그리고 스위스 CRM 거래 성사
영업 AI와 자동화된 워크플로우로 더 빠르게 작업하세요.

#1 Swiss로 전체 고객 여정 자동화하기 CRM. 모든 데이터는 스위스 또는 자체 구내에서 호스팅됩니다.

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#1 SWISS AI CRM으로 고객 만족 및 매출 증대

자신 있게 매출 증대

InvestGlass는 금융 기관에 종합적인 자산 관리 도구를 제공하여 극도의 기밀을 유지하면서 자신 있게 수익을 늘릴 수 있도록 지원합니다.

디지털을 새로운 일상으로 만들기

팀이 이동 중이든 집에 있든, 하나의 앱으로 모든 필수 도구에 액세스할 수 있습니다. 이제 더 이상 여러 애플리케이션을 찾아다니며 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

더 빠르게 거래 성사

정기적인 기능 릴리스, 글로벌 전문가 커뮤니티, 무료 온디맨드 교육을 통해 담당자에게 더 많이 판매하고 더 빠르게 거래를 성사시킬 수 있는 도구를 제공하세요.

온프레미스 영업 AI?

반복적인 작업을 자동화하고 워크플로우를 간소화하며 생산성을 극대화하는 영업 자동화 도구로 영업 효율성을 높이세요. 리드 스코어링 및 자동화된 후속 조치와 같은 고급 기능을 활용하여 영업팀이 고부가가치 활동에 집중하고 매출 성장을 촉진할 수 있도록 지원합니다. 최첨단 영업 자동화 솔루션으로 간소화된 프로세스, 향상된 정확도, 빨라진 영업 주기를 경험하세요.

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청중에게 더 가까이 다가가기

파이프라인

성장을 효과적으로 예측하고 계획하려면 제품/서비스 수명 주기를 이해해야 합니다. 처음부터 끝까지 매출을 추적하고 성공적인 단계를 파악하여 개선할 수 있습니다. InvestGlass의 파이프라인 기능은 체계적으로 관리하여 미래 성장을 위한 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

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완전히 유연한 CRM

InvestGlass는 코딩이 필요 없는 유연한 CRM입니다. 탭, 기록, 필드, 레이아웃을 사용자 지정하세요. 보고서, 대시보드에 액세스하여 추적하고 정보에 입각한 의사 결정을 내리세요. 초보자부터 전문가까지 모든 사용자에게 적합합니다.

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자동화

InvestGlass는 CRM 관리를 위한 강력한 자동화를 제공하여 승인, 이메일, 이벤트 및 알림을 간소화합니다. 은행과 보험회사를 위한 복잡한 템플릿을 제공하여 고객 서비스를 향상시킵니다. 시간과 비용을 절약할 수 있는 기능으로 이상적인 비즈니스 도구입니다.

더 많은 기능 보기

승인 프로세스

InvestGlass는 양질의 작업을 위한 강력한 승인 프로세스를 갖추고 있습니다. 최고 수준의 결과를 보장하기 위해 관리자/그룹 이중 승인이 필요합니다. 문제를 조기에 발견하여 다단계 승인을 통해 품질을 보장하는 기업의 모범을 보여줍니다.

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기록 권한 및 감사

InvestGlass는 개체 권한을 통해 데이터 액세스를 제어하여 업계 규정 준수를 보장합니다. 이러한 권한은 레코드를 생성, 읽기, 편집, 삭제할 수 있는 사용자 기능을 정의합니다. 또한 현장 감사 추적 기능을 제공하여 보관된 현장 기록을 최대 10년간 유지할 수 있습니다.

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