포트폴리오 관리 시스템
당사의 고급 포트폴리오 관리 시스템 는 은행원이 고객 투자를 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 실시간 인사이트, 상세한 분석, 종합적인 보고 기능을 제공합니다. 금융 자문가는 InvestGlass를 통해 맞춤형 투자 전략을 수립하고, 성과를 모니터링하고, 정보에 입각한 의사 결정을 내림으로써 최적의 포트폴리오 성장과 고객 만족을 보장할 수 있습니다.
스위스 중립 CRM
InvestGlass는 최고 수준의 개인정보 보호 및 데이터 보안을 유지하도록 설계된 스위스 중립 CRM으로 돋보입니다. 스위스에서 호스팅되어 데이터 주권을 보장하고 엄격한 스위스 규정을 준수합니다. 이를 통해 고객 정보를 보호하고 기업 뱅킹 서비스에 대한 신뢰와 확신을 심어줍니다.
자동화 프로세스 및 GPT
InvestGlass를 통해 자동화와 GPT(사전 훈련된 생성형 트랜스포머)의 강력한 기능을 활용하세요. 일상적인 작업을 자동화하고, 개인화된 고객 보고서를 생성하고, 워크플로우를 간소화하세요. 저희 시스템은 최첨단 AI를 사용하여 생산성을 높이고, 인적 오류를 줄이고, 통찰력 있는 데이터 분석을 제공하므로 팀은 고부가가치 활동에 집중할 수 있습니다.
투자자 및 직원 포털
InvestGlass는 고객과 직원 모두를 위한 종합 포털을 제공하여 투명성과 커뮤니케이션을 강화합니다. 고객은 자신의 계정에 액세스하고, 보고서를 보고, 어드바이저와 안전하게 소통할 수 있습니다. 직원들은 중앙 집중식 플랫폼을 통해 업무를 관리하고, 협업하고, 필수 도구에 액세스하여 일관되고 효율적인 업무 환경을 조성할 수 있습니다.