Hoe ondervang je naleving van regelgeving?
Naleving van regelgeving is een cruciaal aspect van de financiële dienstverlening. Door risico's te beheren, transparantie te garanderen en nauwkeurige gegevens bij te houden, kunnen financiële instellingen hun reputatie beschermen en een gezond ondernemingsklimaat bevorderen. InvestGlass CRM is toonaangevend in de sector en biedt een uitgebreide oplossing voor het beheer van klantrelaties die op maat gemaakt is voor professionals op het gebied van corporate banking, investment banking, private equity en vermogensbeheer. In dit artikel gaan we in op de kenmerken van InvestGlass CRM die het een ideale keuze maken voor bedrijven die behoefte hebben aan een cloudplatform voor financiële diensten met kapitaalmarkten beveiliging.
InvestGlass CRM: Geïntegreerd nalevingsbeheer
InvestGlass CRM biedt een volledig platform voor klantenbetrokkenheid, met sectorspecifieke bedrijfslogica voor het stroomlijnen van verschillende aspecten van compliance, zoals regelgevingsrapportage, projectbeheer en klantrelaties. De belangrijkste functies zijn:
Portfoliomanagement en klantrelatiebeheer
InvestGlass CRM biedt een naadloze integratie tussen portefeuillebeheer en relatiebeheer (CRM), waardoor financiële professionals de portefeuilles van hun klanten efficiënt kunnen beheren en proactief nieuwe kansen kunnen benutten.
Cloud voor financiële diensten: Kapitaalmarkten, private equity en investeringsbankieren
Met een robuust cloudplatform voor financiële diensten, InvestGlass CRM is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de kapitaalsector markten, private equity en investment banking. Deze op maat gemaakte oplossing biedt snelle applicatieontwikkeling op maat om te voldoen aan de unieke behoeften van financiële instellingen in deze sectoren.
Capital Markets Grade Effect
InvestGlass CRM garandeert het hoogste beveiligingsniveau voor gevoelige gegevens en voldoet aan de strenge eisen van kapitaalmarktwaardige beveiliging. Dit zorgt ervoor dat bedrijven hun meest vertrouwelijke informatie aan het platform kunnen toevertrouwen.
Dealmanagement voor participatiemaatschappijen en vermogensbeheerders
InvestGlass CRM vereenvoudigt dealmanagement voor private equity kantoren en professionals in investment management, zodat ze hun dealflow kunnen optimaliseren en hun inkomstengroei kunnen maximaliseren. Het platform biedt tools voor dealsourcing, proactieve targetingstrategie en samenwerking tussen dealteams, zodat senior bankiers weloverwogen beslissingen kunnen nemen.
Naleving van regelgeving en geïntegreerd contentbeheer
InvestGlass CRM biedt een uitgebreide reeks tools om bedrijven te helpen de regelgeving na te leven en tegelijkertijd handmatige processen te verminderen en het handmatig invoeren van gegevens te elimineren. Het platform biedt geïntegreerd content management, wat het beheer van alle compliance-gerelateerde documentatie vereenvoudigt.
Marketingcampagnes en communicatie met klanten
InvestGlass CRM ondersteunt compliant marketing campagnes en klantcommunicatie, zodat bedrijven merkloyaliteit en klant-ROI kunnen opbouwen terwijl ze voldoen aan de voorschriften van de sector.
Financiële instellingen transformeren met InvestGlass CRM
InvestGlass CRM biedt een uitgebreide oplossing voor financiële instellingen, waaronder banken, kredietverenigingen en hypotheekverstrekkers. Het platform stelt bedrijven in staat om hun verkoopproces te stroomlijnen, een digitale transformatie te realiseren en hun verkoopprestaties te verbeteren. Door InvestGlass CRM te implementeren kunnen financiële instellingen zich richten op hun kerncompetenties, zoals innovatieve productontwikkeling, flexibele productinnovatie en real-time gegevensanalyse.
Conclusie
InvestGlass CRM is wereldwijd marktleider in oplossingen voor het beheer van klantrelaties die zijn toegesneden op de unieke behoeften van financiële instellingen. Door sectorspecifieke bedrijfslogica te integreren en beveiliging van kapitaalmarktniveau te bieden, stelt InvestGlass CRM bedrijven in staat om hun portefeuilles efficiënt te beheren, de naleving van regelgeving te waarborgen en sterke klantrelaties op te bouwen. De veelzijdigheid en uitgebreide functies van het platform set maken het een ideale keuze voor bedrijven actief in bedrijfs- en investeringsbankieren, private equity en vermogensbeheer.