Czym zajmuje się InvestGlass? Poznaj rozwiązania z zakresu automatyzacji i wzrostu

InvestGlass to szwajcarska platforma CRM i automatyzacji przeznaczona dla usług finansowych i innych sektorów. Integruje ona narzędzia do zarządzania relacjami z klientami, zarządzania portfelem i automatyzacji sprzedaży. Oferując bezpieczne środowisko zgodne ze szwajcarskimi przepisami o ochronie danych, InvestGlass pomaga firmom usprawnić operacje i zwiększyć zaangażowanie klientów. Czym więc zajmuje się InvestGlass? Zapewnia kompleksowe rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami, automatyzacji procesów sprzedaży i zwiększania zaangażowania klientów. procesy zatwierdzania skutecznie.

Kluczowe wnioski

• InvestGlass to szwajcarska platforma CRM, która priorytetowo traktuje suwerenność i bezpieczeństwo danych, zapewniając zgodność z rygorystycznymi szwajcarskimi przepisami o ochronie danych.
• Platforma integruje różne funkcje, w tym cyfrowy onboarding, zarządzanie portfelem i narzędzia sprzedażowe oparte na sztucznej inteligencji w jedno usprawnione rozwiązanie zwiększające wydajność operacyjną.
• InvestGlass poprawia doświadczenie i zaangażowanie klientów poprzez automatyzację i spersonalizowaną komunikację, dzięki czemu nadaje się do różnych branż, w tym bankowości, ubezpieczeń i nieruchomości.

Przegląd InvestGlass

InvestGlass to zintegrowana platforma CRM, zapewniająca kompleksowy zestaw narzędzi do marketing, Sprzedaż, obsługa, operacje i zarządzanie portfelem. InvestGlass ma na celu zaoferowanie ekosystemu fintech, który zaspokaja wszystkie potencjalne potrzeby klientów za pośrednictwem systemów zarządzania relacjami z klientami i portfelem. Platforma została zaprojektowana i opracowana w Szwajcarii, zapewnienie wysokiego poziomu suwerenności danych i bezpieczeństwo.

Od momentu powstania w 2014 roku, InvestGlass pozycjonuje się jako niezawodne i integracyjne rozwiązanie dla różnych sektorów, w tym bankowości, usług finansowych, nieruchomości, ubezpieczeń i sektora publicznego. Ta szwajcarska platforma CRM kładzie nacisk na podejście skoncentrowane na kliencie, umożliwiając firmom efektywne i bezpieczne zarządzanie relacjami z klientami. Rozwiązania AI InvestGlass, takie jak Copilot i Mistral, pomagają firmom przekształcać nieustrukturyzowane dane w przydatne informacje.

Szwajcarska platforma CRM

InvestGlass to szwajcarska platforma CRM, która priorytetowo traktuje suwerenność danych, oferując bezpieczne środowisko do zarządzania informacjami o klientach. W przeciwieństwie do platform podlegających amerykańskiej ustawie CLOUD Act, InvestGlass hostuje wszystkie dane wyłącznie w Szwajcarii, zapewniając zgodność z rygorystycznymi szwajcarskimi przepisami o ochronie danych. Takie zaangażowanie w bezpieczeństwo danych zwiększa zaufanie klientów i zapewnia firmom większą kontrolę nad wrażliwymi informacjami.

Szwajcarska lokalizacja platformy oznacza, że jest ona mniej podatna na zewnętrzne regulacje dotyczące danych, takie jak te z USA czy Chin. Hosting w Szwajcarii zapewnia, że dane klientów InvestGlass pozostają chronione zgodnie z jednymi z najsurowszych na świecie przepisów dotyczących prywatności. Skupienie się na suwerenności danych jest znaczącą zaletą dla firm, szczególnie tych z sektora finansowego, gdzie bezpieczeństwo danych jest najważniejsze dla szwajcarskiej firmy.

