Hoe verandert InvestGlass het boeken van afspraken voor bankiers?
Bij het beheren van klantrelaties in het bankwezen en de financiële dienstverlening draait alles om timing en vertrouwen. Toch is het plannen van afspraken vaak een frustrerende ervaring voor zowel klanten als adviseurs. Dat is waar InvestGlass afsprakensoftware voor banken en kredietverenigingen komt binnen.
Met InvestGlass kunnen financiële instellingen gebruik maken van AI voor effectief portefeuillebeheer:
- Boeken vereenvoudigen voor klanten die online of op kantoor een afspraak willen maken met een financieel adviseur.
- Klantervaring verbeteren door het aanbieden van naadloze, zelfbedieningsafspraken.
- Integreren met Google Agenda en interne systemen om dubbele boekingen en gemiste kansen te voorkomen.
- Efficiëntie verhogen voor banken, kredietverenigingen en financiële adviseurs door bevestigingen en herinneringen te automatiseren.
Of u nu een bank, kredietinstelling of financieel adviseur bent, InvestGlass helpt u met het volgende een soepeler, meer gepersonaliseerd klanttraject leveren-Eén geboekte afspraak per keer.
Voor elke bank of kredietunie is het bieden van een naadloze, efficiënte en persoonlijke klantervaring niet langer een luxe, maar een noodzaak om te overleven en te groeien. Dit is waar online software voor het maken van afspraken om de hoek komt kijken - een uitgebreid afsprakensysteem dat wachttijden optimaliseert en planningsprocessen stroomlijnt voor banken en kredietverenigingen, waardoor de manier waarop financiële instellingen met hun klanten omgaan, hun interne activiteiten beheren en uiteindelijk hun klanten tevreden houden, fundamenteel verandert.
Inleiding tot moderne afsprakensoftware voor banken
Software voor het online maken van afspraken is een geavanceerd digitaal hulpmiddel dat veel verder gaat dan een eenvoudige gedeelde agenda. Een afsprakensysteem is een alles-in-één oplossing voor banken en kredietverenigingen, ontworpen om de activiteiten te optimaliseren en de klantervaring te verbeteren. Deze software is speciaal ontworpen voor de financiële sector en stelt zowel nieuwe als bestaande klanten in staat om eenvoudig online afspraken in te plannen. Of een klant nu een afspraak in de vestiging, een virtuele vergadering met een financieel adviseur of een snel telefoongesprek wil maken, een robuuste online afsprakenplanner maakt het mogelijk vanaf elk apparaat, op elk moment. Het automatiseert en stroomlijnt het hele proces van het maken van een afspraak, van de eerste klik op uw website tot de uiteindelijke follow-up, waardoor de tijd van uw medewerkers wordt geoptimaliseerd, de wachttijden voor klanten worden verkort en de groei van uw bedrijf wordt gestimuleerd.
Het maken van afspraken is cruciaal voor het gemak van de klant en de operationele efficiëntie in het bankwezen, omdat het de algehele klantervaring verbetert en het middelenbeheer in de filialen verbetert. Software voor banken verwijst naar gespecialiseerde, speciaal gebouwde oplossingen die zijn ontworpen om het plannen van afspraken te stroomlijnen en naadloos te integreren met bestaande banksystemen.
Wat is Afspraakplanning
Afspraken maken is het proces waarbij een dienstverlener, zoals een bank of kredietunie, afspraken maakt met klanten om specifieke diensten te leveren. Dit proces kan via verschillende kanalen plaatsvinden, waaronder software voor het maken van online afspraken, traditionele telefoongesprekken of bezoeken aan een filiaal. Het belangrijkste doel van het maken van afspraken is om klanten een gemakkelijke manier te bieden om afspraken te plannen die passen bij hun drukke leven, terwijl ze er tegelijkertijd voor zorgen dat ze worden verbonden met de juiste persoon voor hun behoeften.
Moderne software voor het maken van afspraken stroomlijnt dit proces door klanten in staat te stellen afspraken te boeken, te verzetten of te annuleren, op elk moment en vanaf elk apparaat. Dit verbetert niet alleen de klantervaring, maar helpt financiële instellingen ook om hun middelen effectiever te beheren. Door het planningsproces te automatiseren, kunnen banken en kredietverenigingen de administratieve werklast verminderen, planningsfouten tot een minimum beperken en ervoor zorgen dat elke klant op tijd een persoonlijke service krijgt. Of het nu gaat om het openen van een nieuwe rekening, het bespreken van financiële planning of het oplossen van een probleem, het efficiënt plannen van afspraken is essentieel voor het leveren van een naadloos en bevredigend klanttraject.
