소개
본 문서는 종합적인 디지털 자산 관리 솔루션을 모색하는 금융 기관, 프라이빗 뱅크 및 자산 운용사를 대상으로 합니다. 오늘날 빠르게 변화하는 금융 환경에서 통합적이고 엔드-투-엔드 솔루션은 효율성, 규정 준수 및 고객 만족을 위해 필수적입니다. 규제 요건이 더욱 엄격해지고 고객 기대치가 높아짐에 따라 운영을 간소화하고 참여를 강화하며 데이터 보안을 보장하는 통합 플랫폼을 갖추는 것은 더 이상 선택이 아닌 필수가 되었습니다.
간단한 정의: An 엔드투엔드 자산 관리 솔루션 클라이언트 관계, 포트폴리오, 규정 준수 및 운영을 단일 시스템에서 관리하는 데 필요한 모든 핵심 기능을 통합하는 포괄적인 플랫폼으로, 온보딩부터 지속적인 서비스 및 보고까지 전체 클라이언트 라이프사이클을 다룹니다.
빠른 답변
InvestGlass는 완전히 통합된 디지털 자산 관리 플랫폼 제공 엔드투엔드 자산 관리 솔루션 금융 기관, 프라이빗 뱅크 및 독립 자산운용사를 대상으로 합니다. 이 플랫폼은 단일 인터페이스를 통해 접근 가능하여 여러 개별 솔루션 없이도 사용자 친화적이고 탐색이 용이합니다. 모듈형 플랫폼은 CRM을 통합하며, 디지털 온보딩, 포트폴리오 관리, 규정 준수, 고객 포털 기능은 강력한 스위스 데이터 주권(모든 데이터가 스위스의 엄격한 개인 정보 보호법에 따라 호스팅되고 보호됨을 의미)과 AI 기반 분석으로 뒷받침됩니다. 이를 통해 자산 관리자는 급변하는 디지털 환경에서 운영을 간소화하고 고객 참여를 강화하며 규제 준수를 보장할 수 있습니다.
학습 내용
이 기사에서 다음을 발견하게 될 것입니다:
- InvestGlass의 핵심 가치 제안 (자산 관리사를 위한).
- InvestGlass 자산 관리 플랫폼의 주요 기능 및 역량.
- InvestGlass가 디지털 온보딩 및 KYC(고객확인) 프로세스를 지원하는 방법.
- InvestGlass 생태계 내에서 고객 관계 강화를 위한 CRM의 역할.
- 고급 포트폴리오 관리 및 자산 관리 도구.
- InvestGlass의 규정 준수, 위험 및 규제 워크플로에 대한 접근 방식.
- InvestGlass 고객 포털을 통해 탁월한 고객 경험을 만듭니다.
- 통합 기능, API 및 더 넓은 InvestGlass 생태계.
- 배포 옵션, 보안 조치 및 스위스 데이터 주권의 중요성.
- 마케팅 자동화를 활용하여 자산 관리의 AI.
- 구현 서비스, 교육 및 변경 관리 지원.
- 유연한 가격 모델과 비용 혜택.
- 실제 사례 연구 및 ROI 지표.
- 미래 로드맵 및 맞춤 설정 옵션.
개요: 자산 관리 솔루션 및 플랫폼
산업 혁신
금융 산업은 기술 발전, 변화하는 고객 기대치, 엄격한 규제 요구에 힘입어 심오한 변화를 겪고 있습니다. 특히 자산 관리 사업은 복잡성이 증가하고 있으며 경쟁력과 효율성을 유지하기 위해 변화가 필요합니다. 이러한 역동적인 환경에서 자산 관리사는 속도를 따라잡을 뿐만 아니라 경쟁 우위를 제공할 수 있는 정교한 도구를 필요로 합니다.
인베스트글래스 솔루션 개요
InvestGlass는 바로 이러한 기능을 제공합니다. 즉, 서로 다른 프로세스를 단일하고 직관적인 플랫폼으로 통합하는 완전 통합형 종단간 자산 관리 솔루션입니다. InvestGlass 내의 각 모듈, 즉 CRM, 디지털 온보딩, 포트폴리오 관리, 규정 준수 및 고객 포털은 자산 관리 라이프사이클의 특정 측면을 해결함으로써 전체 종단간 솔루션에 기여합니다. 이러한 모듈은 함께 온보딩부터 지속적인 서비스까지 원활한 워크플로우, 데이터 일관성 및 통합된 고객 경험을 보장합니다.
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이런 기반을 바탕으로, InvestGlass가 웰스 매니저에게 제공하는 독특한 가치 제안을 살펴보겠습니다.
관리 자산 운용사를 위한 InvestGlass의 가치 제안
InvestGlass의 핵심 가치 제안은 부유층 관리자들에게 통합적이고 AI 기반 플랫폼을 통해 효율성, 규정 준수 및 향상된 고객 참여를 제공하는 능력에 있습니다. 일상적인 작업을 자동화하고 지능적인 통찰력을 제공함으로써 InvestGlass는 부유층 관리자들이 전략적 조언 및 관계 구축과 같은 고부가가치 활동에 집중할 수 있도록 합니다. 부유층 관리자는 InvestGlass의 선진 기술 및 데이터를 활용하여 개인 맞춤형 서비스를 만들고, 고객에 대한 이해를 심화하며, 전체 자산 관리 프로세스에서 결과를 개선할 수 있습니다. 이 플랫폼의 모듈식 설계는 확장성과 적응성을 보장하여 기관들이 특정 요구에 맞게 솔루션을 맞춤화하고 자신감을 가지고 성장할 수 있도록 합니다.
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다음으로, 이 포괄적인 솔루션으로부터 가장 큰 혜택을 얻을 대상 고객을 식별합니다.
타겟 고객 식별
InvestGlass는 운영 현대화와 탁월한 고객 경험 제공을 추구하는 프라이빗 뱅크, 독립 자산 운용사, 패밀리 오피스 및 기타 규제 금융 기관을 위해 설계되었습니다. 이 솔루션은 특히 데이터 보안, 규정 준수, 고도로 개인화된 서비스를 제공할 수 있는 역량을 우선시하는 조직에 적합합니다.
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InvestGlass의 핵심 차별점은 스위스 데이터 주권에 대한 헌신이며, 다음에서 이를 논의할 것입니다.
