Улучшение клиентского опыта в банковской сфере с помощью CRM: Исчерпывающее руководство с InvestGlass CRM

Банковская отрасль переживает стремительную цифровую трансформацию, вызванную изменением ожиданий клиентов и технологическим прогрессом. В 2023 г, 63% банков сотрудничали с финтех-компаниями для улучшения цифровых услуг, По прогнозам, к 2024 году эта цифра достигнет 75%. Этот сдвиг требует от банков и финансовых учреждений адаптации и инноваций для предоставления превосходных консультационных услуг и повышения качества обслуживания клиентов.

Сегодня банки и финансовые учреждения должны адаптироваться и внедрять инновации, чтобы предоставлять превосходные консультационные услуги и повышать качество обслуживания клиентов. В этом блоге мы расскажем о том, как швейцарская CRM-платформа InvestGlass может помочь банкам, частным банкам, компаниям по управлению благосостоянием и кредитным союзам повысить уровень удовлетворенности клиентов и оптимизировать свою деятельность.

1. Управление портфелем и финансовое планирование с помощью CRM

InvestGlass CRM предлагает мощный набор инструментов для управления портфелем, финансового планирования и управления состоянием. Интегрируя CRM с существующими системами, финансовые консультанты и управляющие активами могут получить целостное представление об инвестиционных портфелях и финансовых целях своих клиентов. Это позволяет им предоставлять индивидуальные консультации и разрабатывать индивидуальные инвестиционные стратегии для своих клиентов.

2. Оптимизация процесса продаж с помощью цифровых инструментов регистрации

InvestGlass CRM предлагает комплексное решение. цифровая регистрация Платформа "Инструменты", которая упрощает процесс открытия сложных банковских счетов и привлечения новых клиентов. Используя цифровые решения по открытию счетов, банки и финансовые учреждения могут предоставлять более быстрые и эффективные услуги, повышая удовлетворенность клиентов и снижая операционные расходы.

3. Улучшение коммуникации с клиентами с помощью клиентского портала

Ключевым аспектом улучшения качества обслуживания клиентов является предоставление им беспрепятственного и интуитивно понятного цифрового присутствия. InvestGlass CRM предлагает настраиваемый клиентский портал, который позволяет клиентам получать доступ к своей финансовой информации, инвестиционным портфелям и легко общаться со своими консультантами. Такой уровень прозрачности и доступности способствует укреплению доверия, лояльности к бренду и повышению удовлетворенности клиентов.

4. Автоматизация маркетинга для персонализированных кампаний

InvestGlass CRM позволяет банкам и финансовых учреждений для создания целевых маркетинговых кампаний, которые находят отклик у их клиентов. С помощью маркетинг Благодаря функциям автоматизации компании могут эффективно сегментировать своих клиентов и рассылать индивидуальный контент для привлечения новых клиентов и повышения лояльности к бренду. Это не только помогает оптимизировать процесс продаж, но и дает сотрудникам возможность сосредоточиться на предоставлении высококачественных консультационных услуг.

5. Анализ данных для превосходных консультационных услуг для любых финансовых учреждений

InvestGlass CRM предоставляет надежные инструменты анализа данных, которые позволяют банкам и финансовым учреждениям контролировать риск портфеля, отслеживать результаты и принимать обоснованные решения на основе данных в режиме реального времени. Используя эти данные, банки могут предложить своим клиентам превосходные консультационные услуги и проактивно адаптироваться к изменениям на рынке.

6. Всеобъемлющая интеграция для целостного восприятия

InvestGlass CRM предлагает бесшовную интеграцию с различными сторонними системами, позволяя Банки смогут создать целостный опыт во всех своих цифровых системах. продукты и услуги. Это помогает предприятиям оптимизировать свою деятельность и экономить время обеспечивая своим клиентам постоянный и увлекательный опыт.

