InvestGlass Visie en Doel

In een tijdperk waarin gegevens de nieuwe olie, Banken en financiële instellingen worden geconfronteerd met een prangende vraag: Wie beheert uw klantgegevens echt?

De meeste wereldwijde CRM-leveranciers beweren dat ze uw informatie veilig bewaren, maar als hun servers zich in het buitenland bevinden, blijven uw gevoelige klantgegevens onderhevig aan buitenlandse rechtsgebieden en verborgen toegangsrechten. Dat is niet alleen een technische kwestie, het is een kwestie van soevereiniteit, vertrouwen en onafhankelijkheid.

Dit is precies waarom InvestGlass bestaat.

We zijn meer dan een CRM: we zijn de #1 In Zwitserland gebouwd en in Zwitserland gehost CRM-platform voor banken, vermogensbeheerders en financiële professionals die weigeren concessies te doen aan privacy of compliance. Ons doel is eenvoudig maar krachtig: om verkoop en compliance te automatiseren zonder ooit de controle over uw gegevens te verliezen.

In Zwitserland gemaakt, in Zwitserse handen, in Zwitserland gehost

InvestGlass is de enige CRM- en verkoopautomatiseringstool die volledig in Zwitserland is ontwikkeld, gehost op een Zwitserse soevereine wolk, en eigendom van een Zwitsers gezin.

Dit betekent:

• Uw gegevens verlaten Zwitserland nooit.
• Overzeese overheden of grote techreuzen kunnen niet in jouw klantgegevens snuffelen.
• Je blijft voldoen aan de strengste privacywetgeving ter wereld.

Ja, een CRM in de VS biedt misschien encryptie. Maar laten we eerlijk zijn: je versleutelde gegevens leven nog steeds op hun servers, beheerst door hun wetten, en blootgesteld aan hun risico's.

Met InvestGlass is uw instelling de enige die de sleutels in handen heeft. Dat is echte gegevenssoevereiniteit.

Verkoop en naleving met vertrouwen automatiseren

Het doel van InvestGlass is duidelijk:

• Automatiseer verkoopprocessen Zodat je meer tijd kunt besteden aan het adviseren van klanten en minder tijd kwijt bent aan administratie.
• Naleving vereenvoudigen door het direct in je workflows te integreren - geen onhandige add-ons, geen rommelige integraties.

We nemen de last van repetitieve taken weg en zorgen ervoor dat elke actie klaar voor audits en bestand tegen regelgeving.

De vijf pijlers van InvestGlass

InvestGlass is niet zomaar een CRM, het is een compleet ecosysteem ontworpen voor financiën. Het is gebouwd op vijf pijlers en geeft je alles wat je nodig hebt om slimmer, sneller en veiliger te werken:

1. Digitaal instappen

Zeg vaarwel tegen eindeloos papierwerk. Met digitale formulieren, KYC/AML-workflows en e-handtekeningen, Onboarding verloopt soepel, conform en klantvriendelijk.

2. Een volledig flexibel CRM

Onze CRM past zich aan jou aan-en niet andersom. Pas pijplijnen, klantoverzichten en workflows aan aan het DNA van uw bank.

3. Portefeuillebeheer

Onze geïntegreerde tool voor portefeuillebeheer brengt klantprofielen, het bijhouden van prestaties en het monitoren van risico's samen in één krachtig dashboard.

4. Marketing Automatisering

Lever gepersonaliseerde, tijdige campagnes die de relaties met klanten versterken. Van nieuwsbrieven tot slimme segmentatie, InvestGlass helpt uw boodschap aan te slaan.

5. Compliance in de kern

Elke functie is gebouwd met ontwerp waarbij naleving voorop staat-Van audit trails en rapportage tot GDPR-aanpassing en rolgebaseerde toegang.

Waarom financiële instellingen InvestGlass vertrouwen

• Ongeëvenaarde gegevenssoevereiniteit: Uitsluitend op Zwitserse bodem.
• Op maat voor financiën: Geen generiek CRM met financiële add-ons, maar speciaal gebouwd voor banken en vermogensbeheerders.
• Klaar voor de toekomst: Automatiseren van onboarding, verkoop en marketing terwijl naleving wordt verankerd.
• Onafhankelijk en in Zwitserse handen: Geen aandeelhouders, geen verborgen agenda's, alleen compromisloze privacy.

Conclusie: De toekomst behoort toe aan de soeverein

Bij InvestGlass is het onze visie om banken en financiële professionals te voorzien van technologie met respect voor hun onafhankelijkheid, hun nalevingsverplichtingen en het vertrouwen van hun klanten.

Door Zwitserse gegevenssoevereiniteit met geavanceerde automatisering, is InvestGlass meer dan een CRM - het is de stichting voor de toekomst van financiën.

In een wereld waar privacy vaak wordt ingeleverd voor gemak, bewijst InvestGlass dat je beide kunt hebben.