스위스 데이터 주권 강조
InvestGlass의 핵심은 스위스 데이터 주권에 대한 약속입니다. 이는 모든 고객 데이터가 스위스의 엄격한 개인 정보 보호법에 따라 호스팅되고 보호됨을 보장하여 즉각적인 명확성과 마음의 평화를 제공하는 원칙입니다. 안전한 스위스 서버에 호스팅되는 InvestGlass는 고객 데이터가 강력함과 개인 정보 보호 중심 접근 방식으로 유명한 스위스의 엄격한 데이터 보호법의 혜택을 받도록 합니다. 이는 민감한 금융 정보를 다루는 자산 관리사에게 중요한 신뢰할 수 있고 타의 추종을 불허하는 수준의 보안을 제공합니다. 이러한 스위스 데이터 주권에 대한 약속은 주요 차별화 요소로서 기관 및 고객 모두에게 안심을 제공합니다.
스위스 데이터 주권이 중요한 이유: 글로벌 데이터 감시와 빈번한 유출 시대에 스위스에 자산 관리 플랫폼을 호스팅하는 것은 법적, 기술적 요새를 제공합니다. 스위스 법은 개인 정보 보호와 기업 데이터에 대해 세계에서 가장 강력한 보호를 제공하며, 고객의 가장 민감한 정보가 기밀로 유지되고 안전하게 보호되도록 보장합니다.
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데이터 보안이 확립되었으므로 InvestGlass 자산 관리 플랫폼의 핵심 기능을 살펴보겠습니다.
자산 관리 플랫폼 기능
InvestGlass 플랫폼은 강력하고 상호 연결된 모듈을 기반으로 구축되어 자산 관리 운영의 모든 측면을 다룹니다. 각 모듈은 엔드 투 엔드 솔루션의 빌딩 블록이며, 고객 여정의 모든 단계가 단일 플랫폼 내에서 원활하게 관리되도록 보장합니다. InvestGlass는 포트폴리오 관리 및 운영 효율성을 지원하기 위해 다양한 투자 솔루션을 제공합니다.
자산 관리 플랫폼의 핵심 모듈
InvestGlass 자산 관리 플랫폼은 특정 운영 요구 사항을 해결하기 위해 설계된 여러 핵심 모듈로 구성됩니다. 다음 표는 이러한 주요 구성 요소에 대한 개요를 제공합니다.
모듈 | 주요 기능 | 주요 이점 |
|---|---|---|
은행용 CRM | 중앙 집중식 고객 데이터 및 상호 작용 관리 | 향상된 관계 관리 및 360도 뷰 |
디지털 온보딩 | 자동화된 고객 확보, 계좌 개설 및 KYC/AML 확인 | 더 빠른 온보딩 시간, 간소화된 계좌 개설 및 향상된 고객 경험 |
포트폴리오 관리 | 다자산 모델링, 리밸런싱 및 보고 | 최적화된 투자 전략 및 실적 추적 |
마케팅 자동화 | 타겟 캠페인 및 리드 육성 | 향상된 참여 및 판매 생산성 |
준법 및 위험 | 거래 전/후 확인 및 감사 추적 | 규제 위험 감소 및 규정 준수 보장 |
클라이언트 포털 | 안전한 셀프 서비스 및 커뮤니케이션 | 권한이 강화된 고객 및 줄어든 상담사 업무 |
은행용 CRM
- 중앙 집중식 고객 데이터 및 상호 작용 관리
- 관계 관리 강화 및 360도 고객 뷰
디지털 온보딩 및 KYC
- 자동화된 고객 확보, 계좌 개설, KYC(고객신원확인) / AML(자금세탁방지) 확인
- 더 빠른 온보딩, 간소화된 계좌 개설, 그리고 개선된 고객 경험
포트폴리오 관리
- 멀티에셋 모델링, 리밸런싱 및 보고
- 최적화된 투자 전략 및 성과 추적
마케팅 자동화
- 타겟 캠페인 및 리드 육성
- 증가된 참여도와 영업 생산성
규제 준수 및 위험 관리
- 거래 전/후 확인 및 감사 추적
- 규제 위험 완화 및 준수 보장
클라이언트 포털
- 보안 셀프 서비스 및 커뮤니케이션
- 능력 있는 고객과 줄어든 상담사 업무량
이러한 모듈은 모두 긴밀하게 통합되어 있어 전체 자산 관리 라이프사이클에 걸쳐 데이터가 원활하게 흐르고 프로세스가 자동화되도록 보장합니다.
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다음으로, InvestGlass의 CRM 기능이 고객 관계를 어떻게 더욱 향상시키는지 살펴보겠습니다.
은행 및 자산 관리자를 위한 CRM
InvestGlass의 CRM은 은행, 자산 관리사, 자산 관리 회사들의 고유한 요구 사항에 맞춰 특별히 제작되었으며, 전체 고객 라이프사이클을 관리하고 더 깊은 관계를 육성하는 강력한 도구를 제공합니다.
고객 생애주기 관리 워크플로우
플랫폼은 포괄적인 클라이언트 수명 주기 관리 리드 생성 및 온보딩부터 지속적인 서비스, 유지, 오프보딩에 이르는 워크플로입니다. 이러한 워크플로는 기관이 특정 프로세스를 정의하고 자동화할 수 있도록 높은 구성성을 제공합니다. 이를 통해 고객 여정의 모든 단계에서 일관성, 효율성 및 개인화된 경험을 보장할 수 있습니다.
역할 기반 액세스 제어
자산 관리에서 보안과 데이터 프라이버시는 무엇보다 중요합니다. InvestGlass는 세분화된 역할 기반 접근 제어를 구현하여 직원이 자신의 특정 역할과 관련된 정보 및 기능에만 접근할 수 있도록 합니다. 이는 민감한 고객 데이터를 보호하고 기밀성을 유지하며 데이터 보호 규정 준수를 지원합니다.
세분화 특징
효과적인 고객 참여는 정밀한 세분화에 달려 있습니다. InvestGlass는 자산 관리사가 다양한 기준에 따라 고객을 분류할 수 있는 고급 세분화 기능을 제공합니다. 예를 들어:
- 관리 중인 자산
- 위험 프로필
- 투자 선호도
- 인구 통계
- 커뮤니케이션 기록
이것은 매우 표적화된 마케팅 캠페인, 개인화된 서비스 제공, 관련 자문 커뮤니케이션.
개인화된 참여 기능
세분화를 넘어, InvestGlass는 다음과 같은 다양한 기능을 통해 개인화된 참여를 강화합니다.
