Hoe MiFID implementeren voor advies?
Verhoog uw productiviteit met de CRM- en AI-oplossingen van InvestGlass
Nu financiële instellingen en adviseurs te maken krijgen met toenemende regeldruk, wordt de implementatie van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) voor adviesdiensten belangrijker dan ooit. Deze blogpost onderzoekt hoe InvestGlass CRM en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen de productiviteit verhogen en de naleving van de MiFID-vereisten stroomlijnen.
Inzicht in MiFID en de gevolgen voor Advisory
MiFID is een regelgevend kader dat is ontworpen om de transparantie en efficiëntie van de Europese financiële markten te verbeteren. Voor adviesdiensten zijn de belangrijkste MiFID-vereisten onder andere:
- Zorgen voor passend beleggingsadvies en geschikte producten voor klanten
- Duidelijke, beknopte en accurate informatie geven
- Correct bijhouden van gegevens en rapportage
Om te voldoen aan MiFID moeten adviseurs gebruik maken van innovatieve technologische oplossingen, zoals InvestGlass CRM, die processen stroomlijnen en de productiviteit verbeteren.
InvestGlass CRM: MiFID-naleving stroomlijnen
InvestGlass CRM biedt een reeks verkoopinstrumenten ontworpen om adviesdiensten te stroomlijnen en naleving van de MiFID-vereisten te garanderen. De belangrijkste functies zijn:
- Segmentatie van klanten: Klanten classificeren op basis van hun risicoprofiel, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie om advies en producten op maat te bieden.
- Beheer van klanten: Volg eenvoudig klantinteracties, KYC-gegevens (Know Your Customer) en portefeuilleprestaties.
- Regelgevende rapportage: Genereer vooraf gedefinieerde en aanpasbare rapporten voor compliance en regelgevende doeleinden.
AI inzetten om productiviteit en naleving te verbeteren
InvestGlass biedt een reeks AI-gestuurde tools die de productiviteit verhogen en tegelijkertijd de naleving van MiFID garanderen, waaronder:
- Automatiseringstools: Automatiseer routinetaken, zoals gegevensinvoer en het genereren van rapporten, om tijd te besparen en fouten te verminderen.
- Marketingtools: Gebruik AI-gestuurde marketingtools om gerichte campagnes te ontwikkelen, resultaten bij te houden en klantgegevens te analyseren.
- Samenwerkingsportaal: Deel informatie, documenten en best practices met teamleden via een veilig, gecentraliseerd platform.
- Digitaal inwerken: Stroomlijn het onboardingproces met geautomatiseerde gegevensverzameling, KYC-verificatie en risicoprofilering.
De kern van de zaak
InvestGlass CRM en AI-gestuurde oplossingen zijn van onschatbare waarde voor financiële adviseurs die willen voldoen aan MiFID en hun productiviteit willen verhogen. Door gebruik te maken van deze geavanceerde technologieën kunnen advieskantoren hun processen optimaliseren, naleving van de regelgeving garanderen en zich richten op het leveren van uitzonderlijke klantervaringen.
Begin vandaag nog met het stroomlijnen van uw adviesdiensten en het waarborgen van MiFID-compliance met InvestGlass!