CRM voor hypotheekadviseurs
InvestGlass is een essentieel hulpmiddel voor hypotheekadviseurs die hun verkoopefficiëntie willen verbeteren. Dit platform stelt je in staat om beleggings- en verkoopkansen van hypotheken efficiënt te beheren, waarbij de regelgeving wordt nageleefd en de privacy van de gegevens van je klanten wordt gewaarborgd.
Vereenvoudig uw workflow
Van begin tot eind
Kredietverstrekkers voor hypotheken, maak kennis met de eerste Zwitserse CRM die ontworpen is om je digitale onboarding, levenscyclusbeheer, portefeuillebeheer en marketingcampagnes allemaal op één plek af te handelen. Het is de ultieme oplossing voor het stroomlijnen van je workflow en het verhogen van je productiviteit, zodat jij je kunt richten op het afsluiten van meer leningen en het opbouwen van duurzame relaties met je klanten.
Geautomatiseerde workflows
Geautomatiseerde workflows zijn cruciaal voor het succes van hypotheekadviseurs. InvestGlass biedt een gebruiksvriendelijke CRM die inzicht geeft in de activiteiten van agenten, follow-ups automatiseert en marketingcampagnes zoals druppelcampagnes aanbiedt. Met contact- en documentbeheer als kern van onze oplossing, ons geïntegreerde sourcingaanbod en ons Zwitserse cloudgebaseerde platform zijn wij de beste keuze voor de financiële dienstverleningssector.
Verkooppijplijn en deals
Voor hypotheekverstrekkers biedt InvestGlass een gebruiksvriendelijke tool voor het beheer van de verkooppijplijn waarmee u de voortgang kunt volgen, inkomsten kunt voorspellen en weloverwogen beslissingen kunt nemen over de groei van uw bedrijf. Onze flexibele pijplijnen zijn geschikt voor elk verkoopproces en met onze rapportagemogelijkheden kunt u snel gegevens analyseren.
Digitaal inwerken
InvestGlass biedt een digitale onboarding-functie op maat voor de hypotheeksector die het verzamelen van klantgegevens met risicometrische gegevens vereenvoudigt. Het bevat digitale formulieren en handtekeningen, waardoor klanten snel en eenvoudig de benodigde informatie kunnen verstrekken. Deze waardevolle tool bespaart tijd en vereenvoudigt het onboardingproces.
Flexibele CRM
Voor hypotheekverstrekkers biedt InvestGlass een flexibele CRM die aan uw behoeften kan worden aangepast. Onze pipeline management tool en AI-adviseur maken het makkelijk om je team te managen en investeringsmogelijkheden direct aan klanten aan te bieden. Vertrouwen en communicatie worden verbeterd en je kunt de uitdagingen van de pandemie en digitalisering overwinnen.
Verder dan het Zwitserse CRM - maak gebruik van een volledig PMS
InvestGlass biedt hypotheekverstrekkers een volledig PMS met de benodigde functies om portefeuilles te beheren, klantgegevens te bewaren en prestaties te vergelijken met die van anderen. Het is klaar om aangesloten te worden op de bronnen van uw banken en makelaars.
- Kant-en-klare hosting in Zwitserland of op je lokale server
-
Ingebouwd sjabloon voor loan officers
-
Meer leads binnenhalen
- Help je sneller deals te sluiten
- Regelgevende kaders respecteren
- Automatiseer verkooptaken
- Ondersteun uw klantcommunicatie
- Aangepaste verkooprapporten maken