- 자동 맞춤 이메일 캠페인
- 클라이언트 포털을 통한 맞춤형 콘텐츠 제공
- 중대한 사건이나 시장 변화에 대한 사전 알림
개별 고객의 니즈를 이해하고 대응함으로써, 자산 관리사는 더 강력하고 의미 있는 관계를 구축할 수 있습니다.
전환
강력한 CRM 기능을 갖춘 InvestGlass가 디지털 온보딩 및 규정 준수 프로세스를 어떻게 간소화하는지 살펴보겠습니다.
디지털 온보딩 및 KYC
오늘날 디지털 시대에는 고객 확보와 유지를 위해 원활하고 효율적인 온보딩 프로세스가 매우 중요합니다. InvestGlass는 이 분야에서 뛰어나며, 온보딩 및 고객 알기(KYC) 규정 준수를 위한 완전 디지털 및 자동화 솔루션을 제공합니다. 온보딩 프로세스는 또한 고객이 처음부터 안전하게 거래를 시작할 수 있도록 하여, 셀프 서비스 포털을 통해 고객 관리를 단순화합니다.
디지털 온보딩 흐름
InvestGlass의 디지털 온보딩 플로우는 직관적이고 사용자 친화적으로 설계되어 신규 고객이 전체 프로세스를 쉽게 진행할 수 있도록 안내합니다. 초기 연락부터 계좌 활성화까지 모든 단계가 디지털화되어 서류 작업을 줄이고 처리 시간을 단축합니다. 고객은 모바일 기기에서도 온라인으로 안전하게 양식을 작성하고, 서류를 업로드하며, 필요한 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 간소화된 경험은 고객 만족도를 크게 향상시키고, 예외적으로 빠른 온보딩을 제공하여 금융 기관의 운영 부담을 줄여줍니다.
전자 서명 옵션
플랫폼은 다양한 전자 서명 옵션을 통합하여 고객이 언제 어디서든 합법적으로 문서를 전자적으로 서명할 수 있도록 합니다. 이를 통해 실제 출석이나 문서 인쇄, 서명, 스캔의 필요성이 사라져 효율성과 편의성이 더욱 향상됩니다. 전자 서명 기능은 관련 규정을 완벽하게 준수하여 법적 유효성과 보안을 보장합니다.
자동화된 KYC 확인
InvestGlass는 첨단 기술을 활용하여 고객 신원을 확인하고 위험 프로필을 평가하는 중요한 KYC(고객 확인) 검사를 자동화합니다. 여기에는 신원 문서에서 데이터를 자동 추출하고, 공식 데이터베이스와 교차 확인하며, 실시간 사기 탐지가 포함됩니다. 자동화는 KYC 프로세스를 가속화할 뿐만 아니라 인적 오류 가능성을 크게 줄이고 규정 준수 절차의 정확성을 향상시킵니다.
- KYC(고객 파악): 고객 신원을 확인하고 불법적 의도에 따른 잠재적 위험을 평가하는 규제 절차.
- AML(자금 세탁 방지): 불법적인 행위를 통해 수입이 발생하는 것을 방지하기 위한 절차 및 규정.
자금세탁방지(AML) 심사 절차
InvestGlass 플랫폼에는 강력한 자금 세탁 방지(AML) 심사 프로세스가 직접 통합되어 있습니다. 이 시스템은 고객을 전 세계 감시 목록, 제재 목록 및 정치적 주요 인물(PEP) 데이터베이스에 대해 자동으로 심사합니다. PEP 정치적으로 민감한 인물(PEP)은 저명한 공직에 있기 때문에 뇌물 수수나 부패에 연루될 위험이 더 클 수 있습니다. 지속적인 모니터링은 규정 준수를 보장하고 고객의 위험 프로필 변경 사항을 기관에 알립니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 금융 기관이 규제 의무를 이행하고 금융 범죄를 방지하는 데 도움이 됩니다.
신원 확인 방법
InvestGlass는 다양한 기능을 지원합니다 신원 확인 다음과 같은 다양한 고객 요구 사항과 규제 요구 사항을 충족하는 방법:
- 문서 확인: 여권, 신분증, 운전면허증 자동 분석.
- 생체 인증: 얼굴 인식 및 라이브니스 감지를 통해 개인의 진위 여부를 확인합니다.
- 데이터베이스 점검: 신뢰할 수 있는 제3자 데이터 소스와의 검증.
- 영상 식별: 원격 신원 확인을 위한 안전한 영상 통화.
전환
온보딩 및 규정 준수가 간소화됨에 따라, InvestGlass가 고급 포트폴리오 관리 도구로 자산 관리자에게 힘을 실어주는 방법을 살펴보겠습니다.
포트폴리오 관리 및 자산 운용사 도구
자산 관리사를 위해 InvestGlass는 투자 전략을 최적화하고, 위험을 관리하며, 우수한 성과를 제공하도록 설계된 강력한 도구 모음을 제공합니다.
다자산 포트폴리오 모델링
InvestGlass는 멀티에셋 포트폴리오 모델링을 지원하여 자산 운용사가 주식, 채권, 대체 투자, 부동산을 포함한 광범위한 자산 클래스에 걸쳐 포트폴리오를 구성하고 분석할 수 있도록 합니다. 이 플랫폼은 다양한 시장 시나리오를 시뮬레이션하고, 위험 조정 수익률을 평가하며, 자산 배분 전략을 최적화하기 위한 정교한 모델링 기능을 제공합니다.
자동 재조정 기능
최적의 포트폴리오 배분을 유지하고 투자 지침을 준수하기 위해 InvestGlass는 자동 리밸런싱 기능을 제공합니다. 자산 관리자는 미리 정의된 규칙과 임계값을 설정할 수 있으며, 시스템은 필요에 따라 자동으로 리밸런싱 제안을 생성하거나 거래를 실행합니다. 이를 통해 휘발성 시장 상황에서도 포트폴리오가 고객의 목표 및 위험 프로필과 일치하도록 보장합니다.
성능 보고 기능
InvestGlass 플랫폼에는 포괄적인 성과 보고 기능이 필수적입니다. 자산 운용사는 포트폴리오 성과, 벤치마크 비교, 위험 지표에 대한 상세 보고서를 생성할 수 있습니다. 이러한 보고서는 맞춤 설정이 가능하여 고객 및 내부 이해 관계자에게 맞춤화된 프레젠테이션을 제공하고 투명성을 높이며 가치를 입증할 수 있습니다.
