Лучшие практики при интеграции технологий консультантов

В современном финансовом ландшафте технологии играют важнейшую роль в повышении эффективности работы консультантов и удовлетворении потребностей клиентов. Однако консультанты часто сталкиваются с проблемой технологической фрагментации.57% of financial firms report the lack of integration between different software solutions as a major productivity barrier To overcome these challenges, firms must prioritize technologies that easily integrate, streamline operations, and improve client experiences.

В этой статье описаны лучшие практики, которые помогут консультантам выбрать правильные технологические решения и максимально повысить их эффективность.

1. Что такое технология советников и зачем она нужна

2. Как выбрать технологию инвестиционного консультанта

3. Как выбрать правильный тип технологии консультирования для вашего бизнеса

4. Лучшие практики интеграции технологий консультантов в ваш бизнес

5. Заключительные мысли о технологии советников

1. Что такое технология советников и зачем она нужна

Консультантам нужна CRM, чтобы отслеживать своих клиентов и их взаимодействие. Аккуратная CRM поможет консультантам оставаться организованными и обеспечивать наилучшее обслуживание своих клиентов. CRM используются для множества вещей, таких как отслеживание электронных писем, телефонных звонков, встреч и задач.

На рынке представлено множество различных типов технологий для консультантов. Среди наиболее популярных - CRM-системы, программное обеспечение для управления портфелем, инструменты для общения с клиентами и программное обеспечение для финансового планирования.

CRM также являются местом сбора KYC-данных и особых данных для анализа пригодности и уместности.

2. Как выбрать технологию инвестиционного консультанта

На рынке представлено множество различных типов программного обеспечения для инвестиционных консультантов. Среди наиболее популярных - CRM-системы, программное обеспечение для управления портфелем, инструменты для общения с клиентами и программное обеспечение для финансового планирования. Каждое из этих программных решений обладает своим уникальным набором функций и преимуществ, которые могут стать ценным дополнением к вашему бизнесу.

Выбор подходящего программного обеспечения для инвестиционных консультантов может оказаться непростой задачей. Существует множество различных вариантов, и каждый из них обладает своим уникальным набором функций и преимуществ. Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать правильное программное решение для вашего бизнеса:

1. Поймите свои потребности

Первый шаг в выборе правильного программного обеспечения - это понимание ваших потребностей. Каковы цели вашего бизнеса? С какими клиентами вы работаете? Какими функциями должно обладать программное обеспечение? Как только вы лучше поймете свои потребности, вы сможете начать сужать круг возможных вариантов.

2. Сравните различные решения для финансового планирования

Когда у вас есть список потенциальных решений, важно сравнить их между собой. Это поможет вам лучше понять, какие функции предлагает каждое решение и как они соотносятся с вашими потребностями. В каждой стране, в каждом классе субактивов может быть свой специалист по финтеху, поэтому сравнивать нужно как можно скорее.

3. Попросите порекомендовать вам других финансовых консультантов

Еще один отличный способ найти подходящее программное решение - попросить рекомендации у других компаний в вашей отрасли. Возможно, они имели опыт работы с различными программными решениями и смогут подсказать вам правильное направление.

4. Попробуйте различные решения по управлению состоянием

Наконец, не бойтесь опробовать различные решения, прежде чем принять решение. Многие решения предлагают бесплатные пробные или демонстрационные версии, чтобы вы могли опробовать их возможности, прежде чем принимать решение.

Команда InvestGlass будет рада обсудить ваши бизнес-модели, требования к оценке рисков, отчетность о проделанной работе, искусственный интеллект поддержка...

3. При выборе - каковы лучшие практики интеграции?

Лучшие практики интеграции программного обеспечения для инвестиционных консультантов в ваш бизнес

После того как вы выбрали подходящий тип программного обеспечения для инвестиционных консультантов, важно следовать некоторым лучшим практикам при его интеграции в рабочий процесс:

1. Обучите свою команду

Важно обучить сотрудников правильному использованию нового программного обеспечения. Это поможет убедиться, что все используют его эффективно и получают максимальную отдачу от его возможностей. Мы считаем, что лучше иметь MVP - минимальный жизнеспособный продукт, который можно быстро использовать, чем огромный план с десятками тысяч процессов, которым никто не будет следовать.

2. Используйте его по назначению для создания стоимости для инвесторов

Одна из распространенных ошибок предприятий - использование нового программного обеспечения для задач, для которых оно не предназначено. Убедитесь, что вы используете программное обеспечение по назначению, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Платформа должна быть гибкой для любого типа инвестиций и отражать модели поведения, которые вы ожидаете обсудить с клиентами: криптовалюты, частный капитал сделки, недвижимость, DPM, привычки расходования средств, оценка рисков, сбор налогов, оптимизация портфеля...

3.API

API используются для подключения вашего инструмента робо-советника, портфелей клиентов, банковских и кастодиальных каналов. Как современный финансовый консультант, вы должны получать эти современные API. Команда InvestGlass может подключаться к другим CRM-системам или инструментам управления портфелем, но помните, что каждое новое подключение - это потенциальная точка отказа.

4. Лучшие практики интеграции технологий консультантов в ваш бизнес

Ну... InvestGlass, конечно... Мы создали идеальную CRM-систему, чтобы уменьшить вмешательство человека благодаря заранее встроенным функциям. искусственный интеллект.

Искусственный интеллект призван сократить количество ошибок в работе MIFID и FIDLEG LSIN. В современном мире необходимо использовать искусственный интеллект, чтобы быть действительно конкурентоспособным.

InvestGlass предлагает клиентский портал, который призван облегчить распространение контента, созданного финансовыми консультантами, или поделиться формой робо-советника, которую вы можете создать в InvestGlass. Здесь вы видите робо-советника, созданного для самостоятельного определения портфельного мандата.

5. Заключительные мысли о технологиях и автоматизации работы советников

Отсутствие талантов и инфляция, а также затраты на соблюдение нормативных требований заставляют индустрию финансовых услуг быстрее адаптироваться к новым условиям с помощью робо-консультантов, цифровых консультационных фирм и современных финансовых технологий.

Как видите, при выборе программного обеспечения для инвестиционных консультантов для вашего бизнеса необходимо учитывать целый ряд моментов. Следуя этим советам, вы сможете найти правильное решение, которое удовлетворит ваши потребности и поможет вам развивать свой бизнес. В InvestGlass мы верим в то, что использование новейших технологий поможет финансовым консультантам добиться успеха. Наша команда имеет многолетний опыт работы в отрасли и стремится предоставлять наилучшие услуги. Мы предлагаем множество функций, которые помогут компаниям любого размера получить максимальную отдачу от программного обеспечения для инвестиционных консультантов. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам развивать свой бизнес с помощью наших инновационных решений.

Сосредоточьтесь на своем росте! Новая технология InvestGlass призвана автоматизировать работу консультационных фирм!