Soorten afspraken maken
Financiële instellingen bieden tegenwoordig verschillende opties voor het maken van afspraken om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van hun klanten. De drie belangrijkste zijn online afspraken maken, afspraken in de vestiging en virtuele vergaderingen.
Software voor online afspraken maken stelt klanten in staat om direct afspraken te maken via een website of mobiele app, zodat ze snel en gemakkelijk een afspraak kunnen maken zonder dat ze hoeven te bellen of een kantoor hoeven te bezoeken. Deze methode is ideaal voor klanten die waarde hechten aan flexibiliteit en hun afspraken volgens hun eigen schema willen regelen.
Branche-afspraken worden persoonlijk gepland op een fysieke kantoorlocatie. Deze traditionele aanpak heeft nog steeds de voorkeur van klanten die prijs stellen op face-to-face interactie of die complexe transacties moeten afhandelen waarvoor verificatie in persoon nodig is.
Virtuele vergaderingen stellen klanten in staat om op afstand in contact te komen met hun financiële instelling met behulp van videoconferentietools die zijn geïntegreerd in planningssoftware. Deze optie is perfect voor klanten die niet gemakkelijk een kantoor kunnen bezoeken of die er de voorkeur aan geven om hun financiële behoeften thuis of op kantoor te regelen.
Elk type afspraakplanning biedt unieke voordelen en de beste oplossing hangt af van de specifieke eisen van de financiële instelling en haar klanten. Door meerdere planningsopties aan te bieden, kunnen banken en kredietverenigingen ervoor zorgen dat ze aan de behoeften van alle klanten voldoen, of ze nu liever online, op kantoor of via virtuele vergaderingen afspraken maken.
De belangrijkste voordelen van het gebruik van online planningstools
Het implementeren van speciale online roostertools levert aanzienlijke voordelen op voor klanten, personeel en het bedrijfsresultaat van de instelling. Het doel is om het leven voor alle betrokkenen gemakkelijker te maken en tegelijkertijd de belangrijkste bedrijfsgegevens te verbeteren.
- Verbeterde klantervaring: Door klanten in staat te stellen afspraken te maken wanneer het hun uitkomt, elimineren banken frustrerend getelefoneer en lange wachttijden. Deze zelfbedieningsmogelijkheid biedt de gepersonaliseerde service die moderne consumenten verwachten. Geautomatiseerde herinneringen via e-mail of sms zorgen voor een drastische vermindering van het aantal klanten dat niet komt opdagen, zodat klanten op tijd de service krijgen die ze nodig hebben en zich gewaardeerd voelen door hun financiële dienstverlener. Deze functies helpen klanten tevreden te houden door hun interacties te stroomlijnen en frustratie te minimaliseren.
- Verbeterde operationele efficiëntie: Door het planningsproces te automatiseren wordt elke medewerker bevrijd van handmatige, tijdrovende administratieve taken. Hierdoor kunnen medewerkers zich richten op activiteiten met een hogere waarde, zoals het voorbereiden van vergaderingen met klanten en het geven van deskundig financieel advies. De mogelijkheid om klanten op intelligente wijze naar de juiste persoon te leiden op basis van hun aangegeven behoeften, zorgt ervoor dat expertise wordt afgestemd op de vraag, waardoor het eerste contact beter wordt opgelost. Dit helpt de activiteiten over de hele linie te stroomlijnen.
- Verhoogde productiviteit en groei: Met een beter georganiseerd systeem en minder gemiste afspraken kan het personeel meer nieuwe klanten en bestaande klanten effectief bedienen. De analyses van de software kunnen piekmomenten in de vraag en populaire diensten aan het licht brengen, wat waardevolle gegevens oplevert om de personeelsbehoeften te optimaliseren en strategische beslissingen te sturen. De software biedt ook inzicht in de activiteiten en prestaties van medewerkers, waardoor het beheer van middelen kan worden geoptimaliseerd en de operationele efficiëntie kan worden verbeterd. Deze gegevensgestuurde aanpak heeft een directe invloed op en verbetert de conversiepercentages, waardoor potentiële klanten loyale klanten worden.
Belangrijkste kenmerken van software voor bankafspraken
Als u wilt weten welk platform de beste oplossing is voor uw planningsbehoeften, overweeg dan planningssoftware voor banken: een gespecialiseerde oplossing met veel mogelijkheden die speciaal is ontworpen voor bankinstellingen. Financiële instellingen moeten prioriteit geven aan een specifieke reeks functies die zijn afgestemd op hun unieke operationele en beveiligingsvereisten.
