강력한 시장 진출
안전한 스위스 AI에 의해 개발되었습니다.
InvestGlass는 원격 팀을 위해 설계된 도구가 포함된 종합적인 CRM 솔루션을 제공합니다. 고객 데이터를 안전하게 보호하면서 영업 효율성을 높이고, 투자 기회를 관리하고, 규정 준수를 유지하세요.
워크플로 간소화
시작부터 끝까지
스위스 CRM은 원격 근무 기업을 위해 구축되어 디지털 온보딩, 수명 주기 관리, 포트폴리오 관리 및 다음을 완벽하게 관리할 수 있습니다. 마케팅 캠페인을 한 곳에서 모두 확인할 수 있습니다.
자동화된 워크플로
온라인 비즈니스는 성공을 위해 효과적인 시간 및 팀 관리가 필요하며, 이를 위해서는 자동화된 워크플로우가 핵심입니다. 스위스 최고의 클라우드 기반 CRM 솔루션인 InvestGlass는 리드 전환, 마케팅 캠페인, 고객 데이터 관리를 위한 사용하기 쉬운 자동화된 워크플로우를 제공합니다. 상담원 활동 가시성 및 성과 모니터링을 통해 시간이 많이 소요되는 프로세스를 간소화하고 온라인 비즈니스의 영업 효율성을 극대화합니다.
영업 파이프라인 및 거래
온라인 비즈니스의 경우 제품 또는 서비스의 수명 주기를 이해하는 것은 성장을 예측하고 계획하는 데 필수적입니다. InvestGlass의 파이프라인 기능은 각 판매 또는 거래를 추적하여 성공적인 단계와 개선이 필요한 영역에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다. 체계적인 진행 상황 추적을 통해 기업은 미래 성장을 위한 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. InvestGlass는 데이터에 기반한 의사결정을 통해 성장을 자신 있게 예측하고 계획할 수 있는 유용한 도구를 제공합니다.
디지털 온보딩
인베스트글래스는 귀중한 디지털 온보딩 기능을 사용하여 온라인 비즈니스가 잠재 고객과 고객으로부터 정보를 빠르게 수집할 수 있습니다. 양식을 인쇄하거나 우편으로 보낼 필요 없이 디지털 양식을 만들고 전자 서명을 받을 수 있습니다. 투자자를 위한 필수 도구인 InvestGlass의 디지털 온보딩 기능으로 온보딩 프로세스를 간소화하고 시간을 절약하세요.
유연한 CRM
InvestGlass는 온라인 비즈니스의 특정 요구사항을 충족하도록 쉽게 사용자 지정할 수 있는 유연한 CRM입니다. 표준 탭, 기록 유형, 필드, 페이지 레이아웃을 사용자 지정할 수 있는 옵션이 있어 코딩이 필요하지 않습니다. 다양한 보고서와 대시보드를 통해 진행 상황을 추적하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. InvestGlass는 모든 수준의 경험에 적합하므로 온라인 비즈니스를 위한 필수 CRM 솔루션입니다.
캘린더
InvestGlass의 캘린더 기능은 온라인 비즈니스에서 시간을 효과적으로 관리하기 위한 필수 도구입니다. 사용자 지정 가능한 보기를 통해 약속과 이벤트를 쉽게 예약하고, 미리 알림을 설정하고, 할 일 목록을 만들 수 있습니다. 이 기능은 다른 CRM과 통합되어 있어 고객과의 상호 작용을 쉽게 관리하고 일상 업무를 파악할 수 있습니다. InvestGlass의 캘린더 기능은 일정을 간소화하고 온라인 비즈니스의 시간 관리를 개선합니다.
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스위스 또는 현지 서버에서의 턴키 호스팅
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원격 교육기관을 위한 기본 제공 템플릿
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더 많은 리드 확보
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더 빠른 거래 성사 지원
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규제 프레임워크 존중
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영업 업무 자동화
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고객 커뮤니케이션 지원
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맞춤형 판매 보고서 만들기
