트레이더용 CRM

인베스트글래스는 트레이더를 위해 설계된 최첨단 CRM 플랫폼입니다. 트레이딩 프로세스를 간소화하고, 투자 기회를 손쉽게 관리하며, 고객 데이터 개인정보를 보호하면서 규정을 준수할 수 있습니다. 인베스트글래스를 통해 트레이더는 종합 CRM의 강력한 기능을 활용해 포트폴리오 관리 능력을 향상시킬 수 있습니다.

무료 체험

워크플로 간소화
시작부터 끝까지

InvestGlass는 트레이더를 위해 설계된 최초의 스위스 CRM으로 디지털 온보딩, 라이프사이클 관리, 포트폴리오 관리의 엔드투엔드 관리를 제공합니다. 인베스트글래스를 통해 트레이더는 강력한 단일 플랫폼 내에서 운영을 간소화하고 트레이딩 전략을 최적화할 수 있습니다.

디지털 온보딩

InvestGlass의 디지털 온보딩 기능은 디지털 양식과 전자 서명을 통해 고객으로부터 수집한 정보를 간소화하여 트레이더의 소중한 시간을 절약하고 온보딩 프로세스를 간소화합니다.

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영업 파이프라인 및 거래

인베스트글래스의 파이프라인 기능은 트레이더가 각 매매 또는 거래를 처음부터 끝까지 추적하여 프로세스의 어느 단계가 가장 성공적이었는지, 어디를 개선할 수 있는지에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다. 이 도구를 통해 트레이더는 자신 있게 성장을 예측하고 계획하여 비즈니스의 미래에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

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