- Naadloze integratie met bestaande tools: De software moet feilloos synchroniseren met bestaande tools en personeelsagenda's, zoals Outlook en Google Calendar, om dubbele boekingen te voorkomen en één enkele bron van waarheid voor personeelsagenda's te behouden. Integratie met personeelsbeheersystemen kan de personeelsbezetting verder optimaliseren.
- Uitgebreid online afsprakenbeheer: Een gebruiksvriendelijk, 24/7 online portaal is essentieel voor klanten om afspraken te boeken, te verzetten of te annuleren zonder het kantoor te hoeven bellen. Dit portaal moet gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf de hoofdwebsite en mobiele app van de instelling.
- Geautomatiseerde communicatie: Aanpasbare e-mail- en sms-herinneringen zijn cruciaal voor het minimaliseren van no-shows. Deze functie stelt instellingen ook in staat om in contact te blijven met klanten door het sturen van bevestigingen, instructies voor afspraken en follow-ups na afspraken.
- Ondersteuning voor meerdere kanalen en locaties: Het platform moet personeel en afspraken kunnen beheren voor verschillende diensten (bijv. vermogensbeheer, hypotheekaanvragen, openen van een nieuwe rekening) in verschillende filialen en digitale kanalen (video, telefoon).
- Robuuste beveiliging en compliance: Aangezien financiële instellingen gevoelige gegevens verwerken, moet de software eersteklas beveiliging, gegevensversleuteling en compliance met de regelgeving in de sector bieden zonder aanzienlijke extra kosten of complexiteit toe te voegen.
- Rapportage en geavanceerde analyses: Om de ROI te meten, moet het systeem gedetailleerde analyses geven van het aantal afspraken, het aantal no-shows, de productiviteit van het personeel en de klanttevredenheid. Deze gegevens zijn van vitaal belang om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over diensten en personeel.
InvestGlass: Een allesomvattende oplossing voor financiële instellingen
InvestGlass is een uitstekend voorbeeld van een geavanceerd, alles-in-één platform ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van de financiële sector. Het biedt een krachtig pakket tools dat verder gaat dan het eenvoudig plannen van afspraken en CRM integreert, marketing automatisering en onboarding van klanten in één samenhangend systeem. Dit maakt het een sterke mededinger voor banken en kredietverenigingen op zoek naar een holistische oplossing.
Omnichannel planning: Klanten ontmoeten waar ze zijn
De klanten van vandaag verwachten dat ze op hun eigen voorwaarden met hun bank of kredietinstelling kunnen communiceren, of dat nu online, via de telefoon, in het kantoor of via mobiele apparaten is. Omnichannel planning is een opvallende eigenschap van moderne afsprakensoftware, waarmee klanten afspraken kunnen plannen via het kanaal dat hen het beste uitkomt. Deze flexibiliteit betekent dat het proces naadloos en consistent verloopt, of de klant nu thuis via de website een afspraak wil maken, direct naar het filiaal wil bellen of naar binnen wil lopen.
Door het aanbieden van omnichannel afsprakenplanning kunnen financiële instellingen het gemak en de toegankelijkheid aanzienlijk verbeteren, wat leidt tot een hogere klanttevredenheid en een verbeterde conversie. Klanten profiteren van realtime beschikbaarheid, waardoor ze open plaatsen kunnen bekijken en direct afspraken kunnen maken, terwijl geautomatiseerde herinneringen hen op koers houden. Voor banken en kredietverenigingen stroomlijnt deze aanpak niet alleen het planningsproces, maar stimuleert het ook de bedrijfsgroei doordat het voor meer klanten gemakkelijker wordt om op het juiste moment met de juiste diensten in contact te komen.
Smart Matching: Klanten verbinden met de juiste bankiers
Een van de krachtigste mogelijkheden van geavanceerde afsprakensoftware is smart matching, wat ervoor zorgt dat elke klant wordt verbonden met de juiste persoon voor zijn specifieke behoeften. Met behulp van intelligente algoritmes evalueert de planningssoftware factoren zoals de door de klant gevraagde dienst, de expertise van beschikbare financiële adviseurs en de beschikbaarheid van personeel in realtime om de best mogelijke match te maken.