기여 분석
InvestGlass는 자산 운용사가 포트폴리오 성과 동인을 이해하는 데 도움이 되는 고급 성과 분석 기능을 포함합니다. 투자 성과를 자산 배분, 섹터 선정, 개별 증권 선정과 같은 구성 요소로 세분화함으로써 운용사는 투자 결정에 대한 더 깊은 통찰력을 얻고 미래 성공을 위한 전략을 개선할 수 있습니다.
마켓 데이터 연결
이 플랫폼은 시장 데이터 제공업체와의 원활한 연결을 통해 실시간 의사결정을 보장합니다. InvestGlass는 주요 데이터 벤더와 통합되어 전 세계 시장의 최신 가격, 뉴스 및 리서치에 대한 액세스를 제공합니다. 이를 통해 자산 관리자는 투자 전략에 대한 가장 최신의 정보를 즉시 활용할 수 있습니다.
보관인과의 연결
InvestGlass는 수탁 기관에 대한 강력한 연결성을 제공하여 포트폴리오 관리의 운영 측면을 간소화합니다. 이러한 통합은 수동 노력을 줄이고 운영 위험을 최소화하면서 자동화된 거래 실행, 조정 및 보고를 촉진합니다. 이 플랫폼은 금융 기관에 유연성을 보장하기 위해 광범위한 수탁 기관과의 연결을 지원합니다.
전환
포트폴리오 관리가 최적화됨에 따라 이제 InvestGlass가 규정 준수, 위험 및 규제 워크플로를 지원하는 방법을 살펴보겠습니다.
준법, 위험 및 규제 워크플로우
금융 규제의 복잡한 환경을 탐색하는 것은 자산 관리사에게 상당한 어려움입니다. InvestGlass는 규정 준수를 보장하고, 위험을 관리하며, 규정 워크플로우를 간소화하기 위한 포괄적인 도구를 제공합니다.
거래 전 규정 준수 워크플로우
InvestGlass는 사전 거래 규정 준수 워크플로우를 지원하여 기관이 거래가 실행되기 전에 규칙을 정의하고 시행할 수 있도록 합니다. 여기에는 투자 지침, 고객 위험 프로필, 규제 제한 및 내부 정책에 대한 검사가 포함됩니다. 잠재적인 위반 사항은 실시간으로 플래그가 지정되어 규정을 준수하지 않는 거래를 방지하고 규제 위험을 완화합니다.
거래 후 규정 준수 워크플로우
사전 거래 확인 외에도, 해당 플랫폼은 거래 후 규정 준수 워크플로우를 관리합니다. 여기에는 실행된 거래가 규정을 준수하는지 모니터링하고, 모든 편차를 식별하며, 추가 조사를 위한 경고를 생성하는 것이 포함됩니다. 자동화된 조정 및 보고 기능은 모든 거래 후 활동이 규정을 준수하고 적절하게 문서화되도록 보장합니다.
감사 추적
완전한 투명성과 책임성을 위해 InvestGlass는 플랫폼 내 모든 활동에 대한 상세한 감사 추적을 유지합니다. 모든 작업, 결정 및 데이터 수정 사항이 기록되어 내부 검토 또는 규제 감사에 쉽게 액세스할 수 있는 포괄적인 기록을 제공합니다. 이를 통해 완전한 추적성을 보장하고 강력한 거버넌스 체계를 지원합니다.
규제 보고 내보내기
InvestGlass는 필요한 보고서를 다양한 형식으로 자동 생성하여 규제 보고서 내보내기를 간소화합니다. 이 플랫폼은 다양한 관할권 및 규제 기관에 대한 보고서를 생성하여 규정 준수 보고와 관련된 수동 노력과 오류 가능성을 줄여줍니다. 이를 통해 규제 데이터의 시기적절하고 정확한 제출을 보장합니다.
구성 가능한 규칙 엔진
InvestGlass의 핵심 강점은 구성 가능한 규칙 엔진입니다. 이러한 엔진을 통해 금융 기관은 광범위한 기술 개발 없이 자체 규정 준수 규칙, 위험 매개변수 및 워크플로 트리거를 정의하고 맞춤 설정할 수 있습니다. 이러한 유연성은 플랫폼이 변화하는 규제 요구 사항 및 내부 정책에 적응할 수 있도록 하여 미래 보장형 규정 준수 솔루션을 제공합니다.
- STP ( STRAIGHT-THROUGH PROCESSING): 수동 개입 없이 전체 거래 프로세스를 자동화하여 효율성을 높이고 오류를 줄입니다.
전환
규정 준수 및 위험 관리가 처리되었으니, InvestGlass가 클라이언트 포털을 통해 어떻게 탁월한 고객 경험을 제공하는지에 초점을 맞춰 보겠습니다.
고객 경험 및 고객 포털
탁월한 고객 경험을 제공하는 것은 차별화와 고객 충성도를 위해 매우 중요합니다. InvestGlass의 고객 포털은 고객에게 안전하고 직관적이며 매우 매력적인 인터페이스를 제공하도록 설계되었습니다.
셀프 서비스 고객 포털 기능
InvestGlass 클라이언트 포털은 다음과 같은 셀프 서비스 기능을 핵심으로 구축되었습니다.
- 포트폴리오 명세서, 성과 보고서, 거래 내역 및 기타 금융 문서에 대한 안전한 액세스
- 고객에게 정보를 제공하여 지속적으로 도움을 주고, 일상적인 문의에 대한 상담사의 직접적인 개입 필요성을 줄입니다.
보안 메시징 기능
클라이언트 포털 내 통합 보안 메시징 기능은 고객과 고문 간의 기밀 및 규정 준수를 통한 소통을 가능하게 합니다. 이는 보안되지 않은 이메일과 관련된 위험을 제거하고 모든 민감한 논의가 개인 정보 보호 및 규제 준수를 유지하는 보호된 환경 내에서 이루어지도록 보장합니다.
문서 교환 기능
포털은 원활한 문서 교환 기능을 제공하여 고객이 문서를 안전하게 업로드하고 다운로드할 수 있도록 합니다. 이는 특히 세금 문서, 법률 계약 및 기타 중요한 서류를 공유하는 데 유용하며, 고객과 어드바이저 모두에게 행정 절차를 간소화합니다.
모바일 액세스 기능
접근성의 중요성을 인식하여 InvestGlass 클라이언트 포털은 강력한 모바일 접속 기능을 제공합니다. 고객은 스마트폰이나 태블릿을 통해 금융 정보에 접근하고 어드바이저와 소통할 수 있으며, 언제 어디서든 연결 상태를 유지하고 정보를 얻을 수 있습니다. 모바일 경험은 사용 편의성과 보안을 최적화했습니다.
