ESG를 위해 구축된 포트폴리오 관리
InvestGlass는 금융 기관에 완전한 디지털 ESG 기반 포트폴리오 관리 솔루션을 제공합니다.
더 나은 방법
자동화
배포
바로 사용할 수 있는 템플릿과 통합 기능으로 출시 시기를 앞당기세요.
InvestGlass는 ESG 데이터 수집, 보고, 성과 분석을 모두 한 곳에서 간소화합니다.
강력한 포트폴리오 관리 도구
InvestGlass는 자산 관리자, 프라이빗 뱅크, 어드바이저가 데이터에 기반한 더 스마트한 의사 결정을 내릴 수 있도록 설계된 완벽한 포트폴리오 관리 제품군을 제공합니다. 실시간으로 성과를 모니터링하고, 리스크를 평가하고, ESG 지표를 시각화할 수 있습니다. 직관적인 대시보드, 사용자 지정 가능한 보고서, 자동화된 리밸런싱 도구를 통해 팀은 하나의 안전한 플랫폼에서 일관성 있고 규정을 준수하며 개인화된 투자 전략을 제공할 수 있습니다.
PMS를 CRM 및 투자자 기본 설정에 연결하기
고객 데이터와 투자 전략을 손쉽게 연결하세요. InvestGlass를 사용하면 포트폴리오 관리 시스템이 CRM과 원활하게 통합되어 투자자의 목표, 위험 프로필, ESG 선호도를 동기화할 수 있습니다. 이러한 연결은 모든 투자 결정이 고객의 가치와 규정 준수 규칙에 부합하도록 보장하므로 수동 입력이 줄어들고 보다 원활하고 개인화된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
침해 추적 및 보고
자동화된 위반 감지 및 보고 기능으로 규정을 준수하고 선제적으로 대응하세요. InvestGlass는 규정 위반, ESG 점수 하락 또는 투자 의무 위반이 있는지 포트폴리오를 지속적으로 모니터링합니다. 실시간 알림을 받고, 감사에 적합한 보고서를 생성하고, 규제 기관 및 고객과 완전한 투명성을 유지하는 모든 작업을 안전한 단일 환경에서 수행할 수 있습니다.
스위스 호스팅 또는 온프레미스
InvestGlass의 유연한 호스팅 옵션으로 완전한 제어와 마음의 평화를 누리세요. 스위스 데이터 보호법에 따른 보안 및 규정 준수를 위해 스위스 기반 클라우드 호스팅을 선택하거나 온프레미스로 배포하여 완전한 데이터 주권을 유지할 수 있습니다. 어느 쪽이든 스위스의 정확성, 개인정보 보호, 신뢰성을 바탕으로 인프라를 구축하여 모든 단계에서 고객의 데이터를 보호할 수 있습니다.