Deze gerichte benadering van het plannen van afspraken betekent dat klanten die op zoek zijn naar gespecialiseerd advies - of het nu gaat om het openen van een nieuwe rekening, het plannen van een pensioen of het bespreken van beleggingsopties - altijd worden doorverwezen naar de meest gekwalificeerde medewerker. Het resultaat is een meer persoonlijke klantervaring, een hogere tevredenheid en een grotere kans op succesvolle resultaten. Voor banken en kredietverenigingen verbetert smart matching niet alleen de servicekwaliteit, maar optimaliseert het ook de personeelsbezetting, zodat elke afspraak zinvol en productief is.
Wachtrijmanagement: In-Branch en digitale ervaringen stroomlijnen
Efficiënt wachtrijbeheer is essentieel voor een soepele klantervaring, zowel in filialen als via digitale kanalen. Software voor het maken van afspraken met geïntegreerde mogelijkheden voor wachtrijbeheer geeft klanten real-time updates over wachttijden en de status van afspraken, zodat ze hun bezoek effectiever kunnen plannen en onnodige vertragingen kunnen voorkomen.
Met online planningssoftware kunnen klanten aansluiten bij een virtuele wachtrij, tijdig meldingen ontvangen over hun plaats in de rij en zelfs afspraken verzetten of annuleren als hun plannen veranderen. Dit niveau van transparantie en controle maakt het proces handiger en vermindert de frustratie. Voor financiële instellingen helpen wachtrijbeheertools bij het optimaliseren van personeelsroosters, het minimaliseren van opstoppingen in filialen en het verbeteren van de algehele operationele efficiëntie, zodat elke klant een snelle en attente service krijgt.
Video-afspraken: Toegang en gemak vergroten
Video-afspraken zijn een essentieel onderdeel geworden van software voor het maken van afspraken. Ze bieden klanten de flexibiliteit om bankiers of financiële adviseurs te ontmoeten zonder dat ze naar een kantoor hoeven te komen. Deze mogelijkheid is vooral waardevol voor klanten met mobiliteitsproblemen, mensen die in afgelegen gebieden wonen of iedereen die het gemak van virtuele vergaderingen prefereert.
Met online afsprakensoftware kunnen klanten eenvoudig videoafspraken inplannen, automatische herinneringen ontvangen en vanaf elke locatie contact houden met hun financiële instelling. Dit vergroot niet alleen de toegang tot financiële diensten, maar stelt banken en kredietverenigingen ook in staat om een breder publiek te bereiken en de noodzaak voor bezoeken aan kantoren te verminderen. Door het aanbieden van video-afspraken kunnen financiële instellingen een hoger niveau van gemak en persoonlijke service bieden, waardoor de klantrelatie wordt versterkt en de algehele tevredenheid toeneemt.
Gegevensanalyse: Inzichten benutten voor voortdurende verbetering
Gegevensanalyse is een hoeksteen van effectieve software voor het maken van afspraken en stelt financiële instellingen in staat om weloverwogen beslissingen te nemen die leiden tot voortdurende verbetering. Door gegevens over afsprakenpatronen, voorkeuren van klanten en prestaties van medewerkers te verzamelen en te analyseren, kunnen banken en kredietverenigingen waardevolle inzichten krijgen in hun activiteiten.
Met robuuste online planningssoftware kunnen instellingen belangrijke gegevens zoals afspraakvolume, no-show rates en klanttevredenheidsscores in de gaten houden. Aan de hand van deze gegevens kunnen ze trends identificeren, roosters optimaliseren en hun diensten verfijnen om beter aan de behoeften van de klant te voldoen. Door gebruik te maken van deze inzichten wordt niet alleen de klantervaring verbeterd, maar ook de operationele efficiëntie en de bedrijfsgroei. Door gegevensgestuurde beslissingen te nemen, kunnen financiële instellingen ervoor zorgen dat ze altijd aan de verwachtingen van hun klanten voldoen en die zelfs overtreffen.
Veiligheid en compliance bij het maken van afspraken
Beveiliging en compliance zijn topprioriteiten voor financiële instellingen als het gaat om het maken van afspraken. Software voor het maken van afspraken moet robuuste beveiligingsfuncties hebben om gevoelige klantgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat alle planningsactiviteiten voldoen aan de voorschriften van de sector. Dit omvat het implementeren van sterke encryptie, veilige toegangscontroles en regelmatige beveiligingsupdates om informatie in elke fase van het afsprakenproces te beschermen.
