурентами. Внедрение надежной системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) - одна из эффективных стратегий.

Хорошо реализованная CRM-платформа не только помогает управлять взаимодействием с клиентами и данными, но и оптимизирует бизнес-процессы. Например, автоматизация обработки претензий может привести к 30% сокращение времени обработки, Это приводит к повышению удовлетворенности клиентов и эффективности работы.

Используя CRM-системы, страховые компании могут повысить удовлетворенность клиентов и общую эффективность отрасли.

В этой статье блога мы рассмотрим:

Роль CRM в страховых компаниях
Почему InvestGlass - лучшее CRM-решение для страховых компаний
Ключевые особенности и преимущества CRM-решения и цифрового портала InvestGlass

К концу семинара вы поймете, как CRM и цифровой портал InvestGlass могут поднять ваш страховой бизнес, страховое агентство или страхового брокера на новые высоты оптимальной производительности и успеха.

Роль CRM в страховых компаниях

В страховом секторе растет спрос на исключительные обслуживание клиентов, страховых компаний, эффективная обработка претензий и персонализированные предложения. Поскольку ожидания клиентов продолжают расти, страховым агентам, агентам по продажам и страховым брокерам необходимо полагаться на CRM-систему, разработанную специально для страховой отрасли. Кроме того, страховые агентства получают выгоду от программных решений и инструментов, разработанных для улучшения рабочих процессов, автоматизации процессов и улучшения взаимоотношений с клиентами, удовлетворяя уникальные потребности этих предприятий.

Вот несколько основных способов, которыми CRM для страхования может помочь:

Генерация свинца
Получайте потенциальных потенциальных клиентов через различные каналы, такие как социальные сети, кампании электронной почты или прямые обращения. С помощью InvestGlass Lead Scoring вы можете автоматически оценивать и ранжировать потенциальных клиентов на основе таких критериев, как вовлеченность и демографические данные. Это гарантирует, что ваши продажи и маркетинг Команды сосредотачиваются на высококачественных предложениях, а InvestGlass CRM организует и упрощает автоматизированное управление предложениями для повышения коэффициента конверсии.

Ввод в должность и управление политиками
Как только потенциальный клиент становится клиентом, инструмент Digital Onboarding Tool от InvestGlass обеспечивает беспрепятственный процесс управления полисом. От первоначальной регистрации до выдачи полиса InvestGlass автоматизирует отправку форм и сбор документов, экономя ваше время и сокращая количество ошибок. Он также отслеживает детали полиса и продления, обеспечивая своевременные последующие действия и более гладкий общий опыт для ваших клиентов.

Привлечение и удержание клиентов
Поддерживать прочные отношения с клиентами легко с помощью коммуникационного узла InvestGlass. Благодаря объединению каналов электронной почты, SMS и чата в единый интерфейс стало проще автоматизировать запросы клиентов, напоминания и перекрестные продажи. В сочетании с функцией мобильного CRM агенты могут управлять рабочими процессами на ходу, повышая вовлеченность и удерживая клиентов.

Возможности продаж и перекрестные продажи
Выявить возможности продаж среди существующих клиентов очень просто с помощью анализатора перекрестных продаж InvestGlass. Эта функция использует предпочтения клиентов, тенденции продаж и информацию о политике, чтобы выделить потенциальные области для перекрестных продаж. Используя данные, полученные в CRM, вы сможете более эффективно нацеливаться на клиентов и расширять свой канал продаж.

Обработка претензий и исключительное обслуживание клиентов
Модуль автоматизации претензий InvestGlass централизует все данные о клиентах и сопутствующие документы, упрощая обработку претензий и ускоряя процесс их урегулирования. Благодаря легкодоступной информации агенты могут предоставлять исключительное обслуживание клиентов, повышая уровень доверия и удовлетворенности в процессе работы.

Повторный бизнес и рекомендации
Довольный клиент с большей вероятностью приобретет дополнительную страховку, порекомендует ее друзьям и родственникам и поможет вам создать прочную клиентскую базу. InvestGlass's Engagement Tracker постоянно отслеживает взаимодействие, отправляя автоматические последующие сообщения, чтобы стимулировать продление договора и повторный бизнес. Используя эти данные, вы сможете превратить довольных клиентов в лояльных сторонников.

Что такое страховой CRM?

Страховое программное обеспечение CRM (Customer Relationship Management) - это специализированный инструмент, разработанный для того, чтобы помочь страховым компаниям управлять взаимодействием с текущими и потенциальными клиентами. Это программное обеспечение позволяет страховым агентам эффективно отслеживать данные о клиентах, включая информацию о полисе и историю претензий, обеспечивая индивидуальное и своевременное обслуживание. Автоматизируя процессы продаж и маркетинга, страховые Программное обеспечение CRM повышает Эффективность и производительность, позволяя агентам сосредоточиться на построении прочных отношений с клиентами. По сути, хорошо внедренная страховая CRM-система является краеугольным камнем для любой страховой компании, стремящейся оптимизировать свою деятельность и обеспечить исключительное обслуживание клиентов.

