Przewodnik po wyborze odpowiedniego dostawcy lokalnego systemu CRM

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym wybór odpowiedniego dostawcy lokalnego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla organizacji działających w branżach podlegających ścisłym regulacjom, takich jak finanse.

Podczas gdy rozwiązania CRM oparte na chmurze zyskały na popularności, z 87% przedsiębiorstw Przyjmując je, systemy lokalne pozostają preferowanym wyborem dla firm, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo danych, kontrola i dostosowanie.

Warto zauważyć, że segment CRM on-premise zdobył większy udział w rynku w 2023 roku, Fortune Business Insights podkreślając jego ciągłe znaczenie dla organizacji wymagających rygorystycznego zarządzania danymi i dostosowanych rozwiązań.

InvestGlass jest wiodącym dostawcą lokalnych rozwiązań CRM. Ich solidna platforma została zaprojektowana specjalnie z myślą o potrzebach instytucji finansowych, podstawowe systemy bankowe, i inne organizacje, które wymagają wysokiego poziomu ochrony danych i możliwości integracji. W tym artykule omówiono kluczowe czynniki co należy wziąć pod uwagę przy wyborze dostawcy lokalnego systemu CRM i pokazuje, dlaczego InvestGlass jest idealnym rozwiązaniem.

Zrozumienie lokalnych rozwiązań CRM

Lokalne systemy CRM są instalowane i obsługiwane na własnych serwerach i infrastrukturze firmy, zapewniając firmom pełną kontrolę nad danymi klientów i oprogramowaniem CRM. W przeciwieństwie do systemów CRM opartych na chmurze, w których dane są przechowywane w zdalnym centrum danych zarządzanym przez dostawcę usług w chmurze, rozwiązania lokalne pozwalają organizacjom zarządzać danymi na miejscu, zapewniając zgodność z przepisami branżowymi i standardami bezpieczeństwa danych. Podczas gdy rozwiązania w chmurze oferują takie zalety jak dostępność i udostępnianie danych w czasie rzeczywistym, które są idealne dla osób podróżujących. przedstawiciele handlowi, Lokalne wdrożenia CRM ograniczają dostęp do sieci wewnętrznych.

Kluczowe zalety lokalnego CRM dla danych klientów

Bezpieczeństwo i kontrola danych: Dla firm, które obsługują wrażliwe dane klientów, takich jak instytucje finansowe i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, bezpieczeństwo danych jest najważniejsze. Lokalne systemy CRM oferują ulepszone środki bezpieczeństwa, z danymi przechowywanymi we własnych centrach danych organizacji, zapewniając większą kontrolę nad kontrolą dostępu i ochroną danych.

Dostosowanie i integracja: Lokalne rozwiązania CRM oferują większą elastyczność w zakresie dostosowywania, umożliwiając organizacjom dostosowanie platformy CRM do ich konkretnych procesów biznesowych i płynną integrację z ich podstawowymi systemami bankowymi i innymi operacjami biznesowymi. Integracja ta ma kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności i obniżenia kosztów operacyjnych.

Zgodność z przepisami i wymogi regulacyjne: W przypadku branż o rygorystycznych wymogach zgodności, takich jak finanse i opieka zdrowotna, lokalne systemy CRM zapewniają możliwość spełnienia standardów regulacyjnych poprzez przechowywanie danych klientów w kontrolowanym środowisku organizacji.

Znaczenie wyboru dostawcy dla lokalnych systemów CRM

Wybór odpowiedniego dostawcy dla rozwiązania lokalnego System CRM może znacząco wpłynąć na doświadczenie klienta w organizacji, i ogólny sukces. Aby podjąć świadomą decyzję, firmy muszą ocenić dostawców CRM poprzez zrozumienie konkretnych potrzeb biznesowych i stworzenie ustrukturyzowanego procesu oceny, w tym zapytania ofertowego (RFP). Obejmuje to ocenę różnych ofert CRM i określenie, w jakim stopniu są one zgodne z unikalnymi potrzebami i celami organizacji.