Ponadto, Zgodność InvestGlass ze szwajcarskimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności danych podkreśla jej zaangażowanie w dostarczanie bezpiecznego, niezawodnego rozwiązania dla klientów. zarządzanie relacjami z klientami. To sprawia, że InvestGlass jest idealnym wyborem dla firm, dla których priorytetem jest ochrona danych i niezależność geopolityczna.

Uniwersalne narzędzie do automatyzacji

InvestGlass wyróżnia się jako kompleksowe narzędzie do automatyzacji, integrujące różne funkcje w jedną spójną platformę. Łączy w sobie CRM, zarządzanie portfelem i zautomatyzowane narzędzia sprzedażowe, zapewniając płynne rozwiązanie dla firm. Integracja ta pozwala firmom efektywnie zarządzać swoją obecnością cyfrową, interakcjami z klientami i działaniami marketingowymi, a wszystko to w ramach jednej platformy.

Rozwiązania AI InvestGlass przekształcają nieustrukturyzowane dane w wiedzę konwersacyjną, poprawiając interakcje z klientami i pomagając organizacjom uzyskać przydatne informacje.

Zdolność platformy do integracji wielu funkcji, takich jak cyfrowy onboarding i CRM, umożliwia firmom usprawnienie ich działalności i zwiększenie ogólnej produktywności. To kompleksowe rozwiązanie InvestGlass pomaga firmom zautomatyzować rutynowe zadania, zwiększyć zaangażowanie klientów i skoncentrować się na strategicznych inicjatywach rozwojowych.

Kluczowe cechy InvestGlass

InvestGlass został zaprojektowany w celu usprawnienia procesów finansowych i poprawy doświadczeń użytkowników, dzięki czemu jest innowacyjna platforma bankowa. Jego kluczowe funkcje obejmują cyfrowe narzędzia onboardingowe, systemy zarządzania portfelem oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji dla sprzedaży i marketingu. Funkcje te wspólnie pomagają Zarządzający majątkiem uzyskują przewagę konkurencyjną poprzez ułatwianie cyfrowego Doradztwo i spełnianie zmieniających się wymagań klientów w zakresie rozwiązań opartych na technologii.

Integrując zasięg, zaangażowanie i automatyzację w ujednoliconym systemie, InvestGlass zwiększa efektywność sprzedaży i wydajność operacyjną. Przyjrzyjmy się każdej z tych kluczowych funkcji, aby zrozumieć, w jaki sposób przyczyniają się one do skuteczności platformy.

Platforma cyfrowych narzędzi onboardingowych

InvestGlass znacząco zwiększa zadowolenie klientów dzięki uproszczeniu cyfrowych procesów wdrażania bez konieczności programowania. Ten cyfrowy Narzędzie onboardingowe pozwala organizacjom skuteczniej zarządzać interakcjami z klientami poprzez integrację różnych narzędzi, takich jak planowanie i automatyzacja. Dla banków ta transformacja w cyfrowych operacjach onboardingu prowadzi do zwiększenia wydajności operacyjnej i poprawy interakcji z klientami.

Cyfrowe narzędzia onboardingowe platformy usprawniają proces zakładania konta dla instytucji finansowych, czyniąc go szybszym i bardziej wydajnym. Nie tylko poprawia to zadowolenie klientów, ale także skraca czas i zasoby wymagane do wdrożenia nowych klientów. Automatyzacja tych procesów pozwala firmom skupić się bardziej na dostarczaniu spersonalizowanych usług, a mniej na zadaniach administracyjnych.

Cyfrowe funkcje wdrażania InvestGlass mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia zaangażowania klientów i zapewnienia płynnego wdrażania. Intuicyjna konstrukcja platformy i funkcje automatyzacji ułatwiają klientom rozpoczęcie pracy, prowadząc do większej satysfakcji i lepszych wskaźników retencji.