Почему InvestGlass - лучшее страховое CRM-программное обеспечение для страховых компаний

Когда речь заходит о выборе правильной страховой CRM, InvestGlass занимает лидирующие позиции в предоставлении непревзойденных функциональных возможностей для страхового сектора. Являясь одним из важнейших программных решений, страховые CRM автоматизируют и упрощают рабочие процессы в страховой отрасли, управляя задачами, улучшая коммуникацию и улучшение взаимодействия с клиентами. Функции CRM и цифровой портал позволяют беспрепятственно управлять полисами, процессами продаж и маркетинга, а также выполнять множество задач, что делает InvestGlass лучшим выбором CRM для страховщиков, стремящихся достичь оптимальной производительности.

1. Настраиваемый и масштабируемый

Каждое страховое агентство или страховой брокер имеет свои уникальные требования. InvestGlass понимает это и предлагает ключевые функции, которые могут быть настроены в соответствии с потребностями страховой crm-системы - независимо от того, являетесь ли вы бутиковым страховым агентством, крупной страховой компанией или индивидуальным страховым агентом. Возможность добавления и удаления модулей гарантирует, что InvestGlass CRM будет расти по мере расширения вашей клиентской базы и операций.

2. Расширенное сотрудничество

С помощью InvestGlass портал для совместной работы, Все члены команды - от торговых агентов до сотрудников бэк-офиса - могут работать вместе. Имея доступ ко всем клиентским данным в одной центральной системе, сотрудники могут более эффективно отвечать на запросы клиентов и поддерживать обновление информации о полисе. Улучшение внутренней координации приводит к улучшению отношений с клиентами и конкурентному преимуществу в страховой отрасли.

3. Мощные средства автоматизации

InvestGlass предлагает надежные инструменты автоматизации, которые помогают страховым агентам и торговым агентам без труда управлять и автоматизировать продажи, управление лидами и задачи автоматизации маркетинга. Эти возможности сокращают объем ручной работы, позволяя сотрудникам уделять больше времени таким ценным видам деятельности, как совершенствование стратегий перекрестных продаж, разработка возможностей для продаж и удержание клиентов.

4. Эффективные маркетинговые решения для удержания клиентов

Отличительной чертой CRM для страхования является способность согласовывать процессы продаж и маркетинга, оптимизируя процесс продаж. InvestGlass CRM обеспечивает передовые маркетинговые процессы, включая сегментацию, генерация лидов, и автоматизированные кампании, основанные на данных, полученных из информации о клиентах. Это гарантирует, что вы нацелены на нужную аудиторию и эффективнее конвертируете лиды в новых клиентов.

5. Беспроблемная цифровая регистрация

Привлечь новых клиентов в ваш страховой бизнес еще никогда не было так просто. InvestGlass's цифровая регистрация упрощает весь процесс, собирая информацию о клиенте через безопасные онлайн-формы и интегрируя ее с вашей CRM-платформой. Это сокращает объем бумажной работы, устраняет избыточные многочисленные задачи и повышает общую удовлетворенность клиентов с первого взаимодействия.

6. Безопасность и надежность

Безопасность данных имеет первостепенное значение в страховом секторе, где данные клиентов очень чувствительны. InvestGlass может быть размещен на серверах страховых компаний, что обеспечивает спокойствие, связанное со строгими стандартами защиты данных. Это гарантирует, что как существующие, так и новые клиенты могут доверять вашей организации в том, что она всегда будет защищать данные их полисов и клиентов.

7. Управление и распространение свинца

Эффективное управление и распространение лидов - важнейшие компоненты успешной страховой CRM-системы. Программное обеспечение CRM для страховых компаний предназначено для сбора информации из различных источников, таких как запросы на сайте, взаимодействие с социальными сетями и прямые рекомендации. После захвата они распределяются между соответствующими агентами или брокерами, гарантируя, что каждый запрос будет оперативно рассмотрен и ни один потенциальный бизнес не будет упущен. Такой систематический подход к работе с лидами не только повышает конверсию, но и гарантирует, что каждый потенциальный клиент получит заслуженное внимание, тем самым повышая общую эффективность бизнеса.

8. Доступность и отзывчивость мобильных устройств

В современный стремительный цифровой век страховое CRM-программное обеспечение должно быть мобильным и отзывчивым. Страховым агентам необходима гибкость, чтобы получать доступ к данным клиентов и информации о полисах "на ходу", независимо от того, находятся ли они в офисе, встречаются с клиентами или работают удаленно. Удобная для мобильных устройств страховая CRM-система позволяет агентам общаться с клиентами через мобильные устройства, обновлять информацию в режиме реального времени и оперативно отвечать на запросы клиентов. Такой уровень доступности и оперативности не только повышает эффективность работы страховых агентов, но и улучшает качество обслуживания клиентов, что ведет к повышению их удовлетворенности и удержанию.

Выбор правильного решения CRM для страхования

Выбор правильного страхового CRM-решения имеет решающее значение для страховых компаний, стремящихся улучшить взаимоотношения с клиентами, оптимизировать процессы продаж и маркетинга и повысить производительность. При оценке CRM-систем компаниям следует учитывать такие факторы, как простота использования, настраиваемость, возможности интеграции и качество поддержка клиентов. Также очень важно выбрать CRM-систему, специально разработанную для страховой отрасли, поскольку она будет отвечать уникальным потребностям страховых агентов и брокеров.