반응형 사용자 인터페이스
클라이언트 포털은 반응형 사용자 인터페이스를 자랑하며, 데스크톱부터 태블릿, 스마트폰까지 모든 기기에서 최적의 보기 및 상호작용 경험을 보장합니다. 이러한 적응성은 클라이언트가 선호하는 접속 방식에 관계없이 일관되고 높은 수준의 경험을 제공함을 보장합니다.
전환
고객 경험이 향상됨에 따라 InvestGlass가 다른 시스템과 어떻게 통합되고 더 넓은 생태계를 지원하는지 살펴보겠습니다.
통합, API 및 생태계
InvestGlass는 현대적인 엔드투엔드 자산 관리 솔루션이 기존 시스템 및 외부 서비스와 원활하게 통합되어야 한다는 점을 이해합니다. 이 플랫폼은 풍부한 API 생태계와 파트너십을 통해 최대한의 상호 운용성을 제공하도록 설계되었습니다. InvestGlass는 또한 고객의 통합 여정 전반에 걸쳐 지원할 수 있는 사내 전문가와 리소스를 보유하고 있습니다.
사용 가능한 API
InvestGlass는 금융 기관이 플랫폼을 자체 시스템, 타사 애플리케이션 및 데이터 소스와 통합할 수 있도록 포괄적인 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 세트를 제공합니다. 이러한 API를 통해 데이터 교환, 워크플로 자동화 및 사용자 지정 솔루션 개발이 가능하여 유연성과 확장성을 보장합니다.
사용 가능한 어댑터
API 외에도 InvestGlass는 일반적인 금융 시스템 및 데이터 형식에 사용할 수 있는 다양한 어댑터를 제공합니다. 이러한 사전 구축된 커넥터는 통합 프로세스를 단순화하여 InvestGlass를 기관의 기술 스택에 있는 다른 중요한 구성 요소와 연결하는 데 필요한 시간과 노력을 줄여줍니다.
시장 데이터 제공업체와의 사전 구축된 통합
적시적이고 정확한 정보에 대한 접근을 보장하기 위해 InvestGlass는 선도적인 시장 데이터 제공업체와의 사전 구축된 통합 기능을 제공합니다. 이를 통해 플랫폼에 가격, 뉴스, 리서치가 실시간으로 스트리밍되어 자산 관리자에게 최신 시장 정보를 제공하여 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
파트너 생태계
InvestGlass는 기술 제공업체, 컨설팅 회사, 구현 전문가로 구성된 활발한 파트너 생태계를 육성합니다. 이 네트워크를 통해 고객은 광범위한 보완 솔루션과 전문가 지원에 액세스할 수 있으며, InvestGlass 플랫폼의 가치와 기능을 더욱 강화합니다.
타사 앱 마켓
이 플랫폼은 또한 InvestGlass의 기능을 확장하는 엄선된 애플리케이션을 제공하는 성장하는 타사 앱 마켓플레이스를 특징으로 합니다. 이 마켓플레이스는 금융 기관에 전문 도구 및 서비스에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 솔루션을 맞춤화하고 특정 비즈니스 요구 사항을 해결할 수 있도록 합니다.
전환
통합 기능이 확립되었으므로 InvestGlass의 배포 옵션, 보안 조치 및 스위스 데이터 주권에 대한 지원을 검토해 보겠습니다.
배포, 보안 및 스위스 데이터 주권
보안, 규정 준수 및 유연한 배포 옵션은 금융 기관에게 매우 중요한 고려 사항입니다. InvestGlass는 강력한 인프라와 데이터 보호에 대한 확고한 의지를 통해 이러한 우려 사항을 해결합니다.
스위스 데이터 주권 통제
이전에 언급했듯이, 스위스의 데이터 주권 통제는 InvestGlass의 보안 자세의 핵심 원칙입니다. 모든 데이터는 스위스 내에 호스팅되며, 전 세계적으로 가장 강력한 개인 정보 보호법 중 하나인 스위스의 엄격한 개인 정보 보호법의 적용을 받습니다. 이러한 약속은 금융 기관과 고객에게 탁월한 데이터 보호 및 안심을 제공합니다.
호스팅 옵션
InvestGlass는 다양한 기관 요구 사항을 충족하는 유연한 호스팅 옵션을 제공합니다. 다음 표는 사용 가능한 주요 배포 모델을 비교한 것입니다.
기능 | 클라우드 기반 (스위스 호스팅) | 프라이빗 클라우드 | 온프레미스 |
|---|---|---|---|
데이터 주권 | 풀 (스위스) | 전체 (스위스 또는 현지) | 전체 (지역) |
확장성 | 고 and 즉석 | 높음 | 하드웨어 제한 |
유지보수 | 인베스트글라스에서 관리 | 인베스트글라스에서 관리 | 기관 관리 |
사용자 지정 | 표준 모듈 | 높음 | 최대 |
보안 통제 | 공동 책임 | 고도의 통제 | 최대 제어 |
구현 | 신속 | 보통 | 광범위 |
- 클라우드 기반 (스위스 호스팅): 스위스의 안전하고 성능이 뛰어난 데이터 센터 활용.
- 프라이빗 클라우드: 향상된 제어 및 맞춤 설정을 위한 전용 클라우드 환경.
- 온프레미스: 자체 인프라 내에 솔루션을 호스팅하기를 선호하는 기관을 위한 것입니다.
암호화 표준
InvestGlass 플랫폼 내의 모든 데이터는 전송 중이든 저장 중이든 업계 최고의 암호화 표준으로 보호됩니다. 여기에는 통신 보안을 위한 고급 암호화 프로토콜과 저장된 데이터에 대한 강력한 암호화가 포함되어 민감한 금융 정보를 무단 액세스로부터 보호합니다.
접근 통제 메커니즘
InvestGlass는 플랫폼 및 데이터에 대한 사용자 액세스를 규제하기 위해 정교한 액세스 제어 메커니즘을 사용합니다. 여기에는 다단계 인증, Single Sign-On(SSO) 기능, 역할 및 책임에 따른 세분화된 권한이 포함되어 있어 승인된 담당자만 특정 정보 및 기능에 액세스할 수 있도록 보장합니다.
SOC 및 규정 준수 현황
InvestGlass는 국제적으로 인정되는 보안 및 운영 표준을 준수하며 강력한 SOC(System and Organization Controls) 및 규정 준수 상태를 유지합니다. 정기적인 감사와 인증은 금융 기관을 위해 안전하고 신뢰할 수 있는 환경을 유지하려는 플랫폼의 의지를 보여줍니다.