Systemy zarządzania portfelem

The system zarządzania portfelem w InvestGlass ma na celu ułatwienie kompleksowej analizy finansowej i strategii inwestycyjnych klientów. Integrując różne usługi w ramach jednej platformy, InvestGlass pomaga zarządzającym majątkiem usprawnić ich operacje, obniżyć koszty i usprawnić świadczenie usług. Integracja ta pozwala na bardziej efektywne zarządzanie portfelami klientów, zapewniając, że strategie inwestycyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Narzędzia do zarządzania portfelem InvestGlass umożliwiają zarządzającym majątkiem udzielanie spersonalizowanych porad inwestycyjnych, wzmacnianie relacji z klientami i osiąganie lepszych wyników finansowych. Narzędzia te umożliwiają firmom dostarczanie dostosowanych rozwiązań inwestycyjnych, które spełniają unikalne potrzeby klientów, wspierając lojalność i zaufanie.

Rozwiązania AI dla sprzedaży i marketingu

InvestGlass zatrudnia sztuczna inteligencja aby zautomatyzować zasięg i poprawić strategie zaangażowania, prowadząc do wyższych wskaźników odpowiedzi. Te rozwiązania AI obejmują narzędzia do analizy nastrojów, które pomagają firmom lepiej zrozumieć potrzeby klientów i skuteczniej na nie reagować. Integrując się z systemami poczty elektronicznej i kalendarza, InvestGlass usprawnia priorytetyzację i zaangażowanie potencjalnych klientów, umożliwiając zespołom sprzedaży skupienie się na wysokiej jakości potencjalnych klientach.

Narzędzia platformy oparte na sztucznej inteligencji ułatwiają również tworzenie wydajnych przepływów pracy i procesów sprzedaży w portalu klienta. Automatyzacja ta nie tylko zwiększa zaangażowanie klientów, ale także poprawia ogólną efektywność działań sprzedażowych i marketingowych. Wykorzystując sztuczną inteligencję, firmy uzyskują przydatne informacje, które usprawniają podejmowanie decyzji i poprawiają jakość obsługi klienta.

Możliwości sztucznej inteligencji InvestGlass obejmują automatyzację rutynowych zadań, pozwalając pracownikom skupić się na strategicznych inicjatywach rozwojowych. Prowadzi to do poprawy wydajności operacyjnej i lepszych wyników dla firm korzystających z platformy.

Zaangażowanie i zarządzanie klientami

InvestGlass oferuje kompleksowe rozwiązanie, które zwiększa zaangażowanie klientów i zwiększa wydajność operacyjną, specjalnie dostosowane do potrzeb profesjonalistów finansowych. Połączenie zasięgu, zaangażowania i automatyzacji zapewnia, że firmy mogą skutecznie spełniać i przekraczać oczekiwania klientów. Możliwości sztucznej inteligencji InvestGlass ułatwiają spersonalizowaną komunikację i doradztwo finansowe, dodatkowo wzmacniając relacje z klientami.

Ujednolicone podejście platformy do angażowania klientów i zarządzania nimi pomaga firmom usprawnić ich działalność i poprawić ogólną wydajność. Przyjrzyjmy się kluczowym narzędziom oferowanym przez InvestGlass do angażowania klientów, zaczynając od portalu klienta i platformy do zarządzania potencjalnymi klientami.

Portal klienta

Portal klienta InvestGlass jest kluczowym narzędziem ułatwiającym zaangażowanie klientów i zarządzanie nimi. Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który umożliwia klientom bezpieczny i wydajny dostęp do ich danych finansowych. Portal ten usprawnia komunikację między klientami i doradcami, upraszczając dostęp do ważnych dokumentów i informacji finansowych.

