InvestGlass i Point ogłaszają strategiczną integrację w celu zwiększenia inteligencji danych inwestycyjnych

Z radością informujemy o udanej integracji platformy Investment Data Intelligence (IDI) firmy Point z inteligentnym zarządzaniem portfelem InvestGlass.

Dlaczego ma to znaczenie? Jakość danych jest podstawą wszystkiego, co robimy w InvestGlass. Łącząc siły z zespołem Point, mamy przyjemność “podzielić” kluczową pracę konsolidacji danych i zapewnienia jakości, przynosząc jeszcze większą wartość specjalistom inwestycyjnym korzystającym z nowoczesnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Dzięki tej integracji zarządzający inwestycjami zyskują:

• Skonsolidowana sprawozdawczość
• Zaawansowana analiza portfela
• Większe zaangażowanie klientów
• Solidna agregacja danych
• Usprawniona integracja systemów

Dwie platformy, jedno zunifikowane rozwiązanie

Point, lider w dziedzinie Investment Data Intelligence (IDI), dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania do agregacji, analizy, wizualizacji i udostępniania danych inwestycyjnych między powiernikami, klasami aktywów i platformami. Ich Open Data API płynnie dostarcza uzgodnione, wzbogacone dane inwestycyjne bezpośrednio do InvestGlass.

InvestGlass, szwajcarska firma oferująca rozwiązania CRM, PMS i cyfrowy onboarding umożliwia użytkownikom Point korzystanie z potężnych funkcji CRM, zautomatyzowanego zaangażowania klientów i gotowych do regulacji cyfrowych przepływów pracy - a wszystko to przy zachowaniu pełnej kontroli nad danymi inwestycyjnymi.

Wspólnie dajemy menedżerom inwestycyjnym możliwość ujednolicone doświadczenie cyfrowe i oparte na danych-Zaprojektowany z myślą o dzisiejszej złożoności i jutrzejszych innowacjach.

Specjalne podziękowania dla naszego fantastycznego zespołu: Martin Ross, Tom Williams, Juliette Gaillard i Vahid Mesri - Twoje zaangażowanie umożliwiło tę integrację.

Czym jest Investment Data Intelligence (IDI)?

Investment Data Intelligence (IDI) to zaawansowana funkcja gromadzenia, oczyszczania, normalizowania i analizowania złożonych danych inwestycyjnych z wielu źródeł i klas aktywów. Umożliwia zarządzającym majątkiem i aktywami przekształcanie surowych, często fragmentarycznych danych finansowych w przydatne informacje. IDI pomaga firmom wyjść poza podstawowe raportowanie - dostarczając widoki portfela w czasie rzeczywistym, wgląd w ekspozycję na ryzyko, wskaźniki wydajności i raporty gotowe dla klientów - wszystko dzięki zautomatyzowanym i skalowalnym procesom. Dzięki IDI dane stają się nie tylko użyteczne, ale stanowią strategiczną przewagę.

Agregacja danych bankowych: Nowy standard

Agregacja danych bankowych obejmuje konsolidację danych od wielu powierników, banków i platform w spójny widok. Obejmuje to salda kont, transakcje, zasoby i wyceny - wszystkie zsynchronizowane i aktualizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dla instytucji finansowych i zarządzających majątkiem wysokiej jakości agregacja eliminuje ręczne obciążenie związane z uzgadnianiem danych, zmniejsza ryzyko operacyjne i zapewnia klientom aktualne, wiarygodne informacje. Dzięki narzędziom InvestGlass do angażowania klientów i zarządzania portfelem, zagregowane dane stają się motorem płynniejszej i bardziej błyskotliwej podróży klienta.

Czym jest Investment Data Intelligence (IDI)?

Investment Data Intelligence (IDI) odnosi się do zaawansowanych możliwości gromadzenia, oczyszczania, normalizowania i analizowania złożonych danych inwestycyjnych z wielu źródeł i klas aktywów. Umożliwia zarządzającym majątkiem i aktywami przekształcanie surowych, często fragmentarycznych danych finansowych w przydatne informacje. IDI pomaga firmom wyjść poza podstawowe raportowanie - dostarczając widoki portfela w czasie rzeczywistym, wgląd w ekspozycję na ryzyko, wskaźniki wydajności i raporty gotowe dla klientów - a wszystko to dzięki zautomatyzowanym i skalowalnym procesom. Dzięki IDI dane stają się nie tylko użyteczne, ale stanowią strategiczną przewagę.