온프레미스 배포 옵션
특정 보안 정책이나 규제 의무가 있는 기관을 위해 InvestGlass는 온프레미스 배포 옵션을 제공합니다. 이를 통해 전체 플랫폼을 고객의 자체 데이터 센터 내에 호스팅하여 인프라, 데이터 및 보안 프로토콜에 대한 최대 제어를 제공합니다.
프라이빗 클라우드 배포 옵션
프라이빗 클라우드 배포 옵션은 단일 조직을 위한 전용 클라우드 환경을 제공합니다. 이는 클라우드 컴퓨팅의 확장성과 유연성을 제공하는 동시에 퍼블릭 클라우드에 비해 더 높은 수준의 제어 및 격리를 유지하여 많은 금융 기관에 이상적인 선택이 됩니다.
전환
배포 및 보안 문제가 해결되었으니, InvestGlass가 마케팅 자동화 및 AI를 활용하여 고객 참여를 유도하고 운영 효율성을 높이는 방법을 살펴보겠습니다.
마케팅 자동화와 AI를 활용한 자산 관리
InvestGlass는 핵심 자산 관리 운영을 넘어 강력한 마케팅 자동화 및 고급 AI 애플리케이션을 포함하도록 기능을 확장하여 기관이 고객을 더 효과적으로 유치, 참여 및 유지할 수 있도록 지원합니다.
마케팅 자동화 워크플로
InvestGlass는 금융 기관이 타겟 캠페인을 설계하고 실행할 수 있도록 강력한 마케팅 자동화 워크플로우를 제공합니다. 이러한 워크플로우는 이메일 시퀀스, 콘텐츠 제공, 이벤트 초대 및 후속 커뮤니케이션을 자동화하여 잠재 고객 및 고객과의 일관되고 시기 적절한 참여를 보장합니다. 이를 통해 마케팅 팀은 수동 실행보다는 전략에 집중할 수 있습니다.
리드-투-온보드 여정 예시
이 플랫폼은 마케팅 자동화가 디지털 온보딩 프로세스와 어떻게 통합되는지를 보여주면서 원활한 리드-온보딩 여정의 예를 설명할 수 있습니다. 예를 들어, 마케팅 캠페인에 참여하는 잠재 고객은 관련 콘텐츠로 자동 육성되고, 디지털 온보딩 양식을 통해 안내되며, InvestGlass 생태계 내에서 모두 원활하게 고객으로 전환될 수 있습니다.
AI 활용 사례: 고객 프로파일링
한 가지 중요한 AI 활용 사례는 고객 프로파일링입니다. InvestGlass의 AI는 인구 통계, 재정 이력, 위험 감수 성향, 행동 패턴 등 방대한 양의 고객 데이터를 분석하여 매우 상세하고 동적인 고객 프로파일을 생성합니다. 이러한 프로파일을 통해 자산 관리자는 고객의 요구, 선호도 및 잠재적인 미래 행동을 더 깊이 이해할 수 있으며, 이를 통해 더욱 맞춤화된 조언과 상품 제공이 가능해집니다.
AI 사용 사례: 제품 추천
또 다른 강력한 AI 활용 사례는 상품 추천입니다. AI가 생성한 풍부한 고객 프로필을 기반으로 InvestGlass는 개별 고객에게 관련 금융 상품 및 서비스를 지능적으로 제안할 수 있습니다. 이러한 선제적 접근 방식은 고객이 시기적절하고 적절한 추천을 받을 수 있도록 하여 재정적 웰빙을 향상시키고 금융 기관의 교차 판매 기회를 늘립니다.
전환
마케팅 및 AI 역량을 갖춘 상태에서 성공적인 구현 및 변경 관리를 위해 InvestGlass가 제공하는 서비스와 지원을 검토해 보겠습니다.
서비스, 구현 및 변경 관리
InvestGlass는 플랫폼의 성공적인 구현과 채택을 보장하기 위해 최선을 다하고 있으며, 전체 여정에 걸쳐 포괄적인 서비스와 지원을 제공합니다.
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구현 단계
InvestGlass의 구현 프로세스는 원활한 전환과 성공적인 배포를 보장하기 위해 구조화된 구현 단계를 따릅니다. 일반적으로 다음과 같은 단계가 포함됩니다.
- 발견 및 계획 기관의 요구 사항 이해 및 프로젝트 범위 정의.
- 구성 및 사용자 정의 특정 워크플로우 및 요구사항에 맞게 플랫폼을 조정합니다.
- 데이터 마이그레이션 기존 고객 및 이력 데이터의 안전한 이전.
- 테스트 및 품질 보증 기능 및 성능을 보장하기 위한 엄격한 테스트.
- 교육 및 운영 개시 사용자 준비 및 플랫폼 출시.
- 구현 후 지원: 지속적인 지원 및 최적화.
기간 산정 가이드라인
복잡성에 따라 타임라인이 달라지지만, InvestGlass는 기관이 프로젝트를 효과적으로 계획하는 데 도움이 되는 타임라인 예상 지침을 제공합니다. 일반적인 구현은 소규모 배포의 경우 몇 주에서 대규모의 고도로 맞춤화된 솔루션의 경우 몇 달까지 다양할 수 있습니다. 현실적인 기대치와 시기 적절한 납품을 보장하기 위해 상세한 프로젝트 계획이 협력적으로 개발됩니다.
교육 서비스
모든 사용자가 InvestGlass 플랫폼을 능숙하게 활용할 수 있도록 포괄적인 교육 서비스를 제공합니다. 여기에는 다양한 역할(예: 어드바이저, 규정 준수 담당자, 관리자)을 위한 맞춤형 교육 세션, 사용자 매뉴얼 및 온라인 자료가 포함됩니다. 첫날부터 사용자가 플랫폼의 기능을 최대한 활용할 수 있도록 지원하는 것이 목표입니다.
온보딩 서비스
InvestGlass는 플랫폼의 초기 설정 및 구성 과정을 안내하는 전담 온보딩 서비스를 제공합니다. 여기에는 시스템 통합, 데이터 가져오기, 워크플로우 맞춤 설정 지원이 포함되어 플랫폼이 기관의 특정 운영 요구 사항을 충족하도록 최적화됩니다.
변경 관리 서비스
기술 도입은 조직 변화를 수반한다는 점을 인지하여, InvestGlass는 변화 관리 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 기관이 새로운 플랫폼에 팀을 준비시키고, 잠재적인 저항에 대처하며, 채택 문화를 조성하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 기술 투자가 실질적인 비즈니스 이익으로 이어지도록 보장합니다.
