지금 바로 사용할 수 있는 완벽한 고객 관계 관리 솔루션인 FINSA용 CRM
FINSA는 다양한 산업에 고객 관계 관리 서비스를 제공하는 회사입니다. 최근 FINSA의 니즈에 맞게 특별히 구축된 CRM 솔루션인 CRM for FINSA를 출시했습니다. 이 블로그 게시물에서는 새로운 CRM 제품과 이 제품이 필요한 이유에 대해 소개합니다. InvestGlas CRM 는 사용자 정의가 가능하므로 CRM 솔루션은 FCA, MiFID II, GPPR에 대한 규정 준수 및 보고 기능을 제공합니다.
InvestGlass의 클라우드 커뮤니케이션 플랫폼은 FINSA의 ‘거래 내 규정 준수'를 위한 4가지 계층을 모두 포괄합니다:
음성, 비디오, SMS, 채팅, 이메일을 통해 생성된 트랜잭션입니다.
거래 기록 및 저장
InvestGlass 또는 온프레미스 서버를 통해 검색 및 검색 활성화
음성 및 오디오 녹음으로 분석 가능
1. CRM 소프트웨어란 무엇이며 비즈니스에 사용해야 하는 이유
InvestGlass가 구축한 FINSA용 CRM은 위험, 적합성, 분포, 지식은 물론 투자자의 선호도에서 기대할 수 있는 모든 주제를 다룹니다.
InvestGlass CRM은 스위스의 안전한 클라우드에서 호스팅됩니다. CRM은 스위스에서 호스팅되는 이메일과 스위스에서 호스팅되는 고객 포털을 통해 완전한 커뮤니케이션 채널을 제공합니다.
2. CRM이 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있나요?
CRM은 고객 데이터와 시장 기회를 기반으로 투자 권유를 배포하는 직원들의 프로세스를 강화할 것입니다. 올인원, 올인원 CRM은 고객을 개선합니다. 충성도를 높이고 적절한 재무 정보를 적시에 적절한 투자자에게 전송하여 영업 파이프라인의 속도를 높일 수 있습니다.
3. 다른 시스템보다 FINSA CRM 시스템을 선택해야 하는 이유
사전 구축된 FINSA CRM은 잠재고객을 확보하고 현재 당면한 과제에 대응하는 데 필요한 도구를 제공합니다. 이 솔루션은 FINSA 규정을 준수하는 캠페인 관리를 시작할 수 있는 모든 최신 마케팅 도구를 제공합니다.
4. InvestGlass CRM 시스템에서 제공되는 공통 기능
InvestGlass는 고객 확보를 위해 다음과 같은 금융 서비스를 위한 사전 구축된 솔루션을 제공합니다. 디지털 온보딩을 위한 디지털 양식. 승인 프로세스 및 자동화를 통해 효율적으로 계정 개설을 필터링하고 CRM 데이터. 상품 적합성 엔진으로 증권 데이터와 CRM 데이터를 대조합니다. 임의 포트폴리오 관리 및 자문 서비스를 위한 스마트 플래그는 배포 및 리밸런싱을 통해 영업에 도움을 줍니다.
5. 회사에 FINSA 기반 CRM 솔루션을 사용할 때 사용할 수 있는 가격 옵션
인베스트글래스는 다음을 제공하는 유일한 솔루션입니다. 마케팅, CRM 및 재무 도구를 스위스 클라우드 기반 SAAS 형식으로 제공합니다. 즉, 활성화한 좌석 수에 따라 비용을 지불하는 방식입니다. 따라서 영업팀과 마케팅팀 모두 고객 정보에 액세스하고 긍정적인 역학 관계로 고객 만족도를 높이기 위해 함께 노력할 수 있습니다!
FINSA를 사용하면 정보가 매우 다른 방식으로 흐르기 때문에 고객 경험은 매우 달라질 것입니다. 핵심은 생산성을 높이고 시간을 줄이자는 것입니다. InvestGlass CRM으로 바쁜 하루.