Naast technische beveiligingen moet afsprakensoftware voldoen aan belangrijke compliance-normen zoals GDPR voor gegevensprivacy en WCAG voor toegankelijkheid. Door aan deze eisen te voldoen, kunnen financiële instellingen ervoor zorgen dat hun afsprakensoftware niet alleen klantgegevens beschermt, maar ook alle klanten gelijke toegang tot diensten biedt. Door prioriteit te geven aan beveiliging en compliance bij het maken van afspraken, bouw je vertrouwen op bij klanten en zorg je ervoor dat de instelling in goede handen blijft bij regelgevende instanties.
Bouwen versus kopen: Een strategische beslissing
Een bank of kredietinstelling staat voor een cruciale keuze: een eigen planningsoplossing bouwen of een bestaande, op de markt geteste oplossing kopen. Hoewel een intern ontwikkelde oplossing volledige maatwerkmogelijkheden biedt, is het vaak een arbeidsintensieve, kostbare en tijdrovende onderneming waarvoor een speciaal ontwikkelingsteam nodig is.
Het kopen van een oplossing van een gespecialiseerde leverancier is meestal kosteneffectiever en zorgt voor een veel snellere implementatie. Bij het kiezen van een leverancier voor online planning is het van vitaal belang om hun ervaring binnen de financiële dienstverlening, de schaalbaarheid van hun platform en de kwaliteit van hun technische ondersteuning en training te evalueren.
Beste praktijken voor het plannen van afspraken
Om de voordelen van het maken van afspraken te maximaliseren, moeten financiële instellingen een aantal best practices volgen. Ten eerste is het van essentieel belang om een handige en intuïtieve planningservaring te bieden - klanten moeten real-time beschikbaarheid kunnen zien en snel een afspraak kunnen maken, of ze nu online zijn of in het kantoor. Klanten naar de juiste persoon doorverwijzen voor hun specifieke behoeften zorgt voor een persoonlijke en efficiënte service.
Geautomatiseerde herinneringen en meldingen zijn een andere belangrijke best practice, omdat ze no-shows helpen verminderen en klanten betrokken houden. Door software voor het maken van afspraken te integreren met bestaande tools, zoals agenda- en personeelsbeheersystemen, kunnen instellingen hun activiteiten stroomlijnen en de prestaties van filialen verbeteren. Door gebruik te maken van deze best practices kunnen financiële instellingen de klanttevredenheid verhogen, de personeelsbezetting optimaliseren en een naadloze planningservaring bieden voor alle kanalen.
ROI en planning van afspraken
Investeren in software voor het maken van afspraken kan financiële instellingen veel geld opleveren. Door een gemakkelijke en persoonlijke planningservaring aan te bieden, kunnen banken en kredietverenigingen meer klanten aantrekken, de conversie verhogen en dure no-shows verminderen. Software voor het maken van afspraken stelt instellingen ook in staat om de roosters van hun personeel effectiever te beheren, zodat middelen efficiënt worden toegewezen en de prestaties van het filiaal worden geoptimaliseerd.
Om de ROI van het maken van afspraken te meten, moeten financiële instellingen belangrijke gegevens bijhouden, zoals het aantal afspraken, klanttevredenheid, conversiepercentages en omzetgroei. Door deze gegevens te analyseren kunnen instellingen hun afsprakenstrategieën verfijnen, de operationele efficiëntie verbeteren en bedrijfsgroei stimuleren. Uiteindelijk verbetert effectieve afsprakenplanning niet alleen de klantervaring, maar draagt het ook bij aan het succes en de winstgevendheid van de organisatie op de lange termijn.
De toekomst is hybride: integratie van digitaal en fysiek bankieren
Het moderne banklandschap is een hybride model, waarbij het gemak van digitale toegang wordt gecombineerd met de persoonlijke benadering van persoonlijke bankdiensten. Online afspraken maken is de spil die dit model bij elkaar houdt. Het creëert een vloeiende, consistente ervaring via meerdere kanalen, waardoor een klant zijn reis online kan beginnen, een videogesprek kan voeren met een specialist en een vervolgafspraak kan plannen in zijn lokale kantoor, allemaal binnen één geïntegreerd systeem.
Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, kunnen we verwachten dat online software voor het maken van afspraken nog slimmer wordt. De integratie van Kunstmatige intelligentie (AI) zal voorspellende analyses voor personeel mogelijk maken, waardoor kredietverenigingen en banken de vraag naar afspraken kunnen voorspellen en middelen met een ongelooflijke nauwkeurigheid kunnen toewijzen. Deze datagestuurde aanpak zorgt ervoor dat de juiste expert op het juiste moment beschikbaar is, elke keer weer.