전담 성공 관리자
각 InvestGlass 고객에게는 전담 성공 관리자가 배정됩니다. 이 담당자는 주요 연락 창구 역할을 하며, 지속적인 지원, 전략적 안내를 제공하고 기관이 플랫폼에서 지속적으로 최대 가치를 얻도록 보장합니다. 성공 관리자는 신뢰할 수 있는 조언자로서 고객이 비즈니스 목표를 달성하도록 돕습니다.
지원 SLA 계층
InvestGlass는 다양한 기관의 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 지원 SLA(서비스 수준 계약) 등급을 제공합니다. 이러한 등급은 응답 시간, 가용성 및 지원 수준을 정의하여 고객이 필요할 때 언제든지 시기적절하고 효과적인 지원을 받을 수 있도록 보장합니다. 이러한 지원에 대한 약속은 InvestGlass의 고객 성공에 대한 헌신을 강조합니다.
전환
구현 및 지원 서비스가 명시되었으니, InvestGlass의 가격, 라이선스 및 비용 모델을 살펴보겠습니다.
가격, 라이선싱 및 비용 모델
InvestGlass는 모든 규모와 운영 복잡성을 가진 기관에 맞춰 유연하고 투명한 가격 모델을 제공합니다.
유연한 가격 모델
InvestGlass는 기관의 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 유연한 가격 모델을 제공합니다. 이를 통해 고객은 필요한 기능과 서비스에 대해서만 비용을 지불하여 비용 효율성을 최적화할 수 있습니다. 가격은 다음과 같은 요인을 기반으로 구성될 수 있습니다.
- 사용자 수
- 활용된 모듈
- 관리 중인 자산
모듈별 라이선스
가격 구조의 한 가지 핵심 측면은 모듈별 라이선싱입니다. 기관은 필요한 특정 InvestGlass 모듈(예: CRM, 디지털 온보딩, PMS)만 라이선스로 구매하여 단계별 구현과 비용 통제를 할 수 있습니다. 이러한 모듈성은 상당한 유연성과 확장성을 제공합니다.
사용자 좌석별 라이선스
대안적으로, 혹은 조합하여, InvestGlass는 사용자 좌석별 라이선스를 제공합니다. 이 모델은 간단하고 확장 가능하며, 플랫폼의 활성 사용자 수에 따라 비용이 직접적으로 달라집니다. 이는 금융 기관에게 예측 가능성과 예산 책정의 용이성을 제공합니다.
스위스 호스팅 배포의 비용 이점
보안상의 이점 외에도 스위스 호스팅 배포는 잠재적인 비용 혜택도 제공합니다. 효율적인 인프라와 안정적인 규제 환경을 활용하여 InvestGlass는 데이터 보호 및 규정 준수 강화의 장기적인 가치를 고려할 때 특히 경쟁력 있는 비용 구조를 제공할 수 있습니다.
전환
가격과 라이선스가 명확해졌으니, InvestGlass 고객들의 실제 결과와 투자 수익률을 살펴보겠습니다.
자산 관리사 및 투자 관리사를 위한 성공 사례 및 ROI
InvestGlass의 영향력은 실제 성공 사례와 측정 가능한 투자 수익률을 통해 가장 잘 입증됩니다.
프라이빗 뱅크 이전 사례 연구
사례 연구: 선도적인 민간 은행을 위한 원활한 마이그레이션
한 유명 사립 은행은 레거시 시스템으로 인해 비효율성과 고객 데이터의 분산이라는 문제에 직면해 있었습니다. InvestGlass로 전환한 결과, 이 은행은 고객 온보딩 시간을 40% 단축하고 자문가의 생산성을 25% 향상시키는 성과를 거두었습니다. 이 통합 플랫폼은 고객 정보를 한눈에 파악할 수 있는 통합 뷰를 제공하여, 더욱 개인화된 서비스를 가능하게 하고 고객 만족도를 크게 향상시켰습니다. InvestGlass의 전담 구축 팀 덕분에 운영에 미치는 차질을 최소화하며 원활하게 전환을 완료할 수 있었습니다.
ROI 지표: 온보딩까지 걸리는 시간
InvestGlass 고객들에게 있어 중요한 ROI 지표 중 하나는 신규 고객 온보딩 소요 시간이 획기적으로 단축된다는 점입니다. 기관들은 일반적으로 온보딩 기간이 30~50% 단축되었다고 보고하며, 이는 매출 창출 가속화와 고객 경험 개선으로 이어집니다. 이러한 효율성 증대는 InvestGlass의 디지털 온보딩 및 자동화된 KYC 프로세스.
ROI 지표: STP 개선
InvestGlass는 또한 상당한 STP(Straight-Through Processing) 개선을 제공합니다. CRM, 포트폴리오 관리 및 규정 준수 전반에 걸쳐 워크플로를 자동화함으로써 기관은 더 높은 STP 속도를 달성하여 수동 개입을 줄이고 오류를 최소화하며 운영 주기를 가속화할 수 있습니다. 이는 상당한 비용 절감과 향상된 운영 효율성으로 이어집니다.
자산 관리사 추천사
“InvestGlass는 고객과의 관계를 맺는 방식을 혁신했습니다. 통합 CRM과 고객 포털은 저희 어드바이저들의 효율성을 높이고 고객 만족도를 향상시켰습니다.”: European Financial Group 프라이빗 뱅킹 총괄
“스위스의 데이터 주권은 우리에게 절대 타협할 수 없는 조건이었습니다. InvestGlass는 진정으로 엔드-투-엔드 솔루션을 제공하는 동시에 보안 및 규정 준수에 대한 우리의 기대를 충족했을 뿐만 아니라 능가했습니다.”: 독립 자산 운용사 최고 운영 책임자
전환
입증된 성과를 바탕으로 InvestGlass의 미래와 맞춤 설정 옵션을 살펴보겠습니다.
제품 로드맵 및 맞춤 설정 옵션
InvestGlass는 명확한 제품 로드맵과 광범위한 맞춤 설정 옵션을 통해 지속적인 혁신을 추구하며 진화하는 고객의 요구를 충족시킵니다.
제품 로드맵 마일스톤
InvestGlass의 제품 로드맵 마일스톤은 시장 동향, 고객 피드백 및 기술 발전에 의해 주도됩니다. 향후 개선 사항은 AI 통합 강화, API 기능 확장, 새로운 규정 요건 및 고객 요구 사항을 해결하기 위한 새로운 모듈에 중점을 둘 것입니다. 정기적인 업데이트를 통해 플랫폼이 자산 관리 기술의 선두 자리를 유지하도록 보장합니다.