Ключевые функции, которые следует искать в страховой CRM-системе, включают:

Управление контактами: Эффективное хранение и управлять клиентом данные, включая контактную информацию, сведения о полисе и историю претензий.
Отслеживание лидов: Захватывайте лиды из разных источников и обеспечивайте их распространение среди нужных агентов или брокеров.
Автоматизация маркетинга: Автоматизируйте процессы продаж и маркетинга, например, кампании электронной почты и последующие действия.
Управление полисами: Управляйте информацией о полисе, включая покрытие, страховые взносы и даты продления.
Управление претензиями: Эффективно отслеживать и обрабатывать претензии, поддерживая четкую связь с клиентами.
Отчетность и аналитика: Генерируйте содержательные отчеты и аналитику по данным о продажах, маркетинге и клиентах.

Выбрав правильную страховку CRM-решение, Страховые компании могут значительно улучшить отношения с клиентами, повысить операционную эффективность и стимулировать рост бизнеса.

Жизненный цикл клиента в InvestGlass CRM

Используя CRM и цифровой портал InvestGlass, ваше страховое агентство сможет контролировать каждый этап жизненного цикла клиента:

Генерация свинца
Привлекайте потенциальных клиентов через различные каналы, такие как социальные сети, кампании электронной почты или прямые обращения. InvestGlass CRM упорядочивает лиды и упрощает автоматизированное управление ими для повышения конверсии.
Ввод в должность и управление политиками
После того как лид становится клиентом, InvestGlass помогает страховым агентам управлять полисами, проводя их от первоначальной регистрации до выдачи полиса. Он также отслеживает детали полиса и продления, обеспечивая своевременные последующие действия.
Привлечение и удержание клиентов
Поддерживайте прочные отношения с клиентами благодаря проактивной коммуникации. Автоматизируйте запросы клиентов, напоминания и перекрестные продажи с помощью таких инструментов CRM, как мобильный CRM, позволяющий обновлять информацию на ходу и управлять рабочими процессами.
Возможности продаж и перекрестные продажи
Выявление возможностей продаж среди существующих клиентов для получения дополнительных полисов или возможностей перекрестных продаж. Используйте CRM-систему для анализа предпочтений клиентов, выявления тенденций продаж и эффективного определения перспектив.
Обработка претензий и исключительное обслуживание клиентов
Повышение качества обработки претензий за счет централизованного хранения всех данных и документов клиента, что способствует ускорению процесса урегулирования претензий и обеспечению исключительного качества обслуживания клиентов.
Повторный бизнес и рекомендации
Довольный клиент с большей вероятностью приобретет дополнительное покрытие, порекомендует вас друзьям и родственникам и поможет вам создать прочную клиентскую базу. InvestGlass CRM постоянно отслеживает вовлеченность, чтобы стимулировать повторный бизнес и привлечение новых клиентов.

Заключение

CRM для страхования необходима страховым компаниям для поддержания конкурентных преимуществ, управления отношениями с клиентами, оптимизации продаж и обеспечения удовлетворенности клиентов. InvestGlass CRM и цифровой портал разработаны с учетом потребностей страховой отрасли и предлагают настраиваемые, масштабируемые и безопасные функции CRM, которые расширяют возможности страховых агентов, торговых агентов и страховых брокеров.

По ссылке Интеграция InvestGlass в ваш страховой бизнес, Вы можете:

Централизация и систематизация всех данных о клиентах
Автоматизируйте критически важные процессы, включая автоматизацию маркетинга, управление лидами и автоматизацию продаж.
Обеспечьте индивидуальный подход и исключительное обслуживание клиентов
Повышение уровня удержания клиентов за счет улучшения взаимоотношений с ними
Быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов и тенденциям рынка

Отличительной чертой InvestGlass является органичное сочетание автоматизации и возможностей искусственного интеллекта, позволяющее страховым агентствам быть на шаг впереди. От автоматизированных рабочих процессов CRM до продвинутой аналитики на базе искусственного интеллекта - InvestGlass помогает принимать взвешенные решения, выявлять новые возможности для перекрестных продаж и максимально использовать каждую возможность продаж. Такое сочетание автоматизации и искусственного интеллекта крайне важно в современном страховом секторе, где способность быстро реагировать на многочисленные задачи и обеспечивать исключительное обслуживание клиентов имеет первостепенное значение.

Готовы вывести свое страховое агентство на новый уровень? Посетите Веб-сайт InvestGlass, чтобы узнать подробнее о том, как CRM и цифровой портал InvestGlass помогут вам достичь оптимальной производительности, превзойти ожидания клиентов и обеспечить рост бизнеса в конкурентном мире страхового CRM. Позвольте InvestGlass стать вашим надежным партнером в преобразовании отношений с клиентами и деятельности по продажам, используя силу автоматизации и искусственного интеллекта для достижения успеха.arket.

CRM в страховой компании