Conclusie: Een noodzakelijk hulpmiddel voor modern bankieren
Software voor het online maken van afspraken is niet langer slechts een handige add-on; het is een fundamenteel onderdeel van een succesvolle, klantgerichte bankstrategie. Door het automatiseren van handmatige taken, het verminderen van operationele wrijving en het bieden van onschatbare inzichten in gegevens, stellen deze platforms financiële instellingen in staat om de klanttevredenheid te verhogen, de efficiëntie te verbeteren en te gedijen in een concurrerende markt. Voor elke instelling die haar diensten wil moderniseren en duurzame klantrelaties wil opbouwen, is investeren in het juiste online planningsplatform een cruciale stap op weg naar een efficiëntere, klantvriendelijkere en winstgevendere toekomst.
FAQ: InvestGlass afspraakplanning voor banken en kredietverenigingen
1. Wat is InvestGlass software voor het maken van afspraken?
InvestGlass software voor het maken van afspraken is een gespecialiseerd platform voor banken en kredietverenigingen dat het boeken van afspraken met financiële adviseurs vereenvoudigt. Het integreert met agenda's, automatiseert bevestigingen en biedt klanten een naadloze self-service ervaring.
2. Hoe verbetert InvestGlass de klantervaring in bankieren?
InvestGlass verbetert de klantervaring doordat klanten op elk moment online afspraken kunnen boeken, verzetten of annuleren. Het verkort de wachttijden, biedt omnichannel booking (online, in-branch, video) en zorgt ervoor dat klanten de juiste adviseur voor hun behoeften ontmoeten.
3. Kan InvestGlass worden geïntegreerd met bestaande bankprogramma's zoals Google Calendar of Outlook?
Ja. InvestGlass integreert naadloos met Google Calendar, Outlook en interne systemen om dubbele boekingen en planningsconflicten te voorkomen. Dit helpt financiële instellingen om efficiëntie en consistentie tussen teams te behouden.
4. Hoe helpt InvestGlass om no-shows te verminderen?
InvestGlass automatiseert herinneringen en bevestigingen via e-mail of sms. Deze meldingen verminderen het aantal gemiste afspraken, zorgen ervoor dat klanten goed voorbereid opdagen en besparen banken kostbare tijd en middelen.
5. Is InvestGlass veilig en voldoet het aan de regelgeving voor banken?
Absoluut. InvestGlass geeft prioriteit aan beveiliging en naleving van regelgeving zoals GDPR. Het biedt gegevensversleuteling, toegangscontroles en veilige communicatie, waardoor het een vertrouwde oplossing is voor banken en kredietverenigingen.
6. Kan InvestGlass meerdere vestigingen en diensten ondersteunen?
Ja. InvestGlass beheert afspraken voor meerdere vestigingen, diensten en kanalen. Of het nu gaat om hypotheekconsultaties, vermogensbeheer of rekeningopeningen, het centraliseert de planning in één beveiligd platform.
7. Hoe gebruikt InvestGlass AI bij het maken van afspraken?
InvestGlass maakt gebruik van AI om klanten te matchen met de meest geschikte adviseur op basis van servicebehoeften, beschikbaarheid en expertise. Deze slimme koppeling zorgt ervoor dat klanten persoonlijke, efficiënte service ontvangen.
8. Ondersteunt InvestGlass virtuele en video-afspraken?
Ja. InvestGlass biedt financiële instellingen de mogelijkheid om video-afspraken te maken, waardoor klanten de flexibiliteit hebben om op afstand contact op te nemen met adviseurs. Deze functie vergroot de toegankelijkheid en vermindert de behoefte aan kantoorbezoeken.
9. Welke analyses biedt InvestGlass voor banken en kredietverenigingen?
InvestGlass levert geavanceerde analyses, waaronder afspraakvolumes, klanttevredenheid en productiviteit van medewerkers. Deze inzichten helpen financiële instellingen hun activiteiten te optimaliseren, de vraag te voorspellen en de ROI te verbeteren.
10. Waarom zouden banken InvestGlass kiezen in plaats van een eigen planningssysteem?
Het bouwen van een interne oplossing kan kostbaar en tijdrovend zijn. InvestGlass biedt een kant-en-klaar, in de sector getest platform dat is ontworpen voor banken en kredietverenigingen en dat snelle implementatie, compliance en schaalbaarheid biedt zonder de overhead van aangepaste ontwikkeling.