계획된 AI 개선 사항
계획된 AI 강화에는 고객 행동에 대한 보다 정교한 예측 분석, 고객 커뮤니케이션의 감성 분석을 위한 고급 자연어 처리(NLP), AI 기반 자문 기능의 추가 개발이 포함됩니다. 이러한 혁신은 계속해서 자산 관리자에게 지능적인 통찰력과 자동화를 제공할 것입니다.
사용자 지정 옵션
InvestGlass는 기관이 고유한 브랜딩, 워크플로우 및 보고 요구 사항에 맞게 플랫폼을 맞춤 설정할 수 있는 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공합니다. 여기에는 구성 가능한 대시보드, 사용자 지정 필드, 개인화된 템플릿 및 조정 가능한 비즈니스 규칙이 포함되어 솔루션이 기관의 운영 모델과 완벽하게 일치하도록 보장합니다.
통합 서비스 옵션
기존 시스템과의 원활한 연결을 위해 InvestGlass는 포괄적인 통합 서비스 옵션을 제공합니다. 여기에는 API 통합, 맞춤형 어댑터 개발 및 데이터 마이그레이션에 대한 전문가 지원이 포함되어 플랫폼이 기관의 전반적인 기술 환경 내에서 조화롭게 작동하도록 보장합니다.
전환
더 명확한 설명과 지원을 위해 다음 FAQ 및 리소스를 참조하십시오.
자주 묻는 질문 및 자료
자주 묻는 질문
Q1: 종단간 종합 자산 관리 솔루션이란 무엇인가요?
InvestGlass와 같은 엔드 투 엔드 자산 관리 솔루션은 금융 기관이 단일 시스템에서 고객 관계, 포트폴리오, 규정 준수 및 운영을 관리하는 데 필요한 모든 핵심 기능을 통합한 포괄적인 플랫폼입니다. 초기 접촉부터 지속적인 서비스 및 보고에 이르기까지 전체 고객 라이프사이클을 포괄합니다.
Q2: InvestGlass는 데이터 보안과 개인 정보 보호를 어떻게 보장하나요?
InvestGlass는 스위스 데이터 주권에 대한 약속을 통해 데이터 보안 및 개인 정보 보호를 보장하며, 모든 데이터를 스위스 내 보안 서버에 호스팅합니다. 또한 업계 최고의 암호화 표준을 데이터 저장 및 전송 시 모두 적용하고, 강력한 접근 제어 메커니즘과 SOC와 같은 국제 보안 인증 준수를 통해 데이터 보안을 강화합니다.
Q3: InvestGlass는 기존 은행 시스템과 통합할 수 있습니까?
네, InvestGlass는 원활한 통합을 위해 설계되었습니다. 기존 핵심 뱅킹 시스템, 시장 데이터 제공업체, 수탁 기관 및 기타 제3자 애플리케이션과 연결하기 위한 포괄적인 API 세트, 일반적인 금융 시스템을 위한 사전 구축된 어댑터, 전담 통합 서비스를 제공합니다.
Q4: InvestGlass의 자산 관리 플랫폼에서 AI의 이점은 무엇입니까?
InvestGlass의 AI는 실행 가능한 통찰력을 위한 AI 기반 분석, 더 깊은 이해를 위한 강화된 고객 프로파일링, 지능형 제품 추천을 포함한 상당한 이점을 제공합니다. 이러한 AI 기능은 작업을 자동화하고 의사 결정을 개선하며 보다 개인화된 고객 참여를 가능하게 합니다.
InvestGlass에서 혜택을 받을 수 있는 금융 기관 유형은 무엇인가요?
InvestGlass는 자산 관리 운영을 관리하기 위해 강력하고 규정을 준수하며 고객 중심적인 플랫폼을 필요로 하는 프라이빗 뱅크, 독립 자산 운용사, 패밀리 오피스 및 기타 규제 금융 기관에 이상적입니다.
Q6: InvestGlass는 고객 온보딩 프로세스를 어떻게 간소화하나요?
InvestGlass는 완전한 디지털 워크플로우, 전자 서명 옵션, 자동화된 KYC 확인 및 통합 AML 검사 프로세스를 통해 고객 온보딩을 간소화합니다. 이를 통해 서류 작업을 크게 줄이고, 확인 절차를 가속화하며, 전반적인 고객 경험을 향상시킵니다.
Q7: 스위스 데이터 주권이란 무엇이며 왜 중요한가?
스위스 데이터 주권은 데이터가 전 세계적으로 가장 강력한 보호 조치 중 하나인 스위스의 엄격한 데이터 보호법에 따라 호스팅되고 보호된다는 것을 의미합니다. 이는 민감한 금융 정보에 대한 탁월한 수준의 보안, 개인 정보 보호 및 신뢰를 제공하여 규정 준수와 마음의 평화를 보장하기 때문에 자산 관리자에게 중요합니다.
Q8: InvestGlass는 고객을 위한 모바일 접속을 제공합니까?
네, InvestGlass는 강력한 모바일 접속 기능과 반응형 사용자 인터페이스를 갖춘 고객 포털을 제공합니다. 이를 통해 고객은 스마트폰이나 태블릿에서 자신의 포트폴리오 정보에 안전하게 액세스하고, 어드바이저와 소통하며, 문서를 관리할 수 있습니다.
Q9: InvestGlass는 구현 기간 및 이후에 어떤 종류의 지원을 제공합니까?
InvestGlass는 구조화된 구현 단계, 타임라인 예상 가이드라인, 맞춤형 교육 서비스, 전담 온보딩 지원, 변화 관리 서비스를 포함한 포괄적인 지원을 제공합니다. 또한 고객은 전담 성공 관리자와 다양한 지원 SLA(서비스 수준 협약)를 활용할 수 있습니다.
Q10: InvestGlass는 규정 준수를 어떻게 지원합니까?
InvestGlass는 사전 거래 및 사후 거래 규정 준수 워크플로우, 상세한 감사 추적, 자동화된 규제 보고서 내보내기, 구성 가능한 규칙 엔진을 통해 규정 준수를 지원합니다. 이러한 기능을 통해 기관은 규제 요건 및 내부 정책 준수를 정의, 시행 및 모니터링할 수 있습니다.
자원
맞춤형 데모 또는 파일럿 프로그램 논의를 위해 영업팀에 문의.
