Управление портфелем, созданное для ESG
InvestGlass предоставляет финансовым учреждениям полностью цифровое решение для управления портфелем, ориентированное на ESG.
Лучший способ
автоматизировать
Развертывание
Ускорьте внедрение благодаря готовым шаблонам и интеграциям.
InvestGlass упрощает сбор данных ESG, отчетность и анализ эффективности - все в одном месте.
Мощный инструмент управления портфелем
InvestGlass - это полный пакет услуг по управлению портфелем, призванный помочь управляющим активами, частным банкам и консультантам принимать более разумные решения, основанные на данных. Отслеживайте эффективность, оценивайте риски и визуализируйте показатели ESG в режиме реального времени. Интуитивно понятные информационные панели, настраиваемые отчеты и инструменты автоматической ребалансировки позволяют командам разрабатывать последовательные, отвечающие всем требованиям и персонализированные инвестиционные стратегии - и все это на одной безопасной платформе.
Подключите PMS к CRM и предпочтениям инвесторов
Объедините данные клиентов и инвестиционную стратегию без лишних усилий. С помощью InvestGlass система управления портфелем легко интегрируется с CRM для синхронизации целей, профилей риска и ESG-предпочтений инвесторов. Такая связь обеспечивает соответствие каждого инвестиционного решения ценностям клиента и правилам соответствия, сокращая ручной ввод данных и создавая более плавный и персонализированный клиентский опыт.
Отслеживайте и сообщайте о нарушениях
Соблюдайте требования и действуйте на опережение благодаря автоматическому обнаружению нарушений и отчетности. InvestGlass непрерывно отслеживает портфели на предмет нарушения правил, снижения баллов ESG или нарушения инвестиционного мандата. Получайте предупреждения в режиме реального времени, создавайте готовые к аудиту отчеты и поддерживайте полную прозрачность для регулирующих органов и клиентов - и все это в единой защищенной среде.
Швейцарский хостинг или на вашей территории
Наслаждайтесь полным контролем и спокойствием благодаря гибким возможностям хостинга InvestGlass. Выбирайте облачный хостинг в Швейцарии для обеспечения безопасности и соответствия швейцарским законам о защите данных или размещайтесь в локальной сети, чтобы сохранить полный суверенитет данных. В любом случае ваша инфраструктура получит преимущества швейцарской точности, конфиденциальности и надежности - данные ваших клиентов будут защищены на каждом шагу.