Funkcje takie jak udostępnianie dokumentów, przesyłanie wiadomości i planowanie w ramach portalu klienta poprawiają interakcję i zaangażowanie. Wiele banków zintegrowało InvestGlass w celu zwiększenia zaangażowania klientów poprzez spersonalizowane usługi finansowe. Szybka konfiguracja i łatwy import potencjalnych klientów i kontaktów sprawiają, że portal klienta jest skutecznym narzędziem do zarządzania relacjami z klientami.

Intuicyjna konstrukcja portalu klienta zapewnia, że klienci mogą z łatwością nawigować i korzystać z platformy, co prowadzi do większej satysfakcji i lepszego zaangażowania. Narzędzie to jest niezbędne dla firm, które chcą zapewnić swoim klientom płynne i spersonalizowane doświadczenie.

Platforma zarządzania potencjalnymi klientami

InvestGlass zwiększa możliwości zarządzania leadami, dostarczając usprawnione narzędzia do angażowania i priorytetyzacji wysokiej jakości leadów. Nowa platforma zarządzania leadami zapewnia płynną integrację z różnymi systemami, poprawiając współpracę i usprawniając przepływy pracy między działami. Automatyzacja przepływu potencjalnych klientów i zarządzania komunikacją pomaga firmom zoptymalizować procesy zarządzania potencjalnymi klientami dzięki InvestGlass.

Partnerstwo pomiędzy Crédit Agricole Next Bank i InvestGlass podkreśla skuteczność platformy w optymalizacji leadów. zarządzanie i relacje z klientami zarządzanie. Wykorzystując te narzędzia, firmy mogą ulepszyć swoje strategie angażowania potencjalnych klientów i poprawić ogólną wydajność.

Korzyści z korzystania z InvestGlass

InvestGlass oferuje liczne korzyści, usprawniając zarządzanie relacjami z klientami poprzez połączenie zasięgu, zaangażowania i automatyzacji. Zaawansowana automatyzacja i spersonalizowane narzędzia komunikacyjne znacznie poprawiają zarządzanie relacjami z klientami, wspierając lojalność i zaufanie. Skuteczne zarządzanie relacjami z klientami ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w branży usług finansowych, a InvestGlass przoduje w tej dziedzinie.

Poprawiając zarówno obsługę klienta, jak i wydajność operacyjną, InvestGlass pomaga firmom osiągać lepsze wyniki. Przyjrzyjmy się tym korzyściom bardziej szczegółowo.

Lepsze doświadczenie klienta

InvestGlass znacząco zwiększa satysfakcję klientów, usprawniając cyfrowe procesy wdrażania i automatyzując konfigurację kont dla instytucji finansowych. Platforma oferuje spersonalizowane doradztwo inwestycyjne dzięki funkcjom zarządzania portfelem, zapewniając, że rekomendacje dla klientów są dostosowane do indywidualnych potrzeb. Ta personalizacja prowadzi do większej satysfakcji i lojalności klientów.

Zaawansowane funkcje zarządzania jakością danych umożliwiają firmom personalizację interakcji z klientami, prowadząc do zwiększenia ich satysfakcji. Konfigurowalny portal klienta platformy pozwala zarządzającym majątkiem dostosować swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów, co dodatkowo poprawia ogólne wrażenia klientów.

Zwiększona wydajność operacyjna

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji InvestGlass pomagają zautomatyzować rutynowe zadania bankowe, poprawiając ogólną wydajność operacyjną. Automatyzując przepływy pracy i rutynowe zadania, platforma pozwala pracownikom skupić się na strategicznych inicjatywach rozwojowych. Zautomatyzowane przypomnienia i sekwencje na platformie zarządzania leadami zwiększają efektywność działań następczych, usprawniając proces angażowania zespołów sprzedażowych.

InvestGlass usprawnia również zadania związane ze zgodnością i procesy operacyjne, znacznie zwiększając produktywność w instytucjach finansowych. Instytucje korzystające z InvestGlass zgłaszają znaczną poprawę wydajności operacyjnej i skrócenie czasu przetwarzania.

Dlaczego warto wybrać InvestGlass?

