InvestGlass, 영업을 위한 획기적인 솔루션 공개
엔베스트글래스의 최신 혁신은 다음을 활용합니다. AI 기반 기술 를 통해 영업팀과 재무 전문가의 역량을 강화합니다. 통합을 통해 자동화 그리고 데이터 분석, 이 솔루션은 영업 워크플로우를 최적화하고 고객 참여를 강화하며 의사 결정 프로세스를 개선합니다. 특히, 74%의 기업이 제너레이티브 AI를 구현하고 있습니다. 는 첫 해 안에 투자금을 회수했으며, 다음과 같은 성과를 거두었습니다. 86% 매출 성장 보고 AI 도입 후(MarketTimes).
또한, CRM 시스템을 사용하는 기업 를 본 적이 있습니다. 171TP3% 리드 전환율 증가, a 고객 유지율 161TP3% 향상, 및 상담원 생산성 211TP3% 향상 (MarTech). 와 원활한 CRM 통합 그리고 실시간 데이터 접근성, 인베스트글래스를 통해 기업은 다음을 활용할 수 있습니다. 예측 분석 탁월한 성장과 효율성을 제공합니다.
몰입형 리더 열기
전 세계 InvestGlass 애호가와 영업 전문가 여러분께 반가운 소식이 있습니다! InvestGlass는 기업이 데이터와 상호작용하는 방식에 혁신을 가져올 혁신적인 솔루션을 출시했습니다. 강력한 고객 관계 관리 소프트웨어와 포트폴리오 관리 시스템, 인베스트글래스는 이제 한 단계 더 도약하고 있습니다.
저희가 어떻게 구축했는지 보거나 지금 바로 사용해 보세요!
재무 데이터를 대화형 지식으로 전환하기
InvestGlass의 AI를 통한 금융 서비스 혁신: 고객 및 운영 우수성 향상을 위한 패러다임 전환
InvestGlass는 구조화되지 않은 금융 데이터를 귀중한 대화형 지식과 실행 가능한 인사이트로 변환하도록 설계된 획기적인 AI 솔루션인 Copilot과 Mistral을 통해 금융 산업의 미래를 개척하고 있습니다.
이러한 도구는 다음과 같은 고급 인공 지능을 통합하는 데 앞장서고 있습니다. ChatGPT, 는 은행가와 금융 기관을 위해 특별히 맞춤화되어 은행 부문에서 고객 참여를 재정의합니다. 개인화된 금융 조언을 제공하고, 일상적인 업무를 자동화하며, 계좌 관리부터 대출 처리까지 은행 업무에 대한 정보에 기반한 의사 결정을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.
영역에서 위험 관리, 는 정교한 데이터 분석을 통해 잠재적 위험을 식별하고 완화하는 데 탁월한 기능을 제공합니다. 이러한 솔루션은 거래 데이터를 꼼꼼하게 분석하여 의심스러운 거래를 찾아내고, 무단 활동으로부터 계정 잔액과 재무제표를 보호함으로써 은행의 사기 탐지를 지원합니다.
또한 금융 기관에 종합적인 재무 분석을 위한 도구를 제공하여 위험 평가에 대한 사전 예방적 접근을 가능하게 합니다, 시장 분석, 를 통해 개인의 위험 허용 범위와 재무 목표에 맞는 재무 계획을 세울 수 있습니다.
은행원용 채팅 플랫폼에 규정 준수를 내장한 InvestGlass
InvestGlass의 AI 기술은 운영 효율성을 크게 향상시켜 운영을 간소화하고 자동화합니다. 규정 준수 작업을 수행합니다. 이를 통해 규제 요건을 준수할 뿐만 아니라 다음을 최적화할 수 있습니다. 승인 프로세스, 신용 점수 평가부터 대출 승인까지 다양한 업무를 지원합니다. 이러한 솔루션은 머신러닝과 자연어 처리를 활용하여 다국어 지원을 제공하고 AI 기반 콘텐츠를 생성할 수 있으므로 금융 교육과 고객 만족도를 높이고 궁극적으로 고객 충성도를 높일 수 있습니다.
이러한 고급 기능의 통합은 AI 및 제너레이티브 은행 서비스에 AI 기술을 도입하는 것은 운영 업무를 넘어 재무 설계사의 역할까지 확장합니다. 맞춤형 금융 자문을 제공하고, 고객 문의를 자동화하고, 투자 전략과 은퇴 계획에 대한 인사이트를 제공함으로써 InvestGlass는 모든 재무 계획 요구 사항을 정밀하고 맞춤화하여 충족합니다. 고급 AI 언어 모델로 구동되는 가상 비서는 부채 관리부터 금융 지식에 이르기까지 다양한 고객 문의를 처리할 수 있어 고객을 유지하고 신뢰를 구축하는 개인화된 뱅킹 경험을 보장합니다.
인베스트글래스는 신흥 기술 애호가부터 은행 운영과 고객 경험을 향상시키고자 하는 금융 기관에 이르기까지 금융 업계의 모든 이해관계자를 초대하여 Copilot과 Mistral의 혁신적 잠재력을 탐구합니다. 자세한 웨비나 또는 직접 체험을 통해 이러한 솔루션이 고객 참여, 운영 효율성 및 금융 서비스 혁신에 대한 접근 방식을 어떻게 혁신하여 빠르게 진화하는 금융 환경에서 우수성을 달성하는 데 핵심적인 파트너가 될 수 있는지 알아보세요.
