Met geïntegreerde CRM- en PMS-modules zorgt InvestGlass voor naadloze communicatie tussen adviseurs, beleggers en compliance-teams. Geautomatiseerde gegevensvalidatie en realtime geschiktheidscontroles houden de nauwkeurigheid en het vertrouwen in stand, terwijl ingebouwde regelgevingswaarschuwingen potentiële overtredingen signaleren voordat het problemen worden. Dit niveau van automatisering verbetert de operationele efficiëntie en versterkt het vertrouwen van de klant.
  InvestGlass ondersteunt ook geavanceerde functies zoals AI-ondersteunde herbalancering, aanpasbare prestatiebenchmarking en het opnemen van niet-bancaire activa zoals vastgoed of kunst. Door automatisering, flexibiliteit en Zwitserse gegevensbeveiliging te combineren, biedt het platform u een complete, toekomstbestendige toolkit om prestaties te beheren, ESG-doelstellingen te halen en superieure ervaringen voor beleggers te leveren.