Stroomlijn uw workflows met de InvestGlass tool voor goedkeuringsprocessen

Het implementeren van een geautomatiseerd goedkeuringsproces kan de operationele efficiëntie aanzienlijk verbeteren. Rapporten uit de sector geven aan dat werknemers gemiddeld 4 uur per week het beheer van goedkeuringen, terwijl managers tot wel 20% van hun tijd voor het beoordelen en autoriseren van verzoeken. 

Door deze workflows te automatiseren, kunnen bedrijven handmatige interventie verminderen, fouten minimaliseren en besluitvorming versnellen, wat leidt tot verbeterde productiviteit en gestroomlijnde activiteiten.

Efficiënte goedkeuringsprocessen zijn essentieel om de productiviteit op peil te houden en naleving te garanderen. We zijn verheugd om de InvestGlass tool voor goedkeuringsproces, is de nieuwste toevoeging aan onze suite van Zwitserse cloudoplossingen die zijn ontworpen om uw goedkeuringsworkflows te automatiseren en te stroomlijnen.

Of je nu goedkeuringen beheert voor contactpersonen, accounts, documenten of andere bedrijfskritische items, deze krachtige tool biedt een flexibele, veilige en zeer aanpasbare benadering van besluitvorming.

Waarom uw bedrijf een geautomatiseerd goedkeuringsproces nodig heeft

Handmatige goedkeuringsprocessen zijn vaak traag, foutgevoelig en leiden tot communicatiestoringen. Uw bedrijf kan deze uitdagingen elimineren door workflows te automatiseren, van de eerste aanvraag tot de uiteindelijke beslissing. Dit is waarom uw bedrijf zou moeten overwegen om over te stappen op een geautomatiseerd goedkeuringssysteem:

• Verminder handmatige fouten: Elimineer het risico op gemiste stappen en miscommunicatie.
• Transparantie en verantwoording verbeteren: Elke actie wordt bijgehouden en gedocumenteerd voor volledige zichtbaarheid.
• Bespaar tijd en verhoog de efficiëntie: Automatiseer terugkerende taken, verminder knelpunten en laat je team zich richten op meer strategische activiteiten.

Belangrijkste kenmerken van de InvestGlass tool voor goedkeuringsprocessen

1. Beheer van goedkeuringsregels met aanpasbare voorwaarden

Het maken en beheren van goedkeuringsregels is eenvoudig en kan worden aangepast aan uw bedrijfsbehoeften. Definieer aangepaste goedkeuringsregels, stel doelobjecten in (contactpersonen, accounts, documenten) en wijs goedkeurders toe. U kunt zelfs specifieke voorwaarden instellen om geautomatiseerde workflows te activeren, zoals het starten van een goedkeuring alleen wanneer een klant is gemarkeerd als een Politically Exposed Person (PEP). Dit zorgt ervoor dat uw goedkeuringen altijd in lijn zijn met uw operationele doelen.

2. Flexibele goedkeuringsketens: Series of parallelle goedkeuringen

Of u nu een goedkeuring in één stap nodig heeft of een complexe keten van meerdere afdelingen, InvestGlass biedt flexibele opties voor zowel seriematige als parallelle goedkeuringen. Stel reeksen in waarbij elke stap voor de volgende moet worden voltooid of maak gelijktijdige goedkeuringen mogelijk om het proces te versnellen.

3. Approverbeheer voor naadloze samenwerking

Met InvestGlass kunt u goedkeurders van specifieke teams of afdelingen aanwijzen, zodat u zeker weet dat de juiste belanghebbenden bij elke fase betrokken zijn. Met de intuïtieve interface kunt u eenvoudig goedkeuringsrollen en -verantwoordelijkheden aanpassen, wat een efficiëntere samenwerking en besluitvorming bevordert.

4. AG Netbeheerpagina voor real-time bewaking

De AG Grid-besturingspagina biedt een krachtige interface om alle goedkeuringsprocessen in realtime te beheren en te controleren. Filter, sorteer en doorzoek goedkeuringsverzoeken op criteria zoals goedkeurder, status of afdeling. Met AG Grid kunt u wijzigingen direct in het raster aanbrengen en alle acties bijhouden in een volledig traceerbare omgeving, zodat de goedkeuringsworkflow efficiënt en transparant verloopt.

5. Geautomatiseerde communicatie: Blijf op de hoogte in elke fase

InvestGlass automatiseert meldingen en communicatie tijdens het hele proces. goedkeuringsproces. Kies tussen berichten in de app, e-mailmeldingen of beide en pas sjablonen aan met dynamische variabelen voor gepersonaliseerde communicatie. Houd iedereen in elke fase op de hoogte met realtime updates en herinneringen om vertragingen en miscommunicatie te voorkomen.

6. Bevriezen van documenten voor betere controle

Om ongeautoriseerde wijzigingen tijdens het goedkeuringsproces te voorkomen, biedt InvestGlass een functie voor het bevriezen van documenten. Zodra een goedkeuring is geïnitieerd, worden alle gerelateerde documenten vergrendeld, zodat er geen wijzigingen kunnen worden aangebracht totdat het proces is voltooid. Dit garandeert integriteit en compliance gedurende de gehele goedkeuringscyclus.

7. Beveiliging en naleving: Zwitserse normen voor gegevensprivacy

InvestGlass zorgt ervoor dat uw goedkeuringsgegevens veilig worden opgeslagen in overeenstemming met de Zwitserse standaarden voor gegevensprivacy. Elke goedkeuringsactie wordt vastgelegd, zodat er een duidelijk controletraject ontstaat voor regelnaleving en interne rapportage.

Hoe werkt de InvestGlass tool?

Stap 1: Maak uw goedkeuringsregel

• Navigeer naar het gedeelte Goedkeuringsregels in je accountinstellingen.
• Klik op Nieuwe goedkeuringsregel om de installatie te starten.
• Definieer de regel, het doelobject en wijs goedkeurders toe.

Stap 2: Voorwaarden en communicatievoorkeuren instellen

• Kies de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de goedkeuring door te laten gaan.
• Stel meldingen en communicatievoorkeuren in om iedereen op de hoogte te houden.

Stap 3: Start en beheer uw goedkeuringsproces

• Eenmaal gedefinieerd, verloopt het goedkeuringsproces automatisch volgens de regels die je hebt ingesteld.
• Gebruik de AG Grid controlepagina om goedkeuringen in realtime bij te houden en te beheren, zodat elke ondernomen actie volledig traceerbaar is.

InvestGlass - Uw partner in het stroomlijnen van goedkeuringen

InvestGlass biedt efficiënte, veilige en Zwitserse oplossingen die uw bedrijfsvoering vereenvoudigen. bedrijfsprocessen. De Hulpmiddel voor goedkeuringsproces is ontworpen om de automatisering van je workflow te verbeteren, de samenwerking tussen teams te verbeteren en de naleving van wettelijke normen te garanderen.

Het automatiseren van uw goedkeuringsprocessen met InvestGlass bespaart niet alleen tijd, maar zorgt ook voor meer efficiëntie en compliance in uw activiteiten. Maak gebruik van de kracht van de InvestGlass tool voor goedkeuringsproces vandaag nog en neem als nooit tevoren controle over je workflows.