InvestGlass to szwajcarska platforma oferująca bezpieczne i wydajne rozwiązanie dla inwestorów biznesowych poszukujących kompleksowych narzędzi CRM i automatyzacji. Uznana za silne środki ochrony danych i wszechstronne funkcje, InvestGlass jest dostosowana do potrzeb firm z różnych sektorów. Zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności operacyjnej, InvestGlass pomaga firmom usprawnić ich procesy i osiągnąć lepsze wyniki.

Przyjrzyjmy się powodom, dla których firmy powinny wybrać InvestGlass, koncentrując się na jego niezależności geopolitycznej i kompleksowym zestawie narzędzi.

Niezależność geopolityczna

Niezależność geopolityczna jest istotnym czynnikiem dla firm korzystających z InvestGlass. Jako rozwiązanie Non-U.S. Cloud Act, InvestGlass gwarantuje, że dane nie podlegają amerykańskim regulacjom, zapewniając bezpieczne środowisko do zarządzania wrażliwymi informacjami. Ta zasada suwerenności danych ma kluczowe znaczenie dla firm, które priorytetowo traktują bezpieczeństwo i prywatność danych swoich klientów.

Działając zgodnie ze szwajcarskimi przepisami o ochronie danych, InvestGlass oferuje poziom bezpieczeństwa i niezależności, który jest wysoko ceniony w branży usług finansowych. Koncentracja na niezależności geopolitycznej gwarantuje, że firmy mogą ufać, że ich dane są chronione przed zewnętrzną ingerencją prawną, dzięki czemu InvestGlass jest niezawodnym wyborem do zarządzania wrażliwymi informacjami o klientach.

Kompleksowy zestaw narzędzi

InvestGlass zapewnia kompleksowe narzędzie do automatyzacji, które integruje różne operacje w płynną platformę. Platforma oferuje cyfrowe narzędzia onboardingowe, które zwiększają satysfakcję klientów i wydajność operacyjną, ułatwiając firmom zarządzanie interakcjami z klientami. Ponadto systemy zarządzania portfelem pomagają w skutecznym zarządzaniu inwestycjami klientów, zapewniając dostosowane strategie inwestycyjne.

Uwzględniono również rozwiązania AI dla sprzedaży i marketingu, optymalizujące te procesy i automatyzujące przepływy pracy. Wykorzystując te narzędzia, firmy mogą poprawić doświadczenia klientów dzięki lepszemu zaangażowaniu i usprawnionym operacjom.

Łącznie narzędzia te umożliwiają firmom efektywne zarządzanie relacjami z klientami i inwestycjami, przyspieszając ogólny wzrost.

Podsumowanie

InvestGlass wyróżnia się jako kompleksowa firma z siedzibą w Szwajcarii. Platforma CRM, która integruje szeroki wachlarz narzędzi zaprojektowanych w celu poprawy relacji z klientami i wydajności operacyjnej. Od cyfrowego onboardingu i zarządzania portfelem po rozwiązania sprzedażowe i marketingowe oparte na sztucznej inteligencji, InvestGlass zapewnia kompleksową platformę, która spełnia różnorodne potrzeby profesjonalistów finansowych. Wykorzystując jej solidne funkcje, firmy mogą usprawnić swoje operacje, zwiększyć zaangażowanie klientów i osiągnąć lepsze wyniki finansowe.

Wybór InvestGlass oznacza wybór platformy, która ceni suwerenność danych, wydajność i spersonalizowane usługi dla klientów. Bezpieczne środowisko danych hostowane w Szwajcarii zapewnia ochronę poufnych informacji, co czyni go idealnym wyborem dla firm, które priorytetowo traktują bezpieczeństwo danych. InvestGlass nie tylko poprawia doświadczenia klientów, ale także zwiększa produktywność operacyjną, dzięki czemu jest potężnym narzędziem wzrostu i sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie finansowym.