Czym jest Investment Intelligence

Inteligencja inwestycyjna to strategiczne wykorzystanie informacji finansowych i niefinansowych w celu podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. Obejmuje ona ciągłą analizę trendów rynkowych, wyników aktywów, danych makroekonomicznych i zachowań inwestorów w celu optymalizacji zarządzania portfelem i identyfikacji nowych możliwości. Podczas gdy tradycyjne inwestowanie opiera się w dużej mierze na danych historycznych, inteligencja inwestycyjna wykorzystuje modele predykcyjne, sztuczną inteligencję i analizy w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji, zarządzania ryzykiem i pozycjonowania konkurencyjnego.

Czym jest analiza danych inwestycyjnych

Analiza danych inwestycyjnych to proces badania ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych inwestycyjnych w celu odkrycia wzorców, korelacji i trendów, które mogą wpływać na strategie finansowe. Obejmuje ona stosowanie modeli statystycznych, technik uczenia maszynowego i narzędzi do wizualizacji w celu wyodrębnienia istotnych informacji ze zbiorów danych, takich jak ceny akcji, wolumeny obrotu, alokacje portfela i wskaźniki ekonomiczne. Dyscyplina ta wspiera zadania takie jak przypisywanie wyników, ocena ryzyka i modelowanie scenariuszy, pomagając specjalistom inwestycyjnym zoptymalizować ich podejście.

Jakie jest znaczenie danych inwestycyjnych?

Dane inwestycyjne odnoszą się do surowych i przetworzonych informacji związanych z instrumentami finansowymi, zachowaniem inwestorów, działalnością rynkową i warunkami ekonomicznymi. Dane te obejmują ceny aktywów, zwroty, wolumeny, benchmarki, wskaźniki ESG i inne. Stanowią one podstawę strategii inwestycyjnych, śledzenia wyników, sprawozdawczości regulacyjnej i komunikacji z klientami. Skuteczne zarządzanie danymi inwestycyjnymi ma kluczowe znaczenie dla zachowania przejrzystości, zapewnienia zgodności i podejmowania świadomych decyzji.

Jaka jest różnica między analityką danych a inteligencją danych?

Podczas gdy analityka danych koncentruje się na technikach wykorzystywanych do eksploracji, interpretacji i wizualizacji danych, inteligencja danych reprezentuje szersze możliwości strategiczne - przekształcanie danych w cenną wiedzę, która napędza działania. W kontekście inwestowania analityka może identyfikować historyczne trendy portfela, ale inteligencja wykorzystuje te ustalenia do kształtowania proaktywnych decyzji, przewidywania ryzyka i tworzenia przewagi konkurencyjnej. Inteligencja danych integruje analitykę z kontekstem biznesowym, wiedzą specjalistyczną i ramami technologicznymi, aby kierować strategią inwestycyjną na wysokim poziomie.

Dwie platformy, jedno zunifikowane rozwiązanie

Point, lider w dziedzinie Investment Data Intelligence (IDI), dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania do agregacji, analizy, wizualizacji i udostępniania danych inwestycyjnych między powiernikami, klasami aktywów i platformami. Ich Open Data API płynnie dostarcza uzgodnione, wzbogacone dane inwestycyjne bezpośrednio do InvestGlass.

InvestGlass, szwajcarska platforma CRM, PMS i cyfrowego onboardingu, umożliwia użytkownikom Point korzystanie z zaawansowanych funkcji CRM, zautomatyzowane angażowanie klientów, i cyfrowe przepływy pracy gotowe na regulacje prawne - a wszystko to przy zachowaniu pełnej kontroli nad danymi inwestycyjnymi.

Wspólnie zapewniamy zarządzającym inwestycjami ujednolicone cyfrowe i oparte na danych doświadczenie - zaprojektowane z myślą o dzisiejszej złożoności i przyszłych innowacjach.