7. Защита данных и конфиденциальность с помощью швейцарской CRM для частного банка

InvestGlass CRM, являясь швейцарской CRM-платформой, не подпадает под действие закона США об облачных вычислениях, что гарантирует защиту данных клиентов в соответствии со строгими швейцарскими законами о конфиденциальности. Это позволяет Повышение уровня защиты данных и конфиденциальности для клиентов и позволяет банкам и финансовым учреждениям работать с уверенностью и спокойствием.

8.Почему CRM призван повысить удовлетворенность клиентов?

Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) предназначены для повышения удовлетворенности клиентов путем оптимизации и совершенствования различных аспектов взаимодействия с ними. Они способствуют эффективной коммуникации, организации и анализу данных, помогая компаниям строить прочные и долгосрочные отношения со своими клиентами. Вот несколько причин, почему CRM-системы играют решающую роль в повышении удовлетворенности клиентов:

1. Централизованные данные о клиентах: CRM-системы хранят все данные о клиентах в одном центральном хранилище, облегчая предприятиям доступ, анализ и использование информации о клиентах. Это позволяет компаниям получить полное представление о каждом клиенте, его предпочтениях и предыдущих взаимодействиях с бизнесом.
2. Персонализированный клиентский опыт: Анализируя данные о клиентах, CRM-системы позволяют компаниям сегментировать своих клиентов на основе их предпочтений, потребностей и поведения. Эта информация помогает компаниям создавать целевые и персонализированные маркетинговые кампании, услуги и предложения, которые находят отклик у клиентов и улучшают их общий опыт.
3. Эффективная коммуникация: CRM-системы помогают компаниям оптимизировать общение с клиентами, автоматизируя рутинные задачи, отслеживая взаимодействие и предоставляя мгновенный доступ к данным о клиентах. Это позволяет компаниям быстро реагировать на запросы и пожелания клиентов, улучшая время реагирования и общую удовлетворенность.
4. Улучшенная поддержка клиентов: CRM-системы могут интегрироваться с инструментами поддержки клиентов, позволяя предприятиям отслеживать заявки на поддержку, контролировать время ответа и выявлять области, требующие улучшения. Совершенствуя процессы поддержки клиентов, предприятия могут оперативно и эффективно решать проблемы клиентов, что приводит к повышению удовлетворенности и лояльности.
5. Совместный подход: CRM-системы способствуют созданию атмосферы сотрудничества, позволяя различным отделам компании получать доступ к данным о клиентах и обмениваться ими. Это помогает обеспечить бесперебойное взаимодействие в различных точках контакта, гарантируя клиентам постоянное и качественное обслуживание на протяжении всего их пути с компанией.
6. Принятие решений на основе данных: CRM-системы предоставляют компаниям ценные сведения и аналитические данные, которые можно использовать для принятия обоснованных решений, совершенствования бизнес-стратегий и выявления возможностей для улучшения. Такой подход, основанный на данных, позволяет компаниям предвидеть потребности клиентов, адаптироваться к меняющимся условиям рынка и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов.
7. Проактивное решение проблем: CRM-системы помогают компаниям выявлять потенциальные проблемы до их обострения, что позволяет им решать проблемы заблаговременно и поддерживать удовлетворенность клиентов. Анализируя отзывы клиентов и отслеживая показатели эффективности, компании могут быстро выявлять тенденции, решать проблемы и внедрять улучшения.

В целом, CRM-системы предназначены для того, чтобы улучшать клиентов удовлетворенности, предоставляя предприятиям инструменты, необходимые для эффективного управления взаимоотношениями с клиентами. Централизуя данные о клиентах, обеспечивая персонализированный опыт, упрощая коммуникацию и способствуя совместной работе, CRM-системы помогают компаниям строить прочные и долгосрочные отношения с клиентами, что в конечном итоге приводит к повышению удовлетворенности и лояльности клиентов.

InvestGlass CRM - это комплексное решение, позволяющее банкам и финансовым учреждениям улучшить качество обслуживания клиентов и оптимизировать свою деятельность. Внедрив InvestGlass CRM, банки смогут предоставлять своим клиентам превосходные консультационные услуги, персонализированные маркетинговые кампании и беспрепятственный цифровой опыт, способствуя повышению удовлетворенности клиентов и успеху бизнеса.