지금 바로 영업에서 고객 경험의 미래를 경험하세요
InvestGlass는 모든 사용자와 잠재 고객을 초대하여 새로운 AI 기반 솔루션의 기능을 살펴볼 수 있는 기회를 제공합니다. 지금 바로 테스트해보고 싶으시든, 자세한 웨비나를 시청하고 싶으시든 InvestGlass는 이러한 혁신이 비즈니스에 어떤 이점을 가져다줄 수 있는지 보여드릴 준비가 되어 있습니다. InvestGlass에서 제공하는 프롬프트 템플릿은 운영을 간소화하는 데 도움이 됩니다.
웨비나 시청하기
작동 방식: 간단한 3단계 프로세스
- CRM 필드 및 값 세트 설정: Copilot AI로 CRM을 사용자 지정하여 시작하세요. 업계 요구 사항에 맞게 필드를 맞춤 설정하여 비즈니스 운영에 원활하게 맞출 수 있습니다.
- 데이터 변수가 있는 AI 템플릿: 다음으로, 미리 형식이 지정된 질문을 디자인하여 팀이 ChatGPT에 보다 효과적으로 쿼리할 수 있도록 안내하세요. 이 단계에서는 상호작용의 효율성과 인사이트를 모두 확보할 수 있습니다.
- 실행 가능한 인사이트: 마지막으로, 템플릿 질문 중에서 선택하여 미세 조정한 후 GPT의 도움을 요청하세요. GPT는 연락처 및 포트폴리오 페이지를 심층 분석하여 팀에 탁월한 인사이트를 제공함으로써 모든 결정을 정보에 입각하여 전략적으로 내릴 수 있도록 도와줍니다.
스위스 보안 환경에서의 뱅킹에서 ChatGPT 실행의 중요성
오늘날의 디지털 시대에는 데이터 보안이 가장 중요합니다. 은행 부문에서 고객 데이터를 보호하는 것은 매우 중요하며, 스위스 보안 환경에서 ChatGPT를 실행하는 옵션을 제공하기로 한 InvestGlass의 결정은 사용자에게 최고 수준의 데이터 보호를 보장하기 위한 노력을 강조합니다.
스위스는 엄격한 데이터 개인정보 보호법과 안전한 디지털 인프라를 갖추고 있어 민감한 정보를 관리하기에 이상적인 장소이며, 데이터 보안과 개인화된 서비스, 위험 분석 및 데이터 기반 인사이트를 위한 고객 데이터 활용의 중요성을 염려하는 기업에게 안심할 수 있는 환경을 제공합니다.
이러한 최첨단 AI 혁신 기술을 제품군에 통합함으로써 InvestGlass는 단순히 CRM 및 포트폴리오 관리 기능을 향상시키는 것 이상의 성과를 거두고 있습니다. 특히 은행 업계에 속한 기업들이 오늘날 영업 환경의 복잡성과 역동적인 시장 트렌드를 능숙하게 탐색하는 데 필요한 고급 도구를 제공하고 있습니다.
이러한 진화는 단순한 운영 개선이 아니라 운영을 간소화하고, 감성 분석을 통해 고객 상호작용을 개선하며, 고객 반응에 대한 심층적인 이해를 증진하는 것을 목표로 하는 전략적 개선입니다.
금융 기관은 서버에서 PMS와 CRM 고객 데이터를 교차할 수 있습니다.
인베스트글래스는 은행원을 위한 ChatGPT와 리스크 관리를 위한 ChatGPT의 기능을 활용하여 은행이 과거 데이터와 학습 데이터를 포함한 데이터를 보다 효과적으로 분석하여 추가 조사가 필요한 과거 리스크와 추세를 파악할 수 있도록 지원합니다. AI가 생성한 콘텐츠와 감정 분석을 활용하는 이러한 사전 예방적 접근 방식은 보다 개인화된 뱅킹 경험을 보장합니다. 가상 비서를 도입함으로써 은행은 이제 자금 이체와 같은 일상적인 업무를 자동화하여 사람의 손길이 필요한 보다 복잡한 문제에 집중할 수 있습니다.
또한 InvestGlass를 통한 이러한 기술적 도약은 고객의 요구와 선호도를 이해하고 예측하는 데 도움이 되는 인사이트를 제공함으로써 고객 유지에 도움이 됩니다. 이러한 정보를 신속하게 분석하고 이를 바탕으로 조치를 취할 수 있다는 것은 은행이 고객의 기대치를 충족할 뿐만 아니라 이를 뛰어넘어 고객 충성도를 공고히 할 수 있다는 것을 의미합니다. 고급 AI를 기반으로 하는 이러한 접근 방식을 통해 은행은 새로운 시장 트렌드와 고객의 요구에 민첩하고 정확하게 적응하여 경쟁에서 앞서 나갈 수 있습니다.
이 기회를 놓치지 마세요. InvestGlass의 새로운 AI 솔루션을 도입하여 영업 및 고객 관계 관리 전략을 재정의하세요. 이러한 도구가 비즈니스 운영을 개선하는 데 제공하는 혁신적인 잠재력을 알아보세요.
은행이 고객 상호 작용을 보다 미묘하게 이해하기 위해 감정 분석을 수행할 수 있도록 지원하는 것부터 위험에 AI를 사용하는 것까지 관리 복잡한 프로세스를 간소화하기 위해 InvestGlass는 은행 산업의 미래를 개척하는 파트너입니다. 지금 이 솔루션을 살펴보고 비즈니스 접근 방식을 혁신하여 끊임없이 변화하는 금융 환경에 대응하고 경쟁력을 유지할 수 있는 방법을 알아보세요.