Kryteria wyboru najlepszych lokalnych dostawców CRM dla banków

Wybierając lokalnego dostawcę CRM, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, aby zapewnić udane wdrożenie:

Specjalistyczna wiedza branżowa: Doświadczenie i wiedza dostawcy w danej branży mają kluczowe znaczenie. Dostawca specjalizujący się w danej branży rozumie unikalne wyzwania i wymagania firmy, zapewniając dostosowane rozwiązania, które spełniają określone potrzeby.

Bezpieczeństwo danych i prywatność: Bezpieczeństwo danych jest najwyższym priorytetem dla organizacji wdrażających lokalny system CRM. Oceń środki bezpieczeństwa dostawcy, takie jak protokoły szyfrowania, kontrole dostępu i praktyki przechowywania danych, aby upewnić się, że są one zgodne ze standardami bezpieczeństwa organizacji.

Możliwości integracji: A Pomyślne wdrożenie CRM zależy od systemu zdolność do płynnej integracji z istniejącymi procesami biznesowymi i podstawowymi systemami bankowymi. Należy ocenić możliwości integracyjne dostawcy, aby upewnić się, że jego rozwiązanie CRM można dostosować do pracy z obecną infrastrukturą organizacji.

Sieć partnerska sprzedawcy: Silna sieć partnerska wskazuje na zdolność dostawcy do zapewnienia kompleksowego wsparcia i usług. Należy wziąć pod uwagę sieć partnerską dostawcy i relacje z innymi dostawcami technologii, aby zapewnić sprawne wdrożenie i bieżące wsparcie.

Koszt i całkowity koszt posiadania (TCO): Oceń koszt rozwiązania CRM, w tym początkowego wdrożenia, bieżącej konserwacji i potencjalnych aktualizacji. Rozważ całkowity koszt posiadania w całym cyklu życia systemu, aby upewnić się, że jest on zgodny z budżetem organizacji.

Doświadczenie użytkownika i szkolenia: Interfejs użytkownika i łatwość obsługi platformy CRM odgrywają znaczącą rolę w przyjęciu systemu przez użytkowników. Oceń szkolenia i usługi wsparcia CRM dostawcy, aby upewnić się, że użytkownicy są przygotowani do maksymalnego wykorzystania potencjału systemu.

Dlaczego InvestGlass jest właściwym rozwiązaniem dla lokalnego CRM?

InvestGlass jest wiodącym dostawcą lokalnych rozwiązań CRM, oferującym kompleksową platformę dostosowaną do unikalnych potrzeb instytucji finansowych, podstawowych systemów bankowych i organizacji wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych i personalizacji. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu unikalnych wyzwań branży finansowej, InvestGlass dostarcza rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb, takie jak zgodność ze standardami regulacyjnymi i płynna integracja z podstawowymi systemami bankowymi. Ich platforma CRM priorytetowo traktuje bezpieczeństwo danych i prywatność, zapewniając organizacjom kontrolę nad danymi klientów dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, takim jak protokoły szyfrowania i kontrola dostępu.

InvestGlass zapewnia również wysoce konfigurowalną platformę CRM, która dostosowuje się do istniejących procesów biznesowych, płynnie integrując się z różnymi operacjami biznesowymi w celu zapewnienia spójnego i wydajnego przepływu pracy. Silna sieć partnerów InvestGlass zapewnia organizacjom dostęp do szerokiego zakresu wsparcia i usług, w tym doradztwa biznesowego, szkoleń CRM i stałego wsparcia w celu zapewnienia pomyślnego wdrożenia i dalszego sukcesu.

InvestGlass oferuje ekonomiczne, lokalne rozwiązanie CRM, które spełnia wymagania budżetowe, dzięki przejrzystemu modelowi cenowemu skoncentrowanemu na dostarczaniu wartości, zapewniając korzystny całkowity koszt posiadania dla firm poszukujących niezawodnej i niedrogiej platformy CRM. Przyjazny dla użytkownika interfejs Platforma CRM InvestGlass zwiększają doświadczenie użytkowników i ułatwiają wdrożenie CRM. Oferuje kompleksowe usługi szkoleniowe i wsparcia, wyposażając użytkowników w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania pełnego potencjału systemu CRM. Ogólnie rzecz biorąc, połączenie wiedzy branżowej InvestGlass, solidnego bezpieczeństwa danych, płynnej integracji i kompleksowego wsparcia sprawia, że jest to właściwy wybór dla firm poszukujących lokalnego rozwiązania CRM.

Rola technologii chmury w rozwiązaniach CRM

Podczas gdy lokalne rozwiązania CRM oferują znaczące korzyści w zakresie bezpieczeństwa danych i dostosowywania, technologia chmury przekształciła krajobraz CRM, zapewniając organizacjom dodatkowe metody wdrażania i korzyści. Zrozumienie roli chmury obliczeniowej w rozwiązaniach CRM jest niezbędne dla firm rozważających hybrydowe podejście do chmury.

Korzyści z systemów CRM opartych na chmurze

Skalowalność i elastyczność: Oparte na chmurze systemy CRM oferują niezrównaną skalowalność, umożliwiając organizacjom rozszerzanie możliwości CRM wraz ze wzrostem bazy klientów. Elastyczność rozwiązań chmurowych umożliwia firmom dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i wymagań klientów.

Efektywność kosztowa: CRM w chmurze Rozwiązania te zazwyczaj wiążą się z niższymi kosztami początkowymi w porównaniu z systemami lokalnymi, ponieważ nie ma potrzeby inwestowania w sprzęt i infrastrukturę. Model cenowy oparty na subskrypcji pozwala organizacjom płacić za usługi, których potrzebują, zmniejszając całkowity koszt posiadania.

Dostępność i mobilność: Oparte na chmurze systemy CRM zapewniają użytkownikom bezpośredni dostęp do platformy CRM z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym. Taka dostępność usprawnia współpracę między zespołami sprzedaży, marketing i interakcji z klientami, poprawiając ogólne operacje biznesowe.

Podejście oparte na chmurze hybrydowej

Hybrydowe podejście do chmury łączy w sobie zalety lokalnych i opartych na chmurze systemów CRM, oferując organizacjom to, co najlepsze z obu światów. Poprzez integrację Rozwiązania chmurowe z lokalnym CRM firmy mogą osiągnąć większą elastyczność, skalowalność i bezpieczeństwo danych.

Dlaczego InvestGlass wspiera strategię chmury hybrydowej?

InvestGlass zdaje sobie sprawę ze znaczenia technologii chmury w nowoczesnych rozwiązaniach CRM i wspiera strategię chmury hybrydowej, która łączy zalety systemów lokalnych i opartych na chmurze. Ich platforma CRM oferuje płynną integrację z usługami w chmurze, umożliwiając organizacjom wykorzystanie skalowalności i dostępności chmury obliczeniowej przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad danymi klientów.

Wnioski

Wybór odpowiedniego dostawcy lokalnego systemu CRM to krytyczna decyzja, która może znacząco wpłynąć na sukces organizacji. Firmy muszą dokładnie ocenić różne oferty CRM i ocenić, jak dobrze są one zgodne z ich unikalnymi potrzebami i celami.

InvestGlass wyróżnia się jako wiodący dostawca lokalnych systemów CRM oferując kompleksową platformę zaprojektowaną w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb instytucji finansowych, podstawowych systemów bankowych i innych organizacji wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych i personalizacji. Dzięki specjalistycznej wiedzy branżowej, solidnym środkom bezpieczeństwa danych, płynnym możliwościom integracji i kompleksowym usługom wsparcia, InvestGlass jest właściwym wyborem dla firm poszukujących niezawodnego i opłacalnego rozwiązania CRM.

Wybierając InvestGlass, organizacje mogą poprawić jakość obsługi klienta, usprawnić procesy biznesowe i osiągnąć większy sukces na dzisiejszym konkurencyjnym rynku. Niezależnie od tego, czy chodzi o wdrożenie rozwiązania lokalnego, czy hybrydowego w chmurze, InvestGlass zapewnia narzędzia i wiedzę potrzebne do wdrożenia CRM i osiągnięcia